券业人员若是想通过互联网渠道进行拓客，需要明白两件事：一是你想推广什么产品或者服务；二是你的客户在哪里？我们先来看第一个问题，你的产品或者服务是什么。作为券商的营销人员，证券客户经理每个月都有开发新客的需求。你要推广的是开户指导服务。至于证券账户所带来的其他的增值服务，可以作为渠道营销的一个推广点，帮助我们去捕获更多更精细化需求的客户。第二个问题，客户... 阅读全文

558次浏览 2024-8-5 17:04

哈喽～这里是你们的展业小助手小喵儿~刚入行的宝贝们是不是总在发愁：每天刷爆朋友圈也没几个客户咨询？别慌！今天本喵就带你们解锁最适合萌新的拓客姿势～【三大流量密码任你选】自媒体种草：适合有网感的时髦精短视频营销：戏精本精速来报道问答/软文营销：文字控的天选战场怎么Pick自己的本命打法呢？举个栗子：剪辑过vlog的崽→直接杀进短视频赛道作文拿过奖的宝→图... 阅读全文

554次浏览 2025-4-21 15:51

在数字化浪潮下，越来越多金融从业者开始探索线上拓客的新路径。对于券商、期货等领域的客户经理而言，选择合适的线上渠道不仅能提升效率，还能精准触达潜在客户。那么，目前主流的线上拓客方式有哪些？各自又有什么优劣势？首先，社交媒体平台是常见的拓客阵地。通过发布专业内容吸引关注，建立个人IP，有助于长期积累信任。但缺点在于内容同质化严重，需持续输出高质量内容，且... 阅读全文

549次浏览 2026-1-14 15:20

证券客户经理找客户的方式有很多，我们分为两大类:第一类就是线下传统获客线下传统获客一般就是与银行进行合作，利用银行驻点的方式，找寻目标客户，因为证券账户的用户主要需要有资产的用户，所以储蓄用户就属于证券公司客户经理的精准用户。通过第一批的新用户，通过服务转化，后期通过老带新的模式进行获客。不过现在银行用户的质量下降的非常严重，有效户率非常低，再加上现在... 阅读全文

545次浏览 2024-6-24 15:47

在券商行业摸爬滚打，你是否也曾陷入这样的困境：看着那些自带“富矿”资源的同事客户不断，业绩轻松飘红，而自己却两手空空，人脉寥寥，展业之路举步维艰？"没有资源"——这几乎成了无数普通券商从业者心头最沉重的枷锁，仿佛一道难以逾越的鸿沟，将我们与成功遥遥隔开。然而，资源匮乏真的意味着寸步难行吗？答案是否定的。​资源... 阅读全文

545次浏览 2025-9-16 15:07

在财富管理的世界里，普通工薪阶层、初涉投资的新手，或手握积蓄却缺乏专业知识的群体，常常感到迷茫与无力。专业理财顾问仿佛遥不可及的高端服务，令人望而却步。叩富问财平台，十余年来坚守“普惠金融”的初心，正是为打破这一藩篱而生——它致力于让每一位普通人，都有资格拥有专属的理财顾问。叩富问财深知专业力量的价值。平台汇聚了上百家国内顶尖券... 阅读全文

544次浏览 2025-9-17 17:35

提到理财咨询，很多人的印象还停留在“高门槛、高费用”。但我想说：时代变了！现在已经有平台把专业的理财咨询做成“免费服务”，比如我最近在用的叩富问财。这个平台本身不收费，却严选了国内多家正规券商的投顾经理和客户经理入驻。你只要在平台的“30秒问财”功能里输入问题，不管是关于股票、基金... 阅读全文

541次浏览 2025-11-13 13:24

对于刚接触股市的新手来说，选择一位专业、负责的客户经理，是开启投资旅程的重要一步。客户经理不仅协助你完成开户流程，还能在后续提供交易支持、业务咨询等服务。那么，常见的找客户经理方式有哪些？各自又有什么优缺点呢？1.亲友推荐很多新手会优先考虑家人或朋友用过的客户经理。这种方式信任度高，沟通起来也更顺畅。但问题在于，别人适合的未必适合你——比如对方偏好低频... 阅读全文

540次浏览 2025-12-8 15:05

——揭秘金融女靠互联网搞钱的隐藏优势——金融圈打工多年，从线下求人开户到线上主动吸客，我终于悟了！姐妹们别傻磕老路子，互联网才是当代券商女孩的必胜法宝！今天说点大实话：【性感人设天花板】谁看到精致西装+会议桌素材不迷糊？朋友圈发专业观点，视频号露脸讲干货（记住！头像千万别用风景照！！），气质这块吊打油腻券商男同行。【女生专属沟通buff】敏感话题0被喷... 阅读全文

540次浏览 2025-4-9 14:59

在数字化浪潮下，券商客户经理的获客方式正经历深刻变革。过去依赖线下沙龙、电话营销或熟人转介绍的方式效率低、成本高，而线上获客已成为主流。目前常见的线上获客方法包括：首先是社交媒体运营，比如微信、抖音、小红书等。这类方式覆盖广、互动性强，但需要长期的内容积累，且平台算法变动频繁，流量不稳定。其次是财经类KOL合作或打造自媒体矩阵。这种方式有助于快速建立专... 阅读全文

537次浏览 2025-12-19 13:41

刚入市的小白，是不是兴奋地下载了某家券商的APP就直接点了开户？然后看着交易后扣掉的佣金，才恍然大悟：原来开户渠道不同，成本天差地别！今天，笔者就化身“费率侦探”，带大家实测A、B、C三家热门券商，揭秘如何通过叩富问财这样的专业平台，找到真正的低佣金“隐藏通道”。​测评对象：​​​A券商（头部航母）​​：名气响，APP稳定，服务网... 阅读全文

531次浏览 2025-10-27 14:36

很多人都会很羡慕做金融的，毕竟每天跟钱打交道。不过期货公司拓客前期的工作应该还是需要一定的挑战性，毕竟需要你去寻找客户资源。让很多与你没有见过面的人开通期货账户确实是一个挑战，不过现在互联网的发展非常的迅速，大部分的期货开户相关的业务都可以通过线上进行操作完成。所以网络获客是现在期货顾问应该学习的技能。1.如果专业能力不错的话可以使用短视频+直播引流的... 阅读全文

528次浏览 2024-6-12 10:53

做线上获客，通常有很多种方法。像常见的就是自己写软文推广当然，写好的软文还需要借助好的平台才能推广出去。现在有很多的白媒体、第三方获客平台都是支持免费发文的。做线上获客的客户经理，正好可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意的纯广告文。客户经理需要具备一... 阅读全文

528次浏览 2024-8-20 10:56

证券期货获客之困在金融行业蓬勃发展的当下，证券与期货市场机遇无限，可证券、期货客户经理们却面临着严峻的获客挑战。从线下场景来看，传统的获客方式受限颇多。以往依赖的银行驻点合作，随着银行自身业务调整与合作模式的变化，客户经理能接触到的潜在客户数量大幅减少。曾经热闹的线下讲座、投资交流会，也因时间、场地的限制以及参与人数的不稳定，难以持续为客户经理带来大量... 阅读全文

526次浏览 2025-2-19 10:38

在数字化时代，线上获客已成为券商拓展客户资源的核心阵地。同花顺作为垂直类金融服务平台的头部代表，与叩富问财这类专注于理财咨询撮合的专业平台，代表了两种不同的获客模式。本文基于行业调研与公开数据，客观对比这两大渠道在公司层面与个人层面的应用优劣。一、公司机构层面：流量规模与成本效益的博弈1.同花顺：高流量导入与高昂获客成本的并存●优势（流量与转化）：同花... 阅读全文

526次浏览 2026-6-12 15:38