陆家嘴财经早餐2018年6月11日星期一

Wind

重要经济日程

1、中国或公布5月M2货币、5月新增人民币贷款

2、16:30 英国4月工业产出月率、英国4月季调后商品贸易帐

宏观

1、上海合作组织青岛峰会落幕。习%%近%%%平表示，经济全球化和区域一体化是大势所趋，各方将维护世界贸易组织规则的权威性和有效性，巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，反对任何形式的贸易保护主义。

2、上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报发布，各方重申继续加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，发展安全、能源、农业等领域合作。

3、习%%近%%平宣布，中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

4、上合青岛峰会发表了《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》等文件，批准了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要。

5、粤港澳大湾区企业家联盟创会主%%席蔡冠深表示将暂定于6月11日于政%%府总部举办宣讲会，解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场，上半场由粤港澳三地政%%府及国家发改委牵头举办，下半场则由三地各大商会主办。

6、海通证券姜超：货币低增将是长期趋势，未来随着货币增速的持续下行，将面临经济增长、债务违约等方面的挑战。预计房地产将基本失去投资价值，而国债和类债券的稳定收益资产将具有投资价值。

7、经济参考报头版刊文称，经济全球化和区域一体化是大势所趋。在上合组织新老成员国进一步磨合的同时，大力吸引观察员国和对话伙伴参与经济合作，扩大和国际经济机构的联系，拓宽合作范围，形成更加广泛的经济合作格局，可在实现自身利益的同时，为巩固多边贸易体制，促进全球经济繁荣作出贡献。

国内股市

1、据证券市场红周刊，在金融去杠杆的监管方向下，A股可用的杠杆工具越来越少。有券商盯上了陆港通，借助香港低廉的融资成本，绕道陆港通再北上参与A股，同时还回避了监管。

2、券商中国：关于新时代证券、安信证券率先关闭了大宗交易系统的消息，这个周末搅动市场。对此，安信证券营运中心相关负责人明确表示：安信并无此举措，已对该消息辟谣，如果关闭公司会统一公告。

3、截至6月10日，共有971家上市公司公布上半年业绩预告，635家净利润同比增长、297家下降，79家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有7家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达121家，增幅在五成以上100%以下的个股为78家。

4、今年以来，半年的时间里，已有10余位证券从业人员因“违法买卖股票”、“私下接受客户委托进行证券交易”等案由被处罚，案件数量已超去年全年。

5、中国证券报：A股“入摩”首周（6月4日至8日）北上资金净买入额继续攀升，达到167.14亿元，较前一周增加14.88%。从资金流向看，北上资金仍然偏爱家用电器、食品饮料、医药生物等大消费及优质蓝筹白马个股。

6、截至6月8日，剔除停牌个股，两市共有123只个股连续下跌3日或3日以上，在累计跌幅方面，*ST天马累计下跌69.48%，跌幅居首；*ST天业累计跌60.24%，跌幅居第二位；退市昆机、退市吉恩紧随其后，均跌超50%。

7、截止6月8日，剔除停牌个股，两市共有106只个股连续上涨3日或3日以上，其中新锐科技连续连涨时间、累计上涨幅度均居首。

8、全国中小企业股份转让系统（新三板）披露数据显示，到6月8日，今年共有796家公司在新三板发行股票融资，累计发行次数801次，累计发行金额338.09亿元。

9、国泰君安策略团队发文称，短期市场仍将继续处在风险因素消化期，仍处于相对弱势状态，待以上这些风险因素为市场消化，判断“梅雨之后看金秋”。

10、海通策略发文称，部分投资者担忧独角兽上市将影响股市短期资金供求，认为影响不大。截至目前今年A股IPO总共首发54家，募集资金519亿，以此年化IPO募集资金约1206亿，远小于2017年的2301亿，这为独角兽发行留出空间。

11、有投资者在互动平台对华谊兄弟2015年10月以7.56亿的价格收购浙江东阳浩瀚影视提出质疑，认为这家公司当时成立只有一天，完全是一家壳公司。对此，华谊兄弟回复称，东阳浩瀚的业绩承诺完成率极高，项目和业绩是对所有疑问最好的解答。

12、经济观察网从中粮集团内部人士处获悉，6月11日，一场涉及中粮资本与中原特钢重大资产置换等事宜的股东大会，即将召开。在股东大会上，将审议《关于重大资产置换及发行股份购买资产相关议案》，如果《议案》在股东大会上得以通过，6月15日之前，这份方案将会上报证监会。

13、6月11日，宁德时代将在深交所敲钟上市，正式登陆创业板，股票交易代码：300750。中金公司认为，公司动力电池较同业公司有显著的行业竞争力优势，总体估值约可实现不超过30%的溢价。财通证券给予2018年公司50倍估值，合理估计103元，合理市值为2015亿元。

金融

1、中基协会长洪磊表示，私募机构按照《基金法》要求，在行业协会登记备案，接受政%%府部门和行业协会持续监管，依法合规开展集合资金、组合投资活动，行使从资金到资产的金融转换功能，事实上具备了“持牌”特征，应当在《基金法》下得到公平待遇。

2、据北京青年报，市场上已有超过30多个“百万医疗险”产品。银保监会近期发布文件，明确禁止保险公司在设计这类保险时，给消费者留下“大坑”，其内容包括：费用补偿型医疗保险，盲目设定高额给付限额等。

3、由华泰证券（上海）资产管理有限公司担纲管理人的“华泰佳越-苏宁云新一期资产支持专项计划”将在深交所挂牌转让。该计划为国内首单承续发行类REITs，发行规模34.92亿元，原始权益人为苏宁集团，底层资产为其分布在14个城市核心地段的苏宁门店物业。

4、中国基金报：在证监会网站行政许可办理一项发现，渣打银行（中国）有限公司正在申请《商业银行申请基金托管人资格核准》，材料接收时间为6月8日。

5、中国证券报：6家获批发行首批“战略配售基金”的基金公司，或将募集规模上限从500亿元调低至200亿元。业内人士指出，此次规模上限降低之后，或有基金公司提前结束募集。

楼市

1、5月，全国超过40个城市发布调控政策，累计多达50次，刷新了历史纪录。58安居客房产研究院首席分析师张波认为，在楼市调控的大背景下，一定会有更多城市跟进摇号买房。

2、北京市住建委网站公布了三则限竞房预售许可预告，分别是瀛海府、旭辉城、金樾和著，三个项目在预售许可证上的名字分别对应为瀛锦苑、舒朗苑、尚锦佳苑，这也是北京市第一次公布限竞房项目的预售许可预告，或拉低北京新房均价。

3、经济参考报：2018年5月，地方城市进入土地政策发布密集期，一二线城市的土地成交量一再萎缩，三四线城市土地成交持续上行。整体来看，土地市场成交规模出现上升，土地成交的溢价率也回到高点，但受成交结构变动影响，成交楼板价跌至两年以来最低点。

产业

1、中国参与的最大规模国际科技合作项目——国际热核聚变实验堆取得新突破。由中国研制的首批国际热核聚变实验堆磁体支撑产品在遵义正式交付，中国也成为首个向该项目批量交付核心产品的国家。

海外

1、七国集团峰会闭幕。美国总统特朗普在贸易问题上措辞强硬，七国集团内部分歧加深。特朗普提前离开峰会，呼吁取消关税、贸易壁垒或补贴，强调美国将采取一切必要措施，防止不公平贸易行为。另据华尔街日报，美国总统特朗普表示美国不会支持G7公报，并威胁施行汽车进口关税。

2、美联储议息会议是金融市场上最为关注的重大事件之一，市场普遍预期美联储将在本周加息。今年5月，美联储因担忧通胀数据，没有加息。许多经济学家认为，美联储将在6月12日至13日的政策会议后再次加息两次，以防止经济过热。

国际股市

1、新浪：分析人士表示，高通可能在6月18日美国国际贸易委员会（ITC）针对苹果的专利侵权案听证会上对苹果施压；ITC听证会可能会带来“美国对苹果iPhone 7设备实施进口和销售禁令”这一威胁。高通寻求美国禁止进口和出售不使用高通基带处理器的iPhone 7和7 Plus产品。

债券

1、深交所：首批支持银行间和交易所跨市场上市交易的2018年第九期中国铁路建设债券已于6月6日成功发行，并将于6月11日在深交所上市交易；下一步，将继续推进债券市场创新产品供给，进一步提升债券市场服务实体经济的能力。

外汇

1、据CME“美联储观察”：美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为91.3%，9月至该区间概率为33.2%。