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9月1日，上交所受理吉利汽车控股有限公司(下称“吉利汽车”)科创板上市申请，公司拟发行不超过17.32亿股股份，募资200亿元，投向新车型产品研发、前瞻技术研发、产业收购及补充流动资金等项目。目前，吉利汽车已在港股上市，此次发行成功后，其将成为A+H股公司。

  在业内人士看来，吉利汽车申报科创板，不单是一个“年轻”板块助力一家转型中的自主造车企业，更是汽车行业在时代大变局中依托资本市场实现的自主化突围，也是对科创板自身定位以及中国资本市场改革效用的一次小考。

  选用红筹上市标准

  吉利汽车是我国自主品牌乘用车领军企业，主营乘用车及核心零部件的研发、生产和销售，自主掌握汽车领域关键核心技术，车型布局全面覆盖主流市场。

  作为已在境外上市的红筹企业，吉利汽车此次选择的具体上市标准为：市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。

  按照计划，吉利汽车此次IPO拟发行不超过17.32亿股股份，不超过6月23日已发行股份总数及本次发行的人民币股份数之和的15%。保荐人为中金公司、华泰联合。发行后，吉利汽车已发行股份总数不超过115.44亿股，其中A股不超过17.32亿股、港股98.12亿股。

  目前，吉利汽车实际控制人李书福直接持有0.24%的股份，并间接控制公司40.96%的股份，合计直接及间接控制吉利汽车41.2%的股份。假设此次发行股数为上限17.32亿股且超额配售选择权未获行使，李书福直接及间接控制的股份数占比将降至35.02%，仍为吉利汽车实际控制人。

  政策助力境外红筹企业回A

  2004年，吉利汽车通过借壳登陆香港市场。2018年，科创板破土而出，曾经横亘在新经济企业面前的几大障碍——红筹企业、同股不同权、VIE架构、未盈利等问题的解决获得历史性突破。

  2020年4月，中国证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛由此前的2000亿元放低至200亿元，但必须是拥有国际领先技术、科技创新能力较强、同业竞争中处于优势地位的企业。

  政策调整令吉利汽车有了回归A股的机会。从招股书(申报稿)来看，吉利汽车在科创板上市的硬条件已比较充分。用一投行人士的话说，“吉利的科创含量要远远高于科创板门槛，说其‘高配’也不为过。”

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