本周前两个交易日，连续上涨一扫上周的阴霾，投资者的信心大为提振。而就在几日前，赛道热门股与资金权重股齐跌，一时间悲观之声骤起。仅过了个周末，仿佛利空随时间烟消云散。短短几日，投资标的不可能发生质的变化，变化的，只有人心。周一上涨后，周二食品饮料板块继续大涨，截至收盘食品饮料（中信一级）上涨2.52%，有卖方机构也表示，白酒优质龙头已处于合理估值中枢偏下... 阅读全文

312次浏览 2021-8-25 11:19

人类社会科技发展在近500年呈现指数增长，我认为有两方面原因，第一是人口数量近500年呈现指数增长，另一方面分工协作的能力也是指数级增长，所以科技发展天翻地覆。但是现在两方面都出现了瓶颈。1、随着人口出生率下滑已经基础教育普及化，受教育人口数量呈现走平的趋势，也就是人口从量的方面没有增量。另一方面人口从质的方面也停滞了，有分析表明1970年左右发达国家... 阅读全文

312次浏览 2021-7-12 11:18

早上给大家在雪球上分享了。（1）康德莱的美容包做了三年的临床，递交申请注册资料也花了很长时间，从中我们可以知道一旦获批成功将是非常不容易的。（2）从我们跟踪的情况看，目前无论是进口还是国内厂家均未有在临床的产品，这就意味着在美容包这个大市场上其他任何厂家都与康德莱有着三年以上的时间差距，这就是壁垒！（3）美容针是需要国家批准注册的医疗器械，您敢用未经过... 阅读全文

312次浏览 2021-4-30 09:41

开宗明义讲几点：第一，接下来会有一波为期2周左右的主升浪行情，主升浪的方向是医药、白酒、新能源和证券，接下来就是全仓无脑猛干这几个主升板块，妥妥的大肉！第二，已经开始的这波行情是诱多行情，最终目的主力是为了更高位出货，这波可以参考去年7月那波的证券+芯片。等这波行情结束之时，医药会见顶暴跌，白酒也见顶暴跌，新能源也见顶暴跌，证券同样会见顶暴跌，至于大盘... 阅读全文

312次浏览 2021-5-26 11:13

  此前有消息称，作为全球最大的圣诞用品集散地，义乌贡献了全世界三分之二的圣诞用品。然而从现在的情况来看，今年的圣诞出货旺季，将会有成千上万棵圣诞树和圣诞老人等相关工艺品被迫困在义乌的仓库里。   有外贸企业表示，由于国际物流价格疯涨且拥堵不堪，上百万棵圣诞树无法及时出发前往海外，年出口额约1.5亿元人民币的企业，不得不耗费200万元，专门租1万平方米... 阅读全文

312次浏览 2021-8-30 10:48

此篇文章略长，阅读需要五到八分钟谢谢您宝贵时间阅读此文现在的印度疫情，每日新增感染人数30万+，新增死亡人数3000+，毫无疑问这是灾难级的。回忆一下我们去年，一天新增10000+感染人数时，全国能够调配的医务人员基本也都调用了，当然一方面确实医务人员占比比发达国家低很多，但是侧面也可以看出，疫情所需的医疗资源是极其庞大的，物资，人员两者缺一不可。想想... 阅读全文

312次浏览 2021-5-6 10:04

周末投资圈纷纷盛传的几张微信聊天记录：（1）某电子分析师称公募基金经理买白酒是缺乏社会责任；（2）光刻胶的某行业著名专家批评市场盲目炒作光刻胶标的，被卖方分析师质疑“你算老几”；（3）新能源、半导体等卖方分析师纷纷发朋友圈，称最近接连给消费医药的基金经理路演。再结合最近一周，各个投资交流群都在鼓吹新能源和半导体，我的一位亲戚也向... 阅读全文

312次浏览 2021-8-2 14:19

首先你为什么买入股票，如果你是为了短期盈利肯定拿不住啊，或者你因为价格买入，你也很难拿住，股票最本质的就是一家公司，一门生意，如果你抱着做生意的角度，足够了解这个生意，并且知道随着时间这门生意会越来越好，把股票二级市场当成一级市场，心态上就简单明了。最近新高了，只要不是热点来临，或者公司营收下降，我会一直持有。... 阅读全文

312次浏览 2021-5-27 10:15

产品涨价才是基本面最硬的底层逻辑！！另外，昨日文章文章跟大家分享 远兴能源是有基本面支撑的票，这种业绩票无惧震荡，急杀还可以继续加仓 ，并跟大家举例中远海控被砸盘后股价还是要创新高的！早盘远兴能源开盘急杀-4%，随后机构资金进场抄底，午后远兴能源强势涨停，反包昨日阴线，这是业绩预增第一枪，它有树立标杆的使命！正义只会迟到，但绝不会缺席！产品涨价机会1.... 阅读全文

312次浏览 2021-6-10 09:42

我们要坚守价值，但也要防止自己被温水煮青蛙，价值投资的劫难在于选择错了标的还义无反顾，最终只能是鸡飞蛋打，期间你的信念越坚定，结果越残酷。我的做法是每轮牛熊结算一次，每年体检一次，持有企业因大逻辑始，因大逻辑终。我们每个人做事都是有目标的，或者说有目的性的。我们投资的目的是为了赚钱，为了赚钱所以持有企业，但是持有企业不能因为赚钱这个逻辑，而是基于企业本... 阅读全文

312次浏览 2021-9-17 10:01

最近很少发文了，一是实在没时间写，二是也有一些合规性的考虑，不过我对投资的思考已经完全融入到生活里，一刻也没有停止过。借着这周股市异常波动的机会，说说我个人近期的一些思考和看法，不一定对，权当参考，也是为了给自己做点记录之用。先简单说说近期股市的波动，这也是我最近常被问到的话题。这周股市波动确实有点大，但也只是相对而言。因为这点级别的波动我们每年都会碰... 阅读全文

312次浏览 2021-7-30 09:54

调味品这波回调应该是超乎绝大多数人的预期。千禾味业：最高点回调57%，快摸到疫情前的价格了中炬高新：最高点回调60%，已经快跌到了2018年底的价格天味食品：最高点回调63%，跌回上市时开板的价格连一向稳健的海天味业也回调了40%+……如此凶猛的回调，一方面教育我们股市无绝对，千万不要豁出身家去赌；另一方面也带来了很诱人的赔率，像海天、千禾这些公司，当... 阅读全文

312次浏览 2021-9-16 10:59

产业对大宗业务的态度是非常纠结的，从时间轴上有：拥抱——脱离——彷徨——拥抱——警惕的纠结。从影响因素上，有政策的驱动、股价的诱惑、自身态度的迫不得已等多种变化，我们一一道来。 从时间轴上说，比较早的时候，地产的付款还是比较友好的，所以家居公司还是比较认可大宗业务的。直到恒大的出现，把大宗业务做成了类融资、账期长的鸡肋业务。其他地产企业陆续跟进，大家对... 阅读全文

312次浏览 2021-7-19 11:33

01温馨提醒通常情况下，财务报表，是一个很好的角度。她可以，让我们从纯量化的角度，感受一家公司生意的特点。比如，我的这篇文章(我快速分析了一家公司），就是干净利落的“只看数据判断公司”的示例。但是，需要提醒读者们，财务报表对腾讯来说，是一个很独特的存在。因为，后面会讲到的竞争优势，包括估值，都需要在理解她的报表的基础上。另外，腾... 阅读全文

312次浏览 2021-7-26 11:16

昨天晚上恒瑞和金域出了年报以及1季度的年报业绩，金域反正是亮瞎眼，争论比较大的是恒瑞。先看看恒瑞的业绩：年报：2020年，营收277.35亿元，增长19.09%；净利润63.28亿元，增长18.78%；剔除股权激励费用影响，增20.45%；扣非增长21.49%。当然还有研发经费花了50亿。有人说这个增速太慢了，不好，确实如果你的预期是30%+的预期的话... 阅读全文

312次浏览 2021-4-21 09:39