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没理由悲观，破2900点是好事！

发布时间：2019-11-13 18:27阅读：597

高级马经理 股票
帮助297 好评1 入驻8年
问一问
最近人心有点不稳呐。


别说破3000点了，市场现在已经打起了2900点保卫战，今天继续在这个点位微弱震荡后，下午还是毫不犹豫的把2900点给破了。


很多人真是想不通啊，为啥我们的指数总是到满3000就减100？嘿，我们也想不通啊，于是最近把券商的研报和各大神的演讲撸了一遍，发现了些许有意思的东西。




券商们都说了什么


贸易战的关注度已经变小，现在券商们最为关注的一个点是通胀。把券商对于通胀的观点整理了一下，再把逻辑一串，大概得出以下结论：


1、纵观大A股历史以及国外通胀历史，通胀之下股市难有大行情，很多时候是股汇债三杀；


第一点就那么劲爆，是不是慌得一匹。冷静点，再看第二点。


2、股市表现在通胀之初影响会比较大，所以当CPI开始蹦得老高时，会出现系统性下杀的情况。


当前大A股就处在这个节点，所以系统性下杀95%+的个股是逃不过的，只有5%的个股有逆势上涨的机会，概率太低。


看完第二条，是不是感觉现在行情太难了。稳住，别慌，再看第三点。


3、因为本轮咱们是结构性通胀，主要是二师兄影响的，短期出现的是猪供不应求，所以只要撑到明年二三季度，整体情况就会好转，影响有限。


70-80年代美国也出现过结构性通胀，不过当时是因为油价引起的，石油供应地，大家都知道是中东地区石油供应的核心区，当时供不应求，美国出现10%+的通胀，再加上超发的货币，全国都有点慌。


而咱们这一次，就是要想方设法如何治理二师兄，把二师兄服务好了，产量恢复了，各种政策调控还是回归正常。毕竟实际上我们看PPI以及剔除猪肉的CPI，是通缩状态。


所以这次通胀更多还是结构性的原因，是由于供给问题导致的，不会对政策造成明显制约，影响有限。


逻辑没毛病，再看第四点。


4、国内当前政策，紧信用、松货币、宽财政。


紧信用，核心是围绕房住不炒，放缓放贷，遏制房价上涨。松货币，通过MLF+LPR引导贷款利率下降，发展实体经济。宽财政，则是政府，特别是中央政府适度加大赤字，开销，刺激一下经济。


特别是松货币这一点，无法通过传统降息，所以只能是悠着点来，松货币只会迟到，不会不到。




即使满3000减100，也没理由悲观啊


由猪引起的通胀，其实很早市场就已经有心里准备，只不过当前市场真发生了高通胀这事，又再一次拿这个事情说事，所以市场在跌破2900点重要支撑之后，会开始悲观起来。


悲观就像雪崩，来了啥都是理由，比如又开始说经济不好。三季度GDP数据出来，6%，本来预期是6.2%。但一些私募大佬认为，6%和6.2%没有什么差别，其实也还可以，只要它不变成2%。


为啥会保持这样的乐观？因为大佬们认为经济未来是总体比较平滑，会保持“降速但不失速”这种状态。


这种状态对于中国来说不错的一个状态，因为经济就像人一样，人不能到了50岁还想每天晚上通宵打游戏，虽然你20几岁的时候是可以的。但是，如果你克制一点，说不定也还可以再好好发展20多年。


而且对于中国股市而言，当经济属于中低增速的时候是最能出牛市的，而不是经济增长越快的时候越容易出牛市。三个原因：


第一，经济增长还可以的时候，所有企业的经营环境还不错，但是在经济中低速的时候，小企业就很难受，反而大企业很舒服，也没有什么很恶劣的竞争，包括人才之类的，那这个时候行业会走向集中。 


这两年的股票，为什么都是大股票涨的好？像茅台、平安、恒瑞这些，都有这个原因在。


第二，利率不高。经济高速增长的时候，各个行业都需要钱，非标利率可能8%-10%，但是现在钱没地方去了，十年期国债已经降到3.17%了。我们在给股票资产定价时，分母是利率，分子是你的盈利能力，利率降下来了，那价格是不是可以给的更高？ 


第三，当市场上有很多钱，但是又没地方去的时候，一定会流向股市，金钱永不眠嘛。 


经济很好、市场上有8%到10%的非标资产可以买时，为什么要买股票？当实业都很正常的时候，为什么要来买股票？房子都很好的时候，为什么来买股票？


当然，有些人会觉这是自欺欺人的说法，于是张口就开始数浪，经过民间高手一点拨，扬言必破2440点。


讲真，张口就说破2440点，跌到2000点的人才扯淡。用脚指头想一想，真要2440点，各路权重都得补跌20%-30%，而个股还得30%-40%，甚至是腰斩。那很多小市值股票，市盈率估值就是进入个位数时代，世上没有那么便宜的事情。


所以没事少看点所谓“民间高手”，多看看严谨的研究报告以及在投资的时候，多讲究点逻辑。




破2900点后，该怎么办？


2019年即将过去，岁末行情表现普通，特别是这一波的下砸后，让很多人乱了阵脚，想着要不要趁还有盈利给清了。


关于春耕行情，周一的时候说过，海通证券做过一个研究，按历年的经验，从2001年至2019年，每年都有一波春耕行情，多数发生在12月、1月；：春耕行情之前，市场都会摔一把，多数时候开始摔的时候是发生于11、12月份；


换句话说，其实现在没啥好慌的，反倒是一个布局的机会，以前仓位低的可以趁这个机会补上来一点。


不过手头的子弹要省着点用，别一冲动全打光。虽说春耕行情是一个大概率的问题，但是不是一个百分百的确定，向下多少点猜中是运气，猜不准也没有啥丢人的。核心是控制好仓位，分档买入，看好自己手中的钱跟筹码才是最重要的。

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