2021年7月1日 股市收评 创业板指跌0.63% 中药股上演涨停潮

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沪指跌0.07%，深成指跌0.81%，创业板指跌0.63%

A股三大指数集体高开，沪指早盘横盘窄幅震荡，板块分化比较明显，个股跌多涨少，短线情绪表现低迷。随后三大股指在券商、半导体等板块的拖累下回落走低，深成指、创业板指跌幅一度超1%，临近午盘跌幅略有收窄。医药、医美、白酒等防御性板块逆势走强，中药股上演涨停潮。三大指数午后走高，悉数翻红，创业板指一度站上3500点，为2015年6月以来首次。尾盘三大指数再次跳水走低，深成指跌逾1%，军工、芯片、光伏、证券等板块跌幅扩大。整体看市场情绪回落，个股跌多涨少，市场赚钱效应较差。

两市成交额突破1万亿元。盘面上，中药、医美、银行、服装家纺等板块领涨，鸿蒙、国防军工、证券、半导体等板块领跌。

消息面：

1、财政部：对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元

为有效化解农资价格上涨对农民种粮收益的影响，稳定农民收入，保护农民种粮积极性，近日，中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。

2、生意社：7月份国内有机硅DMC市场行情继续高位运行

根据生意社监测数据显示，截至6月30日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价参考均价在30566元/吨，与4月1日（有机硅DMC参考均价29233元/吨）相比，均价上调1333元/吨，涨幅4.56%。生意社认为，目前，国内有机硅DMC市场整体交投气氛持续向好，尤其6月下旬阶段，工厂集体维持高度的高位报盘，下游价格也持续高位，上下游互相支撑，7月份，国内有机硅DMC市场行情多能继续高位运行。

3、集邦咨询：马来西亚无限期封城导致供货受阻 高端MLCC最为吃紧

根据TrendForce集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件（MLCC）市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站。包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体日厂NDK & Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻（R-Chip）厂华新科技等，于当地的生产和货运排程皆持续受阻。在马来西亚封城管制持续延长的压力下，其他在日本设厂的业者如村田制所、京瓷与韩厂三星将因此成为此波转单效应中的受惠者。

4、沪市主板半年预增公告呈新趋势：钢铁、能源、电力、化工增长明显

截至6月30日晚，沪市主板20家公司发布业绩预增公告。随着企业产能和基础建设的快速恢复，钢铁、能源、电力、化工等行业呈现出明显的增长态势。其中，广汇能源、金钼股份和南钢股份业绩均实现同比翻番；中国巨石和金晶科技受需求持续增加影响，业绩同比增幅分别达到2倍和9倍；电力龙头华能水电上半年发电量增加，净利润增幅近一倍；半导体行业龙头韦尔股份丰富产品类型，业绩同比增长147%。同时，下游终端消费持续恢复，也带动化工行业景气度稳步回升，恒力石化预计上半年业绩增长超50%。此外，5家金融类公司今日发布业绩预增公告，中信证券、海通证券上半年净利润同比分别增长30%和50%,中国人保业绩同比增长35%。

5、科技部：支持南京市建设引领性国家创新型城市

科技部发布关于支持南京市建设引领性国家创新型城市的函，同意《南京市加快引领性国家创新型城市建设行动方案》，支持南京市建设引领性国家创新型城市。要求南京市人民政府围绕实施创新驱动发展战略，加快推进《行动方案》重点任务落实，进一步深化科技体制综合改革，发挥科教资源优势，持续增强自主创新能力，促进科技成果转化，推动南京创新名城建设迈上新台阶，发挥对科技强省建设的引领支撑作用，树立国家创新型城市建设标杆。

6、iPhone 12系列仅7个月销量破一亿部 iPhone 6以来最成功新机

据市场调研机构Couinterpoint数据，苹果的iPhone 12系列成为2014年iPhone 6以来最成功的新机发布，在今年4月其累计全球销量已经超过1亿部，距离上市仅7个月，比iPhone 11提前两个月实现该目标。 Counterpoint指，消费者更偏好高端机型，iPhone 12 Pro Max在总销量的占比达到29%，而iPhone 11 Pro Max当时的占比为25%。高端机型畅销亦带动苹果的平均单价达到历史新高。相较iPhone 11， iPhone 12系列的成功也受惠其受疫情影响较轻，同时去年因疫情未有换机的消费者升级至iPhone 12系列。

机构观点：

国盛证券：半年报行情来临，积极关注高景气度板块

国盛证券研报认为，指数整体结构上仍保持较强结构，尤其是深指及创业板指，是当前多头主要进攻方向，结合当前进入半年报时间节点，在未出现明显调整前仍可继续做多。操作上，当前指数沪弱深强结构，市场主要做多方向在芯片半导体、新能源车、光伏等高景气度板块，整体仍属结构性行情，因此，参与市场时可积极选择以上资金介入较深，同时半年报预增明确，赚钱效应较高的板块。

中原证券：预计未来热点有序轮动的特征有望继续保持

中原证券指出，周三A股市场平开高走、小幅震荡上扬，在半导体、安防设备、新材料等成长行业全线上扬的带动下，两市股指平开后逐级震荡走高，午后随着更多的新兴行业加入反弹行列，推动股指继续稳步攀升，沪指全天基本呈现小幅震荡上扬的运行特征。创业板市场周三大幅上扬，成指盘中不仅再创年内新高，而且同时创出了六年以来的新高，进一步打开了成长行业上涨的空间。经过本周初的冲高回落之后，市场热点再度切换至新兴成长行业，国产芯片、新能源锂电、新材料等行业开始受到场外资金的积极追捧。预计未来热点有序轮动的特征有望继续保持，建议投资者密切关注政策面以及资金面的变化情况。

东北证券：当前高端白酒市场仍然稳健 啤酒动销超出预期

东北证券研报认为，渠道调研当前高端白酒市场仍然稳健，批价库存处于良性水平，五粮液经典投放量超预期，且批价逐步上移；泸州老窖随着人事调整到位，销售层面将再次发力，继续看好高端表现。根据渠道调研，2021年5月华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒等厂商动销均超出此前市场预期。动销在去年5月高基数的基础上实现了基本持平或正增长，建议重点关注夏季欧洲杯等体育赛事和宣传活动对啤酒消费的利好。

中金：生猪价格触底反弹 但难有突破

中金公司研报指出，预计三季度生猪价格或将止跌反弹，消费回归、大猪出清、政策利好、进口收紧等多方面因素，将支持猪价有所回升，但是我国生猪产能持续恢复，生猪存栏及能繁母猪存栏已经逐步从供给偏紧恢复至正常年份水平，生猪价格重心已整体下移。预计三季度我国生猪均价约为22.5元/千克。

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