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本文转自金融界期货板块，仅供参考!

今年集运市场的变化：从年初的缺货物，到年中的缺舱位，再到如今的缺箱子

  由于供需矛盾短期难缓解，“一箱难求”的现状短时间内仍难改变

  美东、美西航线成为货真价实的“金航线”，班轮公司在不断增加运力的供给

  集装箱生产商有多忙？目前太仓中集的产能已与以往“24小时2班制”的产能相当

  “抢”，俨然是今年下半年中国出口集装箱运输市场的主题。

  “要抢舱位，要抢箱子，要报价格，现在不是忙，而是乱。”上海傲湃国际货物运输代理有限公司总经理曾莉莹近日表示，目前国内出口集装箱的运价波动甚至要以小时计，“以前报价是以周为单位，现在是班轮公司刚报价，过一个小时就可能打电话来通知涨价。”

  为何这么火爆？德路里中国区董事韩宁认为，这一方面是运输需求猛增，另一方面是疫情引发的集装箱周转速度变慢了。她还认为，这一火爆行情有望延续到春节后。

  最新消息是，全球最大的集装箱航运公司马士基18日发布2020年第三季度财报。由于需求回升，加上运费上涨和成本降低，马士基期内实现盈利增长39%至23亿美元。

  抢舱位：运力调控引发价格普涨

  上海航运交易所13日发布了最新一期上海出口集装箱运价指数：1857.33点！比今年4月的855.34点上涨已超过1000点。

  美东（基本港）、美西（基本港）的运价水平仍保持在高位，市场运价（包含海运及海运附加费）分别为3887美元/FEU（即长度40英尺的集装箱）和4676美元/FEU，刷新历史新高。今年上半年，上述两条航线的平均运价仅为1749美元/FEU和2813美元/FEU，半年不到，涨幅分别达到122.24%和66.23%。

  相比此前美西、美东航线运价领涨的局面，最新一期的运价指数呈现出普涨态势。

  西非（拉各斯）航线运价指数上涨最多，较上期增加346点为3978点；东南亚（新加坡）航线涨幅最大，从上期的475点上涨53.26%至728点。此外，欧洲（基本港）、地中海（基本港）、澳新（墨尔本）、南美（桑托斯）等航线的运价指数上涨均超过100点。

  对此，韩宁认为运价普涨最直接的原因，是班轮公司的运力调控让高运价从美线蔓延到其他航线，“运力，特别是箱子的数量是一定的，某个航线运价特别高时，班轮公司一定会开足马力把资源安排在最赚钱的航线上，打破了其他航线的供需平衡，运力和箱子出现短缺，再考虑到北欧三季度运输需求的恢复和东南亚的高增速，运价肯定会被带动起来。”

  “班轮公司把原本跑东南亚的5000到8000箱的船调过去跑美东、美西，用小船跑东南亚舱位一下子就变紧张了，价格也上来了。”曾莉莹感慨道，“现在东南亚（航线）涨到2000多美元，太离谱了。”

  事实上，量大、价高的美东、美西航线，确实让班轮公司尝到甜头。

  以中远海控为例，第三季度以美东、美西为主的跨太平洋航线给公司带来135.12亿元的收入，同比增幅接近20%，而同期货运量的同比增速为9.18%。运价和运量同频共振，让公司盈利情况大为改观，从半年报的1.37亿元增长到三季报的38.6亿元，同比增速不仅由负转正，并实现超八成的增长。

  美东、美西航线成为货真价实的“黄金航线”，班轮公司也在不断增加运力的供给，“目前的运力相比同期应该是有所增加。”一位业内人士如是说。

  抢箱子：出口旺盛导致空箱返程

  运力调控的深层原因，是我国外贸出口呈现增长态势。

  海关统计数据显示，10月份我国货物外贸进出口总额为2.84万亿元，同比增长4.6%，实现自6月份以来的连续5个月正增长，其中出口1.62万亿元，增长7.6%。据韩宁介绍，美西线自8月份以来，每月运量同比增长20%以上，整个第三季度货运量同比增长约16%。

  中远海控三季报显示，公司双品牌（中远海运和东方海外）船队第三季度货运量完成708.18万标准箱，同比增长6.6%，环比增长13.5%。

  进入11月份后，我国外贸出口的强劲势头更为明显。

  据中国港口协会的监测数据，11月上旬，上海、宁波等八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长13.1%，较前期加快6个百分点；外贸集装箱吞吐量同比增长11.5%，明显快于前期。从区域上看，长三角及珠三角地区外贸业务增势强劲，宁波舟山港的增速甚至达到33%。

  这其中，不少是因海外受疫情影响而转移至中国的订单。

  江苏一家纺服行业上市公司的外贸业务负责人表示：“除了越南，东南亚（纺织行业）都受到疫情影响，所以毛巾、床单这类家纺品今年出口的订单增加了。”不过，该负责人也坦言，因为二次疫情的影响，欧美客户对明年成衣的采购持观望态度，外贸订单情况尚未改善。

  在韩宁看来，持续数月旺盛的出口，加之进口国集装箱周转速度受疫情影响而变缓，越来越多的集装箱“沉淀”在运输和周转的过程中，集装箱的供需严重失衡，“一箱难求”在所难免。

  正常情况下，班轮公司对集装箱供给采取动态管理，即通过自有或租赁维持一定库存外，也会将调配、修理等因素纳入供给计划。

  然而，今年的集运市场从年初的缺货物，到年中的缺舱位，再到如今的缺箱子，起伏巨变的市场行情让班轮公司无法以常规运营思维应对，空箱返程等非常规之策应运而生。

  看后市：供需矛盾短期难缓解

  从目前的市场信息来看，集运价格仍有进一步上涨的压力。

  一方面，为调控空箱资源，各类附加费被班轮公司提上日程。达飞海运宣布，自本月15日起，对亚洲出口至地中海和北非地区的所有货物，征收旺季附加费，征收标准为300美元/TEU、600美元/FEU；从亚洲运往非洲的40尺高箱，每箱还将征收200美元的附加费。鉴于港口拥堵严重，地中海航运宣布将从12月1日起，对从远东地区出口至英国的所有类型集装箱货物，征收175美元/TEU的拥堵附加费。在此之前，已有多家班轮公司开征附加费。

  另一方面，光伏等行业下半年集中出口角付海外用户，加剧了需求端的竞争。

  “近期有大批的光伏等着出口，每次都有几十箱，舱位和箱子就更难抢了。”曾莉莹说，“虽然光伏的箱子多，但现在都必须按市场价走，没有任何优惠，因为大家都在抢着走。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华日前表示，今年前三季度光伏组件出口量已经超过去年同期52.3GW。另从光伏行业某上市公司处了解到，下半年整个光伏行业出口量有所增长，“确有组件柜子排队现象”。

  与此同时，国内造箱企业虽然正在扩产赶制，但在业内人士看来，“一箱难求”的现状短时间内仍难改变。

  全球最大的集装箱租赁企业Textainer的一位高管表示：“集装箱的产量无法满足突然增加的需求。中国的集装箱生产商月产量最高约为30万TEU，工厂已全速运转。”

  中国的集装箱生产商有多忙？

  “厂里现在是破纪录的忙。上半年我们还在愁厂里的箱子堆不下，现在是出货的集卡不够用。”太仓中集集装箱制造有限公司（下称“太仓中集”）的一位业务主管称。据了解，目前太仓中集的产能已与以往“24小时2班制”的产能相当，“忙不过来就不停地上人、上设备。”

  “内部消息是，春节后的订单都已经有了，我们正在讨论节日轮班的计划。”当被问该生产计划是否只适用于太仓中集时，该主管明确表示，这是行业内普遍现象，“在目前这个大环境下，要有（订单），大家都有。”

  但对货代公司而言，新造集装箱6至8周的制造运输周期，难以缓解眼下“抢”箱子的行情。