重大事件一：8月29日Pico公司发出全员信，披露公司将被字节跳动收购。Pico在2020年国内VR一体机市场份额排名第一，其中2020Q4的市场份额为57.8%。重大事件二：OculusQuest2在短短6个月内的出货量已达500万台，我们预测Quest2有望带动2021年VR头显出货量在下半年达到1000万台，拐点将至。一.投资逻辑1.各大资本巨头... 阅读全文

319次浏览 2021-9-6 11:12

军工：没什么大问题沈飞50多到80多，过百之路从来不是那么轻松的，有个回踩很正常，我们强国强军之路远不止如此，高景气赛道，但是短期风口不在这，中长线持股位置还是不错的种子：短期看资金，长期看政策，经过一波下跌也调整差不多了，但是短期风口不在这，中长线持股位置也不错，其中荃银高科先正达上市前必来一波，就像中芯国际上市前概念股起飞一样，然后隆平高科恰好带个... 阅读全文

319次浏览 2021-9-6 10:02

2021年7月16日创新型疫苗公司瑞科生物向港交所递交上市申请，摩根士丹利、招银国际及中信证券为其联席保荐人。瑞科生物因手握HPV九价疫苗与新冠疫苗两款重磅产品，受到了资本市场的追捧。2019年3月至2021年6月瑞科生物共经历四轮融资，投资者中包含了君联资本、淡马锡、红衫资本、招银国际等知名投资机构，并且估值从11.5亿元涨至89.65亿元。HPV疫... 阅读全文

319次浏览 2021-7-21 10:30

本期聊两位明星基金经理，工银瑞信的袁芳、交银施罗德的王崇。我买基金的话，至少要求基金经历有5年以上的管理经验。我们做的基金经理评级工具，参评条件也是必需最近5年连续管理过至少1只基金。5年，差不多是一个基金经理走向成熟需要的时间，他需要经历不同市场风格的变化，逐渐找到适合自己的投资方法。5年也给了我们一个比较长的时间周期，可以更好地评估他的业绩表现。很... 阅读全文

319次浏览 2021-5-11 10:47

初步感受，随便说说，想到哪儿，就说到哪儿。1，年度演讲本身还是超预期的。演讲这件事情，当然不是给米黑或者竞争对手看的。这就是给自己的支持者说的。雷总的一贯风格，讲自己的事，当然肯定有准备，有加工。但是就我知道的历史来看，老雷还是很实诚的讲了很多事。特别是这次，加入了金山软件的一些事。当年雷总回头接手金山董事长，我还专门去和他聊了聊，问了他一个非常刁钻的... 阅读全文

319次浏览 2021-8-11 09:47

一直觉得房子是上一代人的机遇，已经不是这一代人的机遇了，当年中国刚刚开始经济腾飞，房地产商品化，在初期和之前就是长期价值严重低估，光估值修复涨幅空间就已经很大了，再加上中国经济和居民收入的高速增长财富积累，房地产作为最简单的投资工具储值工具在这一时期取得远超其他资产的收益表现也是理所应当，而现在价值已经不低估了，一线城市房价比肩伦敦超过纽约，要知道伦敦... 阅读全文

318次浏览 2021-5-10 10:14

海运运费居高不下，出口集装箱价格指数再创新高。在德尔塔病毒扩散的影响下，全球海运行业显现出一片火热。9月17日，上海出口集装箱运价指数再次刷新历史新高至4622.51点；反映国际海运运价走势的波罗的海干散货指数（BDI）报4275点，较去年5月低点上涨1074%。这一趋势也引起了各方的关注，9月8日，中国、美国和欧盟方面召开了“全球航运监管... 阅读全文

318次浏览 2021-9-24 10:29

在医保制度改革下推进的带量采购促使国内仿制药市场大洗牌，仿制药业务发展由销售驱动转为成本和市场准入驱动。而得益于各种利好政策，仿制药和创新药处于截然不同的局面。药监局加速审批、医保目录调整加快、DTP专业药房渠道发展和国内外新药体系互通显著缩短创新药研发的市场投资回报周期。$科伦药业(SZ002422)$ 以大输液起家，是中国输液行业中品种最为齐全、包... 阅读全文

318次浏览 2021-4-29 10:18

隐形冠军一般是在某个产品或者某个小的领域做到最好，而其中有些公司，能从隐形冠军变成显形冠军，因为他们开发了多种曲线，突破了原有产品的禁锢，最后慢慢成长。元·无名氏《暗度陈仓》第二折：“着樊哙明修栈道，俺可暗度陈仓古道。这楚兵不知是智，必然排兵在栈道守把。俺往陈仓古道抄截，杀他个措手不及也。” 当大家都看着新坐标的燃油车配件业务的... 阅读全文

318次浏览 2021-8-27 10:23

在这之前，最优秀的银行中报应该是$成都银行(SH601838)$，但成都银行唯一不足之处就是“蒙眼狂奔”，核充下降太快了，近一个百分点，非常不利于后续发展。而$杭州银行(SH600926)$ 的中报，恰恰诠释了什么是“完美”。测试了一把谷子地挂在嘴边的“内生性增长”，完全可行！所以... 阅读全文

318次浏览 2021-8-31 10:12

不知不觉，投资鹏辉转债$鹏辉转债(SZ123070)$ 一个多月了。一直想为鹏辉能源$鹏辉能源(SZ300438)$ 简单写点什么，可是新能源板块一直太热，板块和个股没有降温、没有调整之前，实在不敢妄言，以免有的朋友追在高位。是时候为鹏辉写点什么了。今天我要讲的是投资鹏辉能源的三大硬核逻辑！硬核逻辑一，公司过去的坏帐已计提完毕，当前基于锂电池的主营业务... 阅读全文

318次浏览 2021-8-11 09:52

今天中国恒大收盘跌幅达16.22%，恒大汽车跌19.10%，恒大物业跌13.38%，恒腾网络跌11.76%，恒大跌集体暴跌。恒大的债券也在大跌。原因是因为一则公告，恒大集团在官网发布声明称，公司江苏省公司旗下项目公司宜兴市恒誉置业有限公司与广发银行宜兴支行项目贷款1.32亿到期日为2022年3月27日。对于宜兴支行滥用诉讼前保全的行为，公司将依法起诉。... 阅读全文

318次浏览 2021-7-20 10:23

快手本周发布了2021年的一季报。整个财报，从用户到营收，都比较逊色。MAU5.2亿，同比只增长了5%，收入170亿，增长37%。亮点主要是广告和电商的高速增长，如何看快手的三架收入马车？高峰已过，直播打赏顶到天花板 2021年第一季度，快手应用的直播平均月付费用户为5240万，环比只增长了3.1%。直播付费人数最高的一个季度，出现在2020年初的疫情... 阅读全文

318次浏览 2021-5-28 11:32

有句话,现在说,也许太早了..可能要过一两个月或更久的时间才能应验..但是不吐不快..憋不住了还是说吧,给你们浇浇冷水..其实我想说很久了..趁着今天磷肥集体跌停算是给大家提个醒..正面说炒股不是无脑死拿银地保医药价投那么简单..反面说炒股当然也不是期货异动原料涨价,股价就一定会无脑上行那么容易..所有的一切,都不过是矛盾下博弈的结果..都是人性的具现... 阅读全文

318次浏览 2021-9-24 10:41

新能源绝对是当前A股最璀璨的明星！中证新能源指数（399808）自2020年4月1日至2021年8月6日不到一年半的时间里涨幅达到了惊人的224.43%，如果从2018年的低点算起，相应的涨幅更是超过了340%。而今年以来，经过2、3月份的短暂调整，4、5、6、7月又迎来了连续4个月的逼空式上涨；进入8月份，在8月6日创出新高后出现了一定调整，但迄今为... 阅读全文

318次浏览 2021-8-20 10:35