海外大厂一断供，半导体就满屏涨，难道科技股的信仰要回来了吗？

消息面上，占了全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学，已经向咱们国内多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，一些小厂甚至拿不到货了。

一方面是因为2月份福岛地震影响了信越化学的产能，另一方面是芯片短缺，全球的晶圆厂都在扩产，导致了现在供不应求的局面。

为什么人家上游光刻胶都断供了，咱们半导体板块还各种涨停呢？

这里先给大家科普一下光刻胶市场，光刻胶是一种对光敏感的有机化合物，按下游应用来看，分为半导体用光刻胶、LCD光刻胶和PCB光刻胶，生产难度依次减弱。这次断供的KrF光刻胶属于半导体光刻胶里面的一个细分品类，算比较高端的。

这三类光刻胶的市场份额都差不太多，但是咱们国内是以生产难度最小的PCB光刻胶为主，产值份额占了94%，

而中高端的LCD光刻胶和半导体光刻胶，主要依赖海外供应商，国内厂商跟他们相比，还存在差距，目前在努力追赶中。换句话说，这两类光刻胶国产替代的空间非常大。

需求方面，消费电子、新能源车、光伏风电等等下游领域快速发展，半导体行业很繁荣，而供给方面，今年一波三折的疫情，对海外厂商的产能和物流都带来了很多限制，国内疫情率先控制，所以国产替代的速度加快了。

这次信越化学产能不足，很多晶圆厂开始导入本土的KrF光刻胶，研报认为国内半导体材料和设备还有很大的提升空间，这个事儿进一步推动了今天半导体的行情。