品牌的发展离不开时代，企业要想获得发展加速度，关键在于顺应时代的发展潮流。受时代青睐的黄金赛道是伟大公司诞生的摇篮，无数案例也证明了10倍股的进阶之路，其关键在于赛道、赛道、还是赛道。龙头企业依靠技术、资金、赛道加持，春耕秋实，往往会呈现“强者恒强”的发展逻辑。6月16日登陆港交所的“中国微笑第一股”时代... 阅读全文

298次浏览 2021-6-23 11:08

一、偏光片资产并购及扩产投资时间线1、并购公告：2020年9月6日，杉杉股份发布公告称收购LG偏光片，作价11亿美元。2、并购完成：2021年2月1日0时，标的资产交割正式完成。3、扩产投资：（1）2021年3月3日，公司发公告称投资21.87亿人民币建设年产4000万平方米LCD偏光片生产线项目。（2）2021年6月21日，公司发公告称投资50亿人民... 阅读全文

504次浏览 2021-6-23 11:07

前言：有乡亲说我周末整理的先进战斗机产业链，兑现真快，别看今天市场反复震荡，但是战斗机产业链表现不错，但是战斗机产业链竟然涉及到5大门类的多个赛道，这其中究竟该如何去参与，希望我能对其中的子赛道进一步进行说明，安排！另外说一点，由于提需求的朋友比较多，我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布，尤其是很多朋友提出的问题，既敏感又涉及具体个股，更不方便在公... 阅读全文

536次浏览 2021-6-23 11:07

这两天看了一则《1988年巴菲特至股东的信》里有这样一段话：“……曾说一个人要学会体验人生的苦与乐，不过这行很讽刺的是，做的要死要活的同时，还要被客户糟蹋，不像有些赚翻了的行业，东西明明贵的要死，却是一个愿打，一个愿挨)以早餐麦片为例，它的资产报酬率是汽车保险业的倍(这也是为什么家乐氏与通用磨坊的股价净值比是五倍，而保险业者的股价净值比仅为... 阅读全文

412次浏览 2021-6-23 11:06

去年疫情期间直播的时候我讲过原理了，是《巴菲特买卖中石油的核心是什么？》这个老帖子里面叙述的老方法（居然7年前了，还有很多人不知道年报里面有中石油自己计算的折现值），不赘述了。今年一直懒，没更新数据。2020年报披露，中石油自家计算的折现值是10,623亿元，合每股5.8人民币，考虑净负债下降到0.8元/股（了不起，2015年还是2.4元/股），合每股... 阅读全文

248次浏览 2021-6-23 10:59

一、买股票到底赚的是什么钱？这个问题超级、超级、超级重要，这是我们在股市买卖行为的根本出发点。这样才能搞明白你账户里赚的钱是怎么赚的，亏的钱又是如何亏掉的。买股票不是猜大小，也不是买彩票等开奖。若真是如此，澳门赌场24小时营业，就怕你嫌结果来的慢。想象一下这样的场景：你朋友有家火锅店生意火爆，你100万拿下10%的股份成为股东。来年火锅店盈利100万，... 阅读全文

356次浏览 2021-6-23 10:58

先说预判，在半年报揭露之前，中泰还会走出一波行情，因为这半年太暴利了。之后就是回归基本面的震荡爬升。你或许会说，PVC都从高位回落了，周期退潮了，还吹个屁。那是你不了解这行业，作为从事PVC流通近二十年的贸易商，我可以告诉你，这个行业已经悄然转变。PVC这个行业pvc有两种生产工艺，一个是电石法（原料石灰石，煤炭），一个是乙烯法（VCM单体或者乙烯）。... 阅读全文

273次浏览 2021-6-23 10:57

两年时间里，光伏外部环境巨变，供应链矛盾凸显，产业链价格波动剧烈。诸多因素交织下，天合、隆基、通威、中环、阿特斯等龙头企业均加速构建一体化。大手笔的一体化投入和布局，有主动，也有被动，但整体看，“一体化”至少是五年内的竞争趋势，“一体化”也将深刻改变光伏产业固有的竞争格局。本期内容，黑鹰光伏详细统计了十大... 阅读全文

260次浏览 2021-6-23 10:57

偏见往往带来机会。6月20日晚，格力的一纸员工持股计划又激起风波，让今年本来就弱势的股价又走下一个台阶，眼看就要跌破50元了。股价的长期下跌难免让人会质疑自己坚持的理由，我又重新对当初买入的理由进行了检视，结论反而让我乐观了点。屁股决定脑袋的事情格力电器是我的第一只重仓股，19年刚好在股权转让的消息前完成建仓，当年浮盈了60%多，买入市盈率在10倍左右... 阅读全文

158次浏览 2021-6-23 10:56

进入六月以后，市场被莫名其妙出现的一大波大猪压栏，猪价一再下跌。近日随着大集团公司开始爆量，目前全国各省份猪粮比均跌破1:5 ，部分省份甚至跌破1:4。大猪的问题仍然存在，短时间内无法得到缓解，牧原今天再次放量下跌，情绪基本达到冰点。而且目前股价再进一步下跌会引起融资盘踩踏，甚至大股东的质押也达到警戒线。形势是凶险的，大家情绪也是很不好的。近几天已经有... 阅读全文

274次浏览 2021-6-23 10:56

截止今天（2021年6月21日），海螺收盘价40.92元/股，市值2168.47亿，静态市盈率6.17倍。剔除富裕现金约700亿，实际市盈率4.18倍（历史最低）。短期分析：过去一个星期，海螺连续大跌，一周跌去了近10%（剔除分红影响）。从行情方面，我大致找到这么几点理由：1.煤价维持高位，成本推升，短期难以有效下降2.进入淡季，需求减弱，水泥价格已经... 阅读全文

213次浏览 2021-6-23 10:55

最近，一个朋友提了个不错的想法“不管是中证红利还是上证红利，走的都挺稳的，每年分红也有4%，能用来代替银行存款吗？”想法很好。今年以来，中证红利走的确实挺稳的。这是沪深300和中证红利的走势对比：沪深300上蹿下跳，中证红利稳如老狗。分红方面。2014年以来，红利ETF每年都有分红，平均分红率也达到了3.66%，比银行存款高不少... 阅读全文

1029次浏览 2021-6-23 10:55

年初各行业龙头股都经历了大幅度回撤，各类茅的回撤幅度普遍超过20%，很多超过30%。如果满手抱团股，那么眼中只有熊出没。优质股票也需要合适的价格，建立合理的估值体系仍是我们需要攻克的。但事实上大多数公司的基本面没有发生根本变化，如今大多数龙头股已经爬出坑或者正在出坑的路上。跟踪他们的变与不变，我们必须不带偏见的去看待社会的发展，真正潜入到企业的核心价值... 阅读全文

869次浏览 2021-6-23 10:54

一个历史有点久远的店铺内，戴着老花镜的掌柜的，正在一边拨弄着算盘珠子，一边记录着数字，而远在他乡的东家正在谈笑风生，品茶饮酒，举重若轻，侃侃而谈；夜幕降临，灯火阑珊，破旧的小区内，闪烁着微弱的灯光，一个憔悴的身影正在对着昏黄的灯光，看着繁复的表格，手里是电子计算器，记录着什么，时而欣喜时而忧愁，而远在那一头的董事长正在觥筹交错，或者美女簇拥，慷慨陈词，... 阅读全文

275次浏览 2021-6-23 10:54

1.机构持仓创历史新低，1.5%，（历史平均4.4%）要卖的卖得差不多；2.A股地产估值竟然比内房还低，FwPE4.9/5.8(内房过去5年均值6.7）；息率6.2/6.8;2022年内房预期息率8.1%；3.国际上成熟市场pe10-12倍；未来2年估值提升可期。 阅读全文

208次浏览 2021-6-23 10:53