Wind

重要经济日程

1、07:50日本5月国内企业商品物价指数同比

2、09:30澳大利亚4月季调后房屋贷款许可件数、5月NAB商业景气指数

3、12:30日本4月第三产业活动指数环比

4、16:00意大利一季度失业率

5、16:30英国4月三个月ILO失业率、5月失业金申请人数变动、5月失业率

6、17:00欧元区6月ZEW经济景气指数、德国6月ZEW经济景气指数

7、20:30美国5月核心CPI同比环比、CPI同比环比

宏观

1、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，6月11日不开展公开市场操作。当日有200亿元逆回购到期，净回笼200亿元；Shibor多数上涨。

2、工业部部长苗圩带队赴河北雄安新区开展调研，与河北省省长许勤共同签署支持雄安新区规划建设战略合作协议。苗圩表示将与河北省的合作，通过部省双方共同努力，把雄安新区建设成为贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。

3、据人民网，能源局相关负责人表示，《关于2018年光伏发电有关事项的通知》本身不是“急刹车”，在政策研究制定过程中，借鉴了德国、西班牙、捷克等国家经验，通过征求意见会（2月）、新闻发布会（4月）等多种方式充分征求意见、吹风提示，还专门召开会议听取了地方发展改革委（能源局）、有关电网企业意见并作了政策宣介。经多次修改完善、反复论证后，于5月31日正式印发了《通知》。

4、据新华社，主管部门解读光伏产业政策调整：推动光伏产业从规模增长向高质量发展转变。国家能源局有关负责人表示，调整并非“一刀切”。今年第一批418万千瓦光伏扶贫已经下达，第二批400万千瓦正在准备。第三批领跑基地项目已选定650万千瓦，第四批将于下半年适时启动。

5、海通宏观姜超：工业经济时代，劳动力数量决定经济增长。而知识经济时代，劳动力质量决定经济增长。我国高中及以上教育程度人口比重已从改革开放初期的7%上升至23%，每年高等教育毕业生人数也已突破1200万人，高素质劳动力总量持续扩张，表明知识经济时代正在到来。

6、经济参考报头版刊文称，要深入实施乡村振兴战略，未来的改革中尚需克服三大难关。首先，要解决人才短缺的问题。其次，要解决资金短缺的问题。再次，要解决农民增收的问题。

7、经济参考报：美联储14日加息几成定局，在市场普遍关注流动性是否会再度受扰动因素影响背景下，央行下一步货币操作引人关注。多位专家表示，此次央行大概率跟随美联储“加息”。由于市场预期充分，且市场利率与政策利率之间仍存在明显的利差，预计公开市场操作利率的上调将波澜不惊。

国内股市

1、沪指三连阴创今年以来新低，创业板指跌逾1%失守1700点。沪指收跌0.47%报3052.78点；深成指收跌0.3%报10175.3点；创业板收跌1.34%报1688.62点；上证50收涨0.31%报2660.41点。两市成交3206亿元，低于上个交易日的3538亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.34%报31063.7点，恒生国企指数涨0.05%报12172.03点，恒生红筹指数涨0.16%报4665.9点。全日大市成交降至773.76亿港元，前一交易日为998.12亿港元。澳门博%%彩股走高，澳博控股涨近4%，永利澳门、新濠国际发展等多股涨超2%。台湾加权指数跌0.06%，报11149.23点。

3、证监会主%%席刘士余主持召开座谈会，听取10位企业家对《上市公司治理准则（修订稿）》的意见和建议。与会企业家认为，修订稿已经比较成熟，希望尽快出%%台。证监会表示，下一步将抓紧完善修订稿，在履行公开征求意见等立法程序后，尽快推出新《准则》。

4、证监会部署动员稽查执法科技化建设工作：确保一切必要和可能的数据，包括案件数据、交易数据、监管数据、共享数据以及其他社会数据全部应入尽入；稽查执法科技化建设要在见到实效上下功夫，分阶段提出可实现的工作目标，今年要力争在商业银行账户电子查询、案件管理系统上线、取证工具推广、远程听证装备等方面取得明显进展。

5、接近证监会人士表示，“战略配售基金募资上限或下调至200亿元”的传闻系误读；只是要求适度发行可行可控规模的基金产品，即不到500亿元也可结束募集。

6、南方、华夏等6只战略配售基金开始发售，南方基金高管集体顶格认购160142，包括董事长、总经理、分管权益、固收的副总经理。

7、21世纪经济报道：“独角兽”基金火爆开售：有基金上午卖出近100亿，一口气花300万同时顶额申购6只基金的投资者也大有人在。其中银行是其最主要销售渠道。

8、中国证券网：招商基金澄清招商战略配售基金“满额”、“接近尾声”等说法：纯属谣言，投资者可正常认购招商战略配售基金。

9、中国证券报：百度已选定华泰证券、中信证券作为发行CDR的保荐机构。知情%%人士预计，百度将成为首家通过发行CDR从美国纳斯达克股票市场回归A股的企业。

10、据新浪，小米考虑通过发行CDR筹集50亿美元。

11、沪深交易所：本期（6月4日-6月8日）新增报会企业6家，其中上交所4家（其中试点创新企业1家），深交所创业板2家。截至6月8日，今年新增36家报会企业，其中上交所15家，深交所中小板6家，创业板15家。

12、深交所调整深证成指、创业板指等多只指数样本股，7月起实施。创业板指更换5只样本股，调入上海钢联、美亚柏科等，调出苏交科、天舟文化等。深证100更换10只样本股，调入紫光国微、华大基因等，调出中国宝安、国海证券等。中小板指更换10只样本股，调入三钢闽光、领益智造等，调出*ST华信、万马股份等。

13、A股周一下挫，外资趁机抄底，借助沪、深股通北上的资金大幅净买入，合计净买入额创下A股纳入MSCI以来单日次新高。沪股通资金净买入贵州茅台2亿元，净买入恒瑞医药1.42亿元。深股通净买入美的集团金额最大，达8.57亿元，创下该股单日最大净买入纪录；净买入格力电器5.63亿元。

14、纳斯达克指数服务亚太区主管谢汝康称，纳斯达克本月4日推出第一支含A股的指数产品，为涵盖ADR、港股及A股的中国区块链主题指数；今年将推出7种主题，很快将推出全中国新经济指数。

15、华谊兄弟公告称，王忠军、王忠磊自2014年至今未减持过公司股份。股权质押是目前市场上常见的筹资形态，不代表王忠军、王忠磊不看好公司未来，也不会影响公司的正常经营。华谊兄弟董事长王中军发表致全体股东的一封信，他表示：关于“税务局进驻华谊兄弟审查合同”一说纯属捏造。有声音质疑收购东阳美拉和东阳浩瀚是否合理，实际上这两家公司这几年的表现已经是很好的回答。至于所谓商誉，也实在不必放大到洪水猛兽的高度。

16、地素时尚周二申购，申购代码：732587，发行价：27.52元，申购上限：18000股。

17、上市公司重要公告：誉衡药业控股股东终止筹划引入战投事项；金一文化终止与金洲慈航的战略合作协议；厦工股份控股股东筹划公司债务重组；丽鹏股份控制权或发生变更；邦讯技术实控人正协商化解股份质押平仓风险；凯文教育拟定增募资不超10亿元；至纯科技拟6.8亿元收购波汇科技；金徽酒拟定增募资不超5.3亿元；华舟应急更名为“中国应急”；ST匹凸拟更名“ST岩石”；掌趣科技成无实控人公司；星辉医疗受让南华生物10.11%股权；蓝海华腾股东南桥投资拟转让公司7.75%股份；方直科技、民德电子、徕木股份等拟遭减持；远大智能、榕基软件、万邦达、银鸽投资等拟获增持；猛狮科技股东所持部分股份存在被动减持风险；路畅科技澄清公司与CDR概念并无关系。

金融

1、银保监会：当前保险业风险总体可控，但风险形势依然复杂严峻；一季度末173家保险公司的平均综合偿付能力充足率为248%，较上季末下降3个百分点。

2、银保监会对人身保险公司《精算报告》编报规则进行了修订。各人身险公司应严格执行有关精算规定及通知要求，按规定提取责任准备金；落实资产负债匹配报告制度；强化现金流压力测试制度。

3、鹏扬基金发布公告称，原华夏基金总经理范勇宏已于今年6月8日正式履新鹏扬基金董事长，原鹏扬基金董事长姜山则因工作原因已经离任。

4、证券时报：有业内消息称招行渠道昨日上午整体销售80亿元，券商机构中广发、华泰、中信上午也卖了超过10亿，还有消息称一家基金公司旗下战略配售基金首日销售超100亿，另有一家基金公司首日销售破50亿元，预计昨日6只基金整体销售量约为300亿元。

5、中国证券报：对于“独角兽”基金销售上限可能调降的传言，有基金公司证实，按监管要求，各家公司须在昨日12点和下午4点各上报一次销售汇总数据，实时监控发行情况，以供决策。

楼市

1、今年新疆维%%吾%%尔自治区将选取乌鲁木齐市、克拉玛依市、哈密市、昌吉市、库尔勒市等5个城市开展住房租赁市场试点工作，积极探索住房租赁“租购同权”措施，对符合当地规定条件的非本地户籍承租人，可以申请登记常住户口，享受义务教育、医疗等基本公共服务。

2、武汉市首批“市场价8折”大学生安居房正式开售，均价6800元每平米。

3、丹东市召开保持房地产市场健康发展工作会议：毫不动摇地坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，毫不动摇地坚持房地产市场调控目标，毫不动摇地维护调控政策的连续性和稳定性，切实做好房地产市场监管和房价稳控工作，确保房地产市场平稳健康发展；要做好新的政策储备。

4、针对万科城中村改造引发富士康员工担忧租金大幅上涨的事件，万科旗下的深圳市万村发展有限公司称，改造前后的城中村公寓租金价格是处于同等区间；尽管付出的改造成本较高，但会努力维持单间公寓的月租金稳定。

产业

1、国务院办公厅发布关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见提出，到2020年，奶业综合生产能力大幅提升，100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。

2、新浪援引外媒，知情%%人士称，中国正在推进将三大国有油气公司的管道资产合并为一家公司。新组建的公司的估值将达到3000-5000亿元人民币，计划引入约占总股本50%的社会资本，其中拟包括国有投资基金和民营资本。新组建的公司将寻求上市。

3、发改委：组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项，力争达到每年为100个以上新药开发提供服务的能力，带动区域生物医药产业进一步高质量集聚，加快培育形成一批世界级生物医药产业集群。

4、财政部与税务总局联合发布关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知指出，自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税；对7类出版物在出版环节执行增值税100%先征后退的政策；对2类出版物在出版环节执行增值税先征后退50%的政策。

5、中汽协：中国5月份乘用车销量同比增长7.9%，5月份乘用车销量报189万辆。

海外

1、IMF总裁拉加德：全球经济增长面临的风险变得越来越阴暗，在6月份加拿大魁北克G7首脑峰会后尤其如此；信心所面临的最大风险是贸易摩擦。

2、英国4月工业产出同比1.8%，预期2.7%，前值2.9%。英国4月制造业产出环比-1.4%，该跌幅为2012年10月以来最大；预期0.3%，前值-0.1%。

3、意大利经济部长重申新政%%府无意退出欧元区，称不希望通过赤字支出来刺激增长。此外意大利市场监管机构负责人称，意大利的欧元区成员国身份“坚如磐石”。

4、野村证券：本周美联储极有可能再度加息25个基点；最新的利率预期“点阵图”料暗示2018年将加息四次，而非此前的加息三次；美国2018年及2019年核心通胀将逐渐上扬，到2019年第四季度，美国核心PCE通胀料将达到2.2%。

5、巴西央行发布每周经济数据报告，将今年巴西经济增长预期下调至1.94%，同时上调通胀预期。

国际股市

1、美国三大股指微幅收涨，道指收涨0.02%，报25322.31点；纳指收涨0.19%，报7659.93点；标普500指数收涨0.11%，报2782点。市场等待美朝首脑峰会以及美联储会议。小米生态链企业华米科技大涨逾17%，小米有望成首单CDR。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.73%，报7737.43点；法国CAC40指数收涨0.43%，报5473.91点；德国DAX指数收涨0.6%，报12842.91点。

3、美国金融股多数下跌。高盛收涨0.3%，摩根士丹利收跌0.25%，摩根大通收跌0.25%，美国银行收涨0.17%，花旗集团收跌0.53%，美国运通收涨0.2%，富国银行收跌0.31%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.44%。

4、美国科技股多数上涨，奈飞收涨0.24%，亚马逊收涨0.3%，Facebook收涨1.29%，谷歌A类股收涨0.72%，特斯拉收涨4.55%，苹果收跌0.25%，微软收跌0.57%。

5、中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨0.31%，百度收涨2.35%，京东收跌0.7%。华米科技收涨17.26%，迅雷收涨13.54%，信而富收涨10.94%，聚美优品收涨10.8%，搜狗收涨8.12%，爱奇艺收涨5.15%。橡果国际收跌5.07%，500彩票网收跌4.26%。

6、百度目前已选定华泰证券、中信证券作为发行CDR的保荐机构。这意味着，百度有望成为首家通过发行CDR从美国纳斯达克市场回归A股的企业。

7、特斯拉公司首席执行官埃隆•马斯克表示，特斯拉的下一个主要软件更新“Version 9.0”将于8月份发布，它将包括为Autopilot 2.0准备的首个“完全自动驾驶功能”。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.5%，报66.07美元/桶。伊朗与委内瑞拉原油供应中断令油价得到支撑。沙特称5月产量提高使油价涨幅受限。布伦特原油期货收跌0.13%，报76.36美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.13%，报1304.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.28%，报16.955美元/盎司。特金会与美联储会议前，投资者情绪谨慎。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收涨0.11%，报3205.5美元/吨；LME期锡收跌0.24%，报21175美元/吨；LME期铜收跌1.23%，报7222美元/吨，连跌两日；LME期铅收涨0.67%，报2482.5美元/吨；LME期镍收跌1.01%，报15265美元/吨；LME期铝收涨0.43%，报2309美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.66%、0.64%、0.70%。铁矿石收涨0.32%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.31%、0.18%、0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.48%、0.71%、0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.66%、0.48%。橡胶收平，沥青收涨1.00%。

5、大商所和郑商所相继发布消息称，玉米期货期权、棉花期货期权立项申请获中国证监会批复同意。

6、郑商所：自6月14日结算时起，苹果期货合约交易保证金标准自10%调整为9%，涨跌停板幅度自5%调整为6%，其中苹果期货1807合约交易保证金标准自15%调整为25%。

7、宝钢股份：7月份热轧（宝山、东山、梅山）基价上调100元/吨；不锈钢厚板基价含税上调1000元/吨。

8、据秦皇岛煤炭网，全国大范围高温即将来到，矿区环保、安检检查还在继续，低硫高热值煤种供需矛盾突出。神华已通知各用户月度价合同兑现量将会降低，上限90%，下不保底，伊泰也已跟用户沟通减量供应。

9、CCTD秦皇岛动力煤5500K综合价报589元/吨，与上期持平；5000K综合价报549元/吨，环比上涨2元/吨；5000K现货价报615元/吨，环比上涨37元/吨。虽然环渤海地区现货动力煤价格保持整体上涨，但各方的谨慎情绪也有所升高。

债券

1、10年期债主力合约T1809、5年期债主力合约TF1809均涨0.03%。银行间现券收益率波动甚微，在1bp上下波动，交投偏淡，10年期国开活跃券180205收益率上行0.72bp报4.45%，10年期国债活跃券180011收益率上行0.49bp报3.65%。

2、农发行三期债中标利率低于中债估值，需求尚可。农发行3年期增发债中标收益率4.2625%，全场倍数2.23；5年期（剩余约3个月）中标收益率2.3981%，全场倍数3.22；5年期中标收益率4.3993%，全场倍数2.66。

3、上清所数据显示，2018年5月末固定收益产品托管量为179350.5亿元，单月增加2676.63亿元。超短融、PPN、短融、中票等信用类产品托管总量5月下降，显示风险事件频发下信用债融资乏力。

4、【债券重大事件】光大银行将督促中城建筹措偿债资金及罚息；鹏元上调宣城国投主体和相关债项评级；上海华信“17沪华信SCP002”持有人会议通过全部30项议案；30亿超短融取消发行；南宁绿港建设投资集团涉及重大仲裁；铜陵示范园总经理涉嫌严重违法被调查；宿迁产业发展集团涉及重大诉讼；泰瑞制药收到停止试运行通知；等等。

5、据一财，香港金管局副总裁余伟文称，金管局一直重视ESG（环境、社会和公司治理）主题的投资，更强调整个外汇基金应该都有ESG的元素存在，同时香港也应该在相关市场中扮演好“桥梁”角色。市场人士称，目前市场上绿色债券和可持续发展债券的市场反应都很热烈，比普通债券回报反而更好。

6、东方园林公告称，目前资金状况良好，已按期兑付2015年第一期中期票据。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4016，较上一交易日上涨81个基点。人民币兑美元中间价调贬61个基点，报6.4064。

2、美元指数涨0.04%，报93.5841；市场等待即将召开的美朝首脑峰会与美联储货币政策会议。美元兑日元涨0.45%，报110.03；欧元兑美元涨0.13%，报1.1784；英镑兑美元跌0.22%，报1.3382。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“消费贷“贴息”申请指南”，可获得关于消费贷“贴息”申请指南的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注