碎片①：昨天看到了一则三河市招标公告，大致内容如下。（注：三河是河北廊坊下辖的县级市，）三河市卫生健康局2021-2022年供暖用液化天然气（LNG）项目公开招标公告（前文省略……）一、项目基本情况项目名称：2021-2022年供暖用液化天然气（LNG）项目预算金额：2285100最高限价（如有）：6.56元/m3（后文省略……）先别提问，我们再看一下... 阅读全文

337次浏览 2021-10-11 10:39

分享一篇路透社5月13日关于刚果手工钴矿报道的摘要（部分内容由本人整理删减）钴，是为电动汽车提供动力的化学物质中的一个关键成分，与锂等其他电池材料一样，随着世界脱碳，它正面临着持续的需求激增。但世界上最大的钴供应国是刚果民主共和国，那里多达五分之一的产量是在肮脏和危险条件下，有手工矿商生产的，他们对来之不易的矿石几乎没有定价权。要点一：钴不可或缺。尽管... 阅读全文

337次浏览 2021-5-14 13:07

近期“躺平”非常火，我今天来写写着从这个社会现象，说说我对这一现象的理解和未来的投资机会。任何一个新的社会现象，都不能用单一的视角来看，比如近期火爆且争议的“躺平”，什么意思？百度百科是这么解释的：躺平，指无论对方做出什么反应，你内心都毫无波澜，对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。网上争议很大，有人... 阅读全文

337次浏览 2021-5-31 09:42

嘉和生物目前已经跌穿高瓴资本的持仓成本线以下30%，主要的诟病在于其研发能力的不足，但细看其管线仍然有亮点。1.其即将上市PD1来自中美冠科（这家从事CRO的公司大有来头，事实上 $康方生物-B(09926)$  的创始人团队几乎都来自这家公司，中美冠科的创始人余国良在公司被收购后又带着自己的管线资源重新建立冠科美博，值得一提的是余国良博士在black... 阅读全文

337次浏览 2021-7-21 10:19

最近一段时间，因为受教培双减政策的影响，除了教培行业个股惨不忍睹之外，医药行业个股也受到一些影响。我持有的眼科医疗龙头爱尔眼科也大幅回调。其实关于医疗的政策，十四五发展规划已经说的很清楚：支持社会办医。爱尔眼科目前的调整不过是随市场先生的情绪波动而已。为了让各位喜欢爱尔眼科的朋友了解爱尔眼科的经营情况，我把周日（8月15日）去成都爱尔眼科看到的情况传上... 阅读全文

337次浏览 2021-8-17 09:16

声明1、很长时间没写长文，数据基本拍脑袋，资料来源各处，建议自行再考证研究2、本文一月前完成，买入也那个时候，仓位处进退皆可状态。3、不作投资建议，盈亏自负。一、行业情况培育钻石行业整体呈现渗透率低，发展快，有一定技术壁垒，供不应求的局面。目前全球天然钻石产量在1.2-1.6亿克拉，培育钻石600-700万克拉，渗透率6%左右。判断未来渗透率到20%以... 阅读全文

337次浏览 2021-9-17 09:55

《与天为敌》这本书，在投资界是很罕见的一本书。你可以把它理解为：一本“讲风险的历史书”，这本书从远古时代开始讲起，把人类对于“风险”这一主题的探索，浓缩在300多页文字中。本书适合于对“投资+历史”感兴趣的读者，另外，如果对于概率完全不感兴趣，可以只看我的阅读感受，不一定要购买。以... 阅读全文

337次浏览 2021-4-19 14:15

如果你觉得看10年比看三年难，那定会觉得看三年会比看三天难，所以看三天更容易?所以很多人都是三天两天一天那么看的，因为容易?结果显然是不好的吧?简单举个例子吧：我们买茅台时(大概是12-13年)，那时是不知道两三年内茅台会怎么样的，但我可以大概率肯定，茅台10年后会不错。现在其实还不到十年呢，效果就已经不错了。其实用老巴那句话来解释可能就容易理解些了:... 阅读全文

337次浏览 2021-5-24 11:27

什么是东方最强大的护城河？质量？技术？研发？这些，都不是！方总才是东方的最核心的竞争力，是其他IVD无法逾越的长城。面对同样的疫情，国内几百家可以做出来的差不多的试剂，为何东方能独占鳌头？为何东方能挖来世界顶一流的IVD研发团队？当其他IVD企业还在满世界找新冠抗体试剂研发原材料时，为什么东方的抗体试剂就已经获得了FDA的EUA紧急授权？当其他IVD企... 阅读全文

337次浏览 2021-8-5 10:29

高毅资产每年的围炉座谈是这家公司公众号一年所发的文章中我最喜欢看的一篇，因为干货满满，也代表了这家公司6位优秀基金经理对投资的不同的视角和不同的打法。每位基金经理都是牛人，各有特色，而在其中，冯柳则是最特别的一位，一来业绩非常好，二来是其中唯一一个散户出身的，三来说的话晦涩难懂，当然，他确实是个牛人。一位基金经理牛不牛，我觉得就看两方面，一方面看平时的... 阅读全文

337次浏览 2021-4-20 10:22

市场大跌，主要原因是七月经济数据下滑超过预期，除了之前公布的出口还算差强人意外，昨天公布的工业、消费、投资、房地产等各大数据，均全面且大幅低于预期。可能的原因是，疫情反复、洪灾，钢铁限产、多地限电，原材料价格高涨，房地产市场严厉的压制政策等等。在6月20日文章《不要太过乐观》中，我详细介绍了美林时钟的原理。其中，滞涨阶段的特征是：经济停滞，但通胀仍高企... 阅读全文

337次浏览 2021-8-18 10:25

可能很多人都不知道：猪肉作为中国人63%的肉类来源，超过90%的生猪是来自欧洲的品种，如今不到10%的猪肉来自中国本土猪。30岁以上的中国人小时候印象中，猪的颜色是黑色的，但是大部分20岁以下的中国人，所见到的猪一般都是白色，短短的十年，中国的生猪养殖发生了什么？因为中国的种猪养殖业，从1994年以90%为本土黑猪的市场格局，到2007年本土猪的市场份... 阅读全文

337次浏览 2021-10-11 13:19

今日回血18万，2021年总亏损247万。上午高点一度回血近30万，收盘就剩下了18万，又是开合不小的一个交易日。目前持股及操作总有左右不是的滋味，持有不动的往往冲高回落，卖出的却又会飞起，而买入的又会被发套，比如兔子，比如小威，比如药明和恒生，基本把左右不是演绎的淋漓尽致，总有种被针对的感觉，不知道其他人有没有跟蛙哥一样的感觉。对于中免，目前持有一万... 阅读全文

337次浏览 2021-5-11 10:39

近一周（5.21-5.27），机构评级数量继续保持低位。近期，长安汽车、联创电子和华新水泥3股获机构上调评级，均由“增持”调高至“买入”；正元智慧则获机构下调评级。行情来看，多只个股周内股价创历史新高。除去次新股依依股份和东鹏饮料，仍多达11只。其中不乏A股各行业龙头白马，中顺洁柔、华测检测、招商银行、同... 阅读全文

337次浏览 2021-5-28 10:32

此外，华为技术有限公司还在注册申请“华为HarmonySpace”商标，商标分类“12类运输工具”。企查查显示，华为技术有限公司正在注册申请“鸿车”等商标，商标分类“9类科学仪器”。此外，华为技术有限公司还在注册申请“华为HarmonySpace... 阅读全文

337次浏览 2021-10-18 15:30