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外汇

隔夜，美元指数跌0.55%收97.2363；欧元兑美元大涨0.65%收1.1241，英镑兑美元涨0.28%收1.2667，澳元兑美元涨0.58%收0.6979，美元兑日元跌0.18%收108.075，美元兑加元跌0.58%收1.3440。美国经济数据继续超预期走弱，美联储Blade发表明确的“降息”言论，美元指数下跌。美国4月营建支出环比不及预期和前值；5月Markit制造业PMI终值50.5，略不及初值和前值；5月ISM制造业PMI为52.1，不及预期和前值。美联储Blade表示，鉴于全球贸易紧张局势以及美国通胀疲弱对经济增长构成的风险不断上升，美国“可能很快就需要”降息。欧元区数据略好，支撑欧元自低位反弹。意大利和瑞士5月制造业PMI好于初值和前值；德国、法国、欧元区终值等于初值和前值。

离岸人民币兑美元涨0.21%，USDCNH收6.9220。中国5月财新制造业数据PMI50.2，好于预期，等于前值；叠加美元指数下跌，人民币贬值压力有所缓解。但在贸易关系缓和前，人民币难以大幅上涨。

继续关注全球贸易关系，英国、意大利政局，中东局势等。

国债

周一，5年期国债期货主力合约TF1909报收于99.160，涨幅0.14%，最高99.210，最低98.090，成交量5824手，持仓量15172手，日增仓752手;10年期国债期货主力合约T1909报收于97.200，涨幅0.33%，最高97.275，最低97.015，成交量2.89万手，持仓量53076手,日增仓2521手;2年期国债期货主力合约TS1909报收于99.945，涨幅0.05%，最高99.945，最低99.880，成交量364手，持仓量2233手，日增仓54手。当前一级市场发行有所回暖，二级市场恐慌情绪有所缓和，但是市场活跃度并不高。昨日公布的5月财新中国制造业PMI为50.2，与4月持平，连续三个月处于扩张区间。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。公开市场方面，昨日有800亿元逆回购到期，央行开展800亿元逆回购操作，在公开市场实现零投放零回笼。本周央行公开市场将有5300亿元逆回购资金到期， 6月6日另有4630亿元MLF资金到期，预计共有9930亿元资金到期。周日央行发声缓解市场对于流动性冲击等方面的担忧情绪，叠加贸易问题的变化，周一国债期货高开高走，全线收涨。短期期债或震动走强。继续关注通胀预期、汇率变动和国内流动性波动以及中美贸易问题的进展。 

股指

隔夜消息：

黑河市委书记秦恩亭表示，中国（黑龙江）自由贸易试验区即将批复，黑河是三个片区之一；如黑龙江自贸区获批，将成为中国最北端的自贸区。业内多位权威人士透露，5G商用牌照很可能就在本周发放。农业农村部、财政部要求做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作。

隔夜市场：

周一美国三大股指涨跌不一，道指微幅收涨，纳指收跌1.6%。科技股领跌，苹果跌1%，谷歌跌6.1%，Facebook跌7.5%。10年期美债收益率跌至21个月来最低水平，收益率曲线的部分倒挂进一步加深。周一COMEX黄金期货收涨1.46%，报1330.2美元/盎司，创三个月以来新高。

行情研判：

经历了周末的利空后，周一人民币汇率和A股、美股走势都较为稳健，利空有被消化的迹象。昨日北上资金再次转为净流入，为5月以来除MSCI扩容日外最大的流入额，北上资金从净卖出转为净买入是风险缓和的领先指标。上证50将沿20日均线震荡上行，可以逢低建仓多单。

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