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  • 股票、期货客户经理如何找到精准客户
    作为新的客户经理不要急于出去找客户,首先也是最基本的应该是把业务流程全面地了解清楚,有关于开户流程、新客理财等其他的一些业务流程都要有所了解。同时还要对公司的一些基本情况,发展历程、对比其他公司有什么优势等,有个熟悉过程,掌握了这些,才能向客户很好地推介服务。在营销过程中遇到相关问题才知道如何解决,不至于手忙脚乱,影响客户对你甚至是公司的信心。所以说,... 阅读全文

    346次浏览 2024-4-7 10:18

  • 房贷利率下调后,聪明人都在做“资产配置”,而不是盲目还款!
    面对房贷利率下调,你是“提前还款派”还是“投资理财派”?其实,高手的做法早已超越了“二选一”的思维,他们正在悄悄进行一件事——动态的资产再平衡。​一、跳出“非此即彼”的思维陷阱​财务管理的核心不是解决单个问题,而是优化整体资产的效率和健康度。单纯讨论... 阅读全文

    345次浏览 2025-10-11 10:30

  • 菜场摊主崩溃实录:股市大跳水 券商抢客比卖白菜还卷!
    姐妹们!今天去菜场买菜突然顿悟了券商最近的苦瓜脸想象一下:菜场突然宣布全场猪肉打五折!①抢肉大妈(散户):前一秒疯抢后一秒骂娘②肉摊老板(券商):刚招的实习生还在切肉老客户已经掀摊子③隔壁卖鱼的(竞对):疯狂广播"来我这买鱼送葱还包杀!"券商获客现状:▫️新韭菜(客户)吓到腿软:门口扫码送鸡蛋都不好使▫️老客户变祥林嫂:每天灵魂三问... 阅读全文

    343次浏览 2025-4-8 14:23

  • 做期货应该如何找渠道获取客户资源?
    做期货找客户资源,每个顾问都自己的方法。不同方法对不同顾问的适配度也不一样。今天主要讲的主要是针对期货新人寻找客户资源的方法。1.分析客户群体:什么样的人会成为期货客户。期货市场投资者大致分为两种,一种是个人投资者,另一种是机构投资者。所以先确定好你要找的是个人还是机构。2.寻找获客平台:期货客户一般活跃场所,期货客户最关心的资讯,什么样的方法最能触动... 阅读全文

    338次浏览 2024-5-20 16:08

  • 券业人员如何开展线上拓客?
    业内大多数人都想做线上获客,少部分券商花钱投放,迎来一时繁华,大部分人都还在苦苦摸索自己的线上模式。说实在的,投放渠道,的确是一个路径。可相比打造个人IP后,运营优质内容,实现持续的低成本获客,一切不言而喻。在这里给大家分享一些心得,相信对大家打造营业部IP、发挥内容优势会有所启发:直播带货红火阶段,借助或搭载兼具声量和体量的网红、kol打通销量的IP... 阅读全文

    334次浏览 2024-12-24 17:45

  • 震惊!券商新人用1个APP薅来百万资金大客户
    刚入行的券商新人姐妹举个手!是不是天天为找客户发愁?没有资源、没人脉、发传单被拒...别焦虑!今天分享一个亲测有效的“懒人获客法”​被动精准获客,客户主动找你!​​我的神器:​叩富问财APP​(别划走!真不是广告!)核心玩法巨简单:✅​答问题就能获客​这个平台专做理财问答,每天大量用户提问:“XXX股票能买吗?... 阅读全文

    334次浏览 2025-7-22 15:43

  • 券商小姐姐做线上获客,真的太香了!
    ——揭秘金融女靠互联网搞钱的隐藏优势——金融圈打工多年,从线下求人开户到线上主动吸客,我终于悟了!姐妹们别傻磕老路子,互联网才是当代券商女孩的必胜法宝!今天说点大实话:【性感人设天花板】谁看到精致西装+会议桌素材不迷糊?朋友圈发专业观点,视频号露脸讲干货(记住!头像千万别用风景照!!),气质这块吊打油腻券商男同行。【女生专属沟通buff】敏感话题0被喷... 阅读全文

    333次浏览 2025-4-9 14:59

  • 学了那么多的引流方法,为什么就是没效果?线上引流究竟如何做?
    相信很多的顾问朋友都遇到过这种情况,尽管学习了很多引流方法,但仍然无法取得良好的流量。原因是什么?第一个原因是缺乏执行力。即使我们知道很多引流方法,如果不付诸实践,仍然无法取得任何效果。另一个重要原因是缺乏正确的方向和未掌握引流的真正原则。1.养号至账号稳定运营无论在哪个平台,有一个高权重的账号比什么都重要,大多数内容平台做的是专业的内容,为目标客户解... 阅读全文

    328次浏览 2024-7-2 14:22

  • 「金融人线上拓客秘籍」全网最全流量词挖掘攻略,手把手教你建「鱼塘」!
    一、搞钱党关键词核心思维:不是去市场抢鱼,是让鱼自己找上门!券业人必懂的【流量密码=用户需求】二、第一步:精准定位客户池根据目标用户痛点分层积累关键词库:•新手鱼苗:「股票开户福利」「基金小白攻略」「国债逆回购操作」「万1免5券商」•中产大鱼:「家庭资产配置」「打新债稳赚技巧」「场内ETF操作」「固收+产品」•高端鱼王:「量化私募通道」「北交所打新攻略... 阅读全文

    328次浏览 2025-4-15 11:26

  • 靠答题真能白捡客户?亲测叩富问财引流攻略!
    很多客户经理问我:金融行业获客,上哪儿找精准客户?实名安利【叩富问财】——靠答问题就能被客户追着跑的平台!-它的获客逻辑巨简单:​​1.官方认证答题赚曝光​→选“证券/基金/理财”领域写专业回答→内容优质会被推给搜索问题的精准用户(系统自动打你的执业标签,自带信任背书!)-2.客户主动点进主页找答案​→回答里别硬广!干货越多越容... 阅读全文

    327次浏览 2025-7-16 13:13

  • 证券经纪人最经济有效的线上获客方式
    证券经纪人不需要进行长时间坐班,会有更多时间来用于展业,券商经纪人适用的展业方式就更灵活,种类也会更多。一般情况下,推荐证券经纪人使用更为经济有效的内容营销方式来进行展业。内容营销是一种通过生产发布有价值的、与目标人群有关联的、持续性的内容来吸引目标人群,改变或强化目标人群的行为,以产生商业转化为目的的营销方式。内容的形式可以是图片、文字、动画、视频或... 阅读全文

    326次浏览 2024-4-15 14:54

  • 期货网络获客好做吗?如何通过线上寻找期货客户?
    期货网络获客好不好做,关键看方法对不对。大部分人都非常羡慕做金融的,毕竟每天跟钱打交道。不过期货公司拓客前期的工作应该还是需要一定的挑战性,需要你去寻找客户资源。让很多与你没有见过面的人开通期货账户确实是一个挑战,不过现在互联网的发展非常的迅速,大部分的期货开户相关的业务都可以通过线上进行操作完成。所以网络获客是现在期货顾问应该学习的技能。1.如果专业... 阅读全文

    325次浏览 2024-5-24 14:02

  • 证券销售求生存:我靠线上“答题”熬过试用期!
    新人没资源、没人脉、每天焦虑转正咋办?死磕电话、扫楼效果差还费鞋?​试试线上问答营销——这招看起来笨,但真是条能趟出路来的野路子!​​我就是靠着在几个平台吭哧吭哧答题,最终啃下转正目标的!​一、线上拓客,平台选对才能活命!​​别像无头苍蝇到处乱窜!这几个地方是真能挖到潜在客户:​1.财经垂直平台(命根子!):​​叩富问财、“股吧... 阅读全文

    324次浏览 2025-6-5 15:21

  • 无声胜有声:答疑背后的获客密码
    互联网时代,企业获客成本持续攀升,但一个反直觉的现象正在发生:知识社区里专注答疑的账号往往能实现低成本获客。这种商业转化看似偶然,实则暗含深刻的用户心理机制。当用户在技术论坛提出专业问题时,企业工程师用三维模型拆解故障原理,这种具象化解答犹如黑暗中的光束,瞬间击穿认知迷雾。专业壁垒的破除让提问者自然产生... 阅读全文

    321次浏览 2025-4-23 15:19

  • 叩富问财:您身边的私人财富管家,普惠金融的践行者​
    叩富问财,作为深耕金融领域18年的权威第三方平台,始终致力于将“普惠金融”理念融入实践。我们坚信,专业的财富管理不应是少数人的专属,而应惠及每一位有需求的投资者。因此,叩富问财借助互联网,汇集全国上万名专业理财师,将原本高门槛的“一对一私行级理财陪伴服务”普及至大众。核心价值:智能对接,专业触手可及​平台... 阅读全文

    321次浏览 2025-9-23 15:58

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