华泰H股或融资390亿港元成今年全球最大IPO

股市火爆，券商抓紧时间融资补血。据报道，华泰证券计划下周向香港交易所申请在香港上市，融资规模可能达到390亿港元(约合310亿元人民币)，超过4月广发证券的320亿港元，并成为今年全球最大IPO.

据华尔街日报报道，华泰证券计划下周向香港交易所申请在香港上市，募资规模可能在30亿-35亿美元。

但据香港信报报道，华泰证券的融资额有望加码至40亿至50亿美元(约合312亿至390亿港元)，这意味这华泰证券将超越广发证券320亿港元的集资额，成为H股融资规模最大的中资券商股，更可一跃成为今年全球融资额最多的新股。

今年前两大IPO交易分别为2月份西班牙机场运营商Aena SA在马德里48亿美元的IPO以及广发证券41亿美元的香港IPO.

华泰证券上周收到证监会的批复，可发行不超过16.1亿股H股。如果华泰证券香港IPO申请获批，则将于5月份开始巡回推介，6月在香港上市。

华泰证券规模、市场地位与之前上市的广发证券接近。广发证券3月31日确定发行价为18.85港元，约合15.08元，而当天A股收盘价27.90元，H股发行价仅为A股市价的54%。

而如果华泰证券H股发行价保持与广发IPO时类似的折价，以周三华泰证券的A股收盘价30.63元计算，则其发行价约为20.68港元，以发行上限16.1亿股计算，融资额可达330亿港元。

不过，广发证券H股上市以来涨幅已经超过三成，周三其H股收报24.85港元(约合19.88元)，已经接近其A股股价28.55元的70%。

如果以H股发行价为A股市价70%计算，华泰证券H股发行价可以达到26.25港元，以发行上限16.1亿股计算，融资额可达422亿港元。

除了华泰证券之外，近期还有多家内地券商计划在港融资。近日，银河证券在港抛出240亿港元的配股计划，国联证券、中金也是蠢蠢欲动，准备启动IPO集资。

28日，银河证券在香港交易所发布公告称，拟以每股11.99港元向不少于六名专业、机构及(或)其他投资者，最多配售20亿股H股，集资239.8亿港元。

此外，有报道称，已经向香港交易所递交上市申请的国联证券，也有望在上半年就启动招股，该公司已将集资规模从最多15.6亿港元提升至46.8亿港元，增幅达两倍。此外，中金公司也有意今年下半年在港IPO，集资近200亿港元。

分析人士指出，内地券商再掀赴港上市热潮，一方面是为了补充创新业务所需要的资本金，尤其是两融业务快速发展，目前大部分券商的资本金已经面临不足；另一方面，在港上市可以扩大券商在海外的知名度，有助券商开拓国际业务。

　　此外，近期火爆的A股和港股行情，让海外投资者也非常看好券商股，广发证券H股IPO在香港受到疯抢，超额认购逾180倍，冻资逾2550亿港元。4月10日登陆港交所以来，广发H 股已累计上涨超过30%。

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