医美这个赛道，最近特别火，而且从医美板块来看，已经调整了三天，周末还有三家医美公司（朗姿华熙哈三联）股东宣布要减持，傻子都能看出来，这是“短期趋势见顶”的信号：

这个时候还敢吹这个板块的，基本是傻子，毕竟大多数坏心眼的人，只会在涨到火热的时候吹，不会在连跌三天的时候吹。

但是我，就是这么傻。不在跌下来的时候，不在大多数人看空的时候吹爱美客，怎么能体现出我虔诚的信仰？

以上只是玩笑话，以下是我辛苦询问总结而来的信息，希望在同为爱美客股东的你迷茫时，帮一点小忙：

年初，我写了篇关于爱美客的文章：网页链接

彼时的爱美客，还只有700多亿的市值，而且股价相比最高点，已经逼近腰斩。而今，3个月之后的现在，爱美客已经达到了1400亿市值，接近翻倍、即将新高：

这篇文章，我想分享一下这段时间以来，我通过亲身体验医美项目、走访医美机构、与医美上下游供应商、爱美客员工交流后，获得的一些信息，供朋友们进行参考：

1.爱美客的童颜针，大概在两周至一个月之前，已经在公司内部征招志愿者进行体验。

这条信息，是在爱美客工作的朋友告知我的。

由此我得出的判断是，只要童颜针一拿到证，就可以迅速进行推广、量产。当然，还可以大胆一点猜测：爱美客已经知道自己通过只是时间问题了。

2.爱美客的嗨体销量继续处于高增长态势，“嗨体PRO”熊猫针的推广与销售，也很火爆。

这条信息，是爱美客的上下游供应商朋友告知我的，评价是“超预期”。

嗨体原本我就认为今年10亿销售额问题不大，没想到爱美客这个营销鬼才，直接来了个一鱼三吃，分别搞出了嗨体、熊猫针、泡泡针。目前熊猫针已经起来了，一季报看出了端倪。泡泡针的销量，大概率在三季报里也能寻到。

3.爱美客的中高层领导换血、招聘、新的团队组建已经基本完成。

上市之后，爱美客的高管团队进行了扩充与换血，尤其是销售条线，重新又增加了一个护肤品+公立医院条线，从上到下的员工，大都是新招的。

财务总监辞职之后，新的财务总监也会在近期报道。

我很期待这轮大换血给爱美客带来的可能性。毕竟老员工一直高强度的工作会有“乏力感”，经常加入新鲜血液，公司更能“永远年轻”。

4.爱美客港股上市，说明了高管团队“不满足”

对大多数人来说，一个亿和一百个亿，差距并不大。这轮创业板上市，已经让爱美客团队成员们拿到了若干个“小目标”，但依然选择去港股，这个竞争更残酷、审核更严格、估值更低的hard模式市场。

足见这个团队还有野心、还有自信、还有冲劲，。这种“敢拼”，我非常喜欢。

我也并不认为这次H股上市，爱美客会赤手空拳，相反，我认为爱美客正在酝酿大新闻，这个大新闻，很可能会让爱美客再上一个台阶，且会在H股的招股书中看得到。

5.这次618大促，众多医美项目和爱美客的产品也参与其中。

因为爱美客的产品大多是三类医疗器械，所以都不能公开宣传，但主播们却可以卖嗨体的疗程、卖熊猫针的疗程、卖各种医美项目。

除此之外，爱美客本身也有化妆品业务条线，还会在这些手术项目之后进行搭售。以嗨体去颈纹为例，在打完还提之后，还需要敷嗨体颈膜。而仅是嗨体颈膜，在前几天618大促雪梨直播间里，仅一晚上，就卖出了1万多盒。

以上是爱美客的消息，以下是我对医美这个赛道、行业的认知：

1.资本已经因为爱美客自上市以来的10倍上涨，盯上了医美赛道，无论是上游还是下游，接下来一定会新进更多玩家。

这对消费者来说绝对是好事，毕竟热玛吉之前要四万，后来要三万，现在特价的只要一万五了。

但这个赛道最好进的，还是下游的医美机构。目前北京的医美机构已经饱和，而且也有部分医美机构因为经营不善选择了出兑和关门。

我之所以一直以来都没有买过医美机构相关个股，不是不关注，是单纯看不懂。看不懂为什么可以拿到那个估值。因为在我看来，医美机构或者更低一级的美容院，只要肯砸钱，就可以开起来，要么自己开，要么收购开。

在我看来，医美赛道护城河最深的是产品+医生。

这也是我只买爱美客、华熙生物、贝泰妮，并重仓爱美客的原因。

2.如果用人生来做对比的话，医美行业还处于小学一年级，和爱美客一样。

今年最火的行业，医美说第二，相信不会有人敢说第一了。

但即便如此，大家身边又有多少人真真正正地做过医美、上瘾医美呢？

在我看来，这个比例非常少。

但我们家，已经有两个人都体验过，都上瘾了，分别是我和女朋友。

我们家也只有我们两个。

医美，门槛听起来高（要做手术、要上麻药），但实际上相当安全（敷麻药、局部麻醉，且不会动骨，大都在皮肤层面进行手术），尝试后会立刻见效，见效后还会继续去尝试其他项目。

所以，这个赛道正处于：

大量的潜在消费者都只是听过还没打过，打过的大多都还会再打的时期。

我简化一下：

目前医美处于上瘾赛道（已经通过重复消费验证）的早期（基数低）。

而爱美客，作为这个赛道最大的公司，才只有1000亿市值，麻烦大家去看看茅台万科平安隆基等等其他赛道的老大都是什么市值。

最后，这个周末，朗姿华熙哈三联都有了减持公告，足见这个行业的早期玩家都觉得自己赚挺多了，想改善生活，不思进取了。这三家相比于正在积极筹划H股上市的爱美客，真是高下立判。

不看他们说了什么，看他们做了什么。

觉得自己高估了，就减持，觉得自己低估了，就增持、上市。

我要是爱美客的决策者，就在这个时候发一个增持公告，甭管钱多钱少，就是让那些减持的家伙们尴尬。

长坡厚雪的黄金赛道，永远都不缺下车与上车的机会，让那些格局小的、能力弱的、贪图“改善生活”的先撤。

2021年下半年爱美客操作建议：

不卖。

以上内容，都是我这个从爱美客第一天上市就买入，不断上涨不断加仓的小韭菜写出来的，是我主观的判断。不希望你因为这篇文章而买入，只是希望你因为这一篇文章，增加从短线变成长线，从技术派趋势派变成价值派的可能，哪怕只是增加0.001%，这篇文章的目的，也达到了。

前段时间，爱美客腰斩了，怎么挺过来？早点买，然后让股价把利润远远地甩在下面就可以了。关心行业和公司的发展，做黄金赛道优质公司的长线股东，就算你技术再差，运气再差，也不会赔得倾家荡产的。

最后，我多次说过，自己是做房地产的，这是真的，比如，我写过三本房产相关书籍，有不到十万知乎关注者：

但我这个人，此生伏首拜阳明，信奉的是知行合一，所以看到医美、认可医美，就要把钱投到医美里。只不过，现在仅仅是投钱，已经满足不了我了，接下来，我会把自己也投进来。

是的，我要转行做医美。

具体怎么做，以后再说。

至于爱美客、医美板块的走势？

我都已经看到了三年、五年、十年、二十年后的光景，还在乎这一周、一月、一年么？

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