业内大多数人都想做线上获客，少部分券商花钱投放，迎来一时繁华，大部分人都还在苦苦摸索自己的线上模式。说实在的，投放渠道，的确是一个路径。可相比打造个人IP后，运营优质内容，实现持续的低成本获客，一切不言而喻。    在这里给大家分享一些心得，相信对大家打造营业部IP、发挥内容优势会有所启发：直播带货红火阶段，借助或搭载兼具声量和体量的网红、ko... 阅读全文

758次浏览 2024-4-30 13:51

证券公司的客户经理一般拓客来源主要有分几种：家人、同事、同学、邻居、朋友圈、校友会、客户转介客户、陌拜、第三方机构转介绍、线上拓客等等。在拓客的过程中一定要调整心态，不急于求成。换个角度想，每个人都希望交到有价值的朋友，比如医生朋友、律师朋友、老师朋友等等，在自己擅长的领域为朋友解决金融需求并带来收益，利他主义，长期主义，还怕找不到客户吗？1.在拓客的... 阅读全文

722次浏览 2024-6-17 10:29

期货客户经理找客户的方法其实有很多，用对了方法，效果可以事半功倍。办法不对，可能努力了半天也没有达到预期的效果。当然，不同需求的客户经理，也可以采用不同的获客方法。下面重点介绍一下内容营销。1、什么是内容营销?通俗来讲，就是把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文等... 阅读全文

718次浏览 2024-6-5 13:12

入职第一个月：无人脉、无资源，我差点被焦虑压垮​刚成为期货客户经理时，我以为拓客就是拼酒局、混圈子。但作为行业新人，既没有老客户背书，也不擅长社交应酬，连续两周零开户的业绩让我陷入自我怀疑。直到看到同事小李的电脑屏幕——密密麻麻的问答页面，竟藏着她的“流量密码”。​转机：一个被忽视的问答平台，让我找到精准获客捷径​在同事推荐下，... 阅读全文

717次浏览 2025-5-26 13:21

以前总觉得，开证券账户就跟办银行卡一样，选个最大的总没错。直到我自己亲身经历，才发现对于大多数普通投资者来说，​一个响应及时、服务周到的客户经理，远比券商那块金字招牌来得实在。​​我最初和所有新人一样，冲着名气去了一家大券商。开户流程是在线完成的，全程自助，开完后我就成了“孤儿账户”——除了收到几条推广短信，几乎感受不到任何服务... 阅读全文

715次浏览 2025-10-24 11:38

证券新人找客户，最最重要的是找到合适的展业方式以及合作的平台。常见的展业方式无非就是自媒体运营、视频营销、问答/软文营销以及广告位曝光等。1.自媒体运营自媒体相信很多客户经理都有尝试过，常见的有微信公众号、百家号、搜狐号等等。自媒体运营需要有明确的定位和目标，持续输出优质内容，建立良好的社交互动关系，进行跨平台传播，进行品牌建设，进行数据分析优化，并与... 阅读全文

714次浏览 2025-1-15 11:26

家人们，做账号运营的都知道，问答营销可是个涨粉引流的神器！今天就来给大家分享一下我是如何通过问答营销，把账号从无人问津做到小有人气的，纯干货，赶紧码住！每日数据大揭秘，运营方向我掌控每天一睁眼，我就迫不及待打开平台，查看前一天的数据。答题数量、文章和回答的阅读量、客户点击量、预约咨询数量……这些数据就像我的运营指南针。比如，如果发现某个类型问题的回答阅... 阅读全文

713次浏览 2025-2-20 16:44

证券经纪人不需要进行长时间坐班，会有更多时间来用于展业，券商经纪人适用的展业方式就更灵活，种类也会更多。一般情况下，推荐证券经纪人使用更为经济有效的内容营销方式来进行展业。内容营销是一种通过生产发布有价值的、与目标人群有关联的、持续性的内容来吸引目标人群，改变或强化目标人群的行为，以产生商业转化为目的的营销方式。内容的形式可以是图片、文字、动画、视频或... 阅读全文

710次浏览 2024-4-15 14:54

对于刚踏入股市的新手来说，找到一位专业、耐心、响应及时的券商理财经理，是顺利开启投资之路的关键一步。但面对多种寻找渠道，很多人感到迷茫：到底该去营业部排队，托朋友介绍，还是试试线上平台？下面我们就来分析几种常见方式的优缺点。第一种：直接去券商营业部这是最传统的方式。你可以走进附近券商的实体网点，现场咨询开户流程，并由工作人员安排客户经理对接。优势在于面... 阅读全文

707次浏览 2025-12-17 13:41

证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议：一、熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，好不容易跟客... 阅读全文

704次浏览 2024-3-26 13:25

股票证券行业的客户怎么去寻找一直是券商客户经理面对的非常吃痛的问题，本人整理了以下有效的办法围绕以下3点去做即可寻找并筛选出优质的股票证券客户。一、银行合作这种办法是比较好操作的，券商客户经理可以与银行合作去找股票证券客户，要知道银行的第三方任务里面里面是有可以大量开户的客户的，认真做下来，股票证券客户是不难找的。缺点是银行现在空户比例太高。二、互联网... 阅读全文

699次浏览 2024-9-5 10:33

2025年，券商客户经理的线上获客战场早已从“有没有做”转向“做得好不好”。面对海量信息和激烈竞争，如何触达真正有理财需求的高质量客户？目前主流方法包括私域运营、知识付费、SEO内容布局，以及接入专业获客平台。私域流量如微信群、企业微信，适合维护老客户并转介绍，但拓新难度大，且容易因过度营销引发反感。知识... 阅读全文

696次浏览 2025-12-22 14:46

期货网络获客好不好做，关键看方法对不对。大部分人都非常羡慕做金融的，毕竟每天跟钱打交道。不过期货公司拓客前期的工作应该还是需要一定的挑战性，需要你去寻找客户资源。让很多与你没有见过面的人开通期货账户确实是一个挑战，不过现在互联网的发展非常的迅速，大部分的期货开户相关的业务都可以通过线上进行操作完成。所以网络获客是现在期货顾问应该学习的技能。1.如果专业... 阅读全文

695次浏览 2024-5-24 14:02

在投资股票的过程中，一位专业、负责的客户经理不仅能协助你高效开户，还能在后续交易、产品配置、风险控制等方面提供重要支持。那么，普通投资者究竟该去哪里找这样的客户经理呢？首先，最传统的方式是直接前往券商的线下营业部。这种方式的优势在于面对面沟通更直观，能快速建立信任感，尤其适合对线上操作不熟悉的中老年投资者。但缺点也很明显：地域限制强，只能接触本地营业部... 阅读全文

694次浏览 2025-12-9 15:54

房贷利率持续下行，正式步入“3时代”，朋友圈里晒提前还款计划的人又多了起来。但请先等等！在你还款之前，不妨先问自己一个问题：提前还款，真的是当前环境下最优的资产配置方式吗？​一、低利率环境下，负债也可能是“优质资产”​​在金融领域，有一个核心观点：低利率的长期负债，其实是一种宝贵的金融资源。当你能以3%-... 阅读全文

691次浏览 2025-10-11 10:28