今天看到一个段子。为什么国家整治课外辅导，教育股跌了，结果其他板块也跌了？答：树上有10只鸟，开枪打死一只，还剩几只？股市大跌，说说俏皮话解解闷，自然无可厚非。然而，国家目前对教育医疗地产这三座大山下手，目的是降低生育成本，这是一件功在千秋的事。全社会财富在这摆着，一个国家，人少了一个亿两个亿，剩下的人分，看似好像拿得更多了，然而失去的却是未来。举个极... 阅读全文

233次浏览 2021-7-27 10:21

教培行业基本被杀死后，引发了市场对吾悦租金的担忧。下面大概统计一下吾悦中教培行业的比例。1.青岛吾悦。亲子业态40个品牌，只有一个STEM和思维训练，以及儿童英语为学科培训。占比2/402.临沂吾悦。亲子业态12个品牌，有易贝少儿英语、金宝贝早教两个培训业态，占比2/123.南京吾悦。亲子业态13个品牌，0培训品牌4.句容吾悦。19个亲自业态品牌，0培... 阅读全文

228次浏览 2021-7-27 10:20

目前态势，整体持仓不动，等待分红伺机加仓。现阶段仍未到持仓配比优化阶段。其一，平安受制于仓位约42%，定调呆坐。至今有三个账户所谓的跌破成本线。其二，万科A，极端情况下，计划2200亿内调仓买入。（极限配置20%）其三，腾讯控股，持仓不动，3.5万亿Rmb为加仓位置。（极限配置上调为25%）其四，隆基股份，为上述二，三达到目标位提供调仓资金。其五，融创... 阅读全文

257次浏览 2021-7-27 10:19

2011年3月底，瘦肉精风波里的双汇组织了万人大会，董事长万隆鞠躬道歉的时候，会场喊出了整齐的口号：双汇万岁，万隆万岁！哪有什么万岁，特别是在“万岁”的儿子眼里。10年后，万隆的儿子万洪建用头撞碎了万隆办公室的玻璃柜后，被废掉了“太子”身份。接班，从来都是中国企业最敏感的话题。万隆万岁的第二年5月，朱江洪... 阅读全文

121次浏览 2021-7-27 10:18

今天 ，又一位“猪队友”清仓了牧原。如果不是牧原，他现在应该已经财富自由了。那些现在还在重仓坚守的朋友，有些是真的看好长远，有些可能只是在赌一口气罢了。想起来去年比现在稍早的时候，我当时已经观察到牧原基本面的变化，死淘率在疫情淡季仍然没有明显改善，急速扩张带来管理效率和生产效率的下降，以及急速扩张带来摊销的上升对成本的负面影响等... 阅读全文

152次浏览 2021-7-27 10:18

知道为什么暴跌吗？孩子不用补课，开辅导班的崩盘了......不用补课，眼睛就变好了，眼科崩盘了......妈妈们周末不用送孩子去补课，自己也就没时间做美容了，所以医美崩了......孩子不送辅导班，爸爸也没时间出去喝酒了，所以白酒也崩了......以后要搞素质教育了，所以卖钢琴的涨停了，欧耶。来看看今天的表现：茅台跌破1800元，五粮液盘中跌停，整个白... 阅读全文

174次浏览 2021-7-27 10:10

在我们讨论这些问题的时候，需要注意到一些商业规律和常识：1、任何公司、产品和服务，都有规模的极限和生命的周期。2、如果一个公司，想穷尽世界上所有的商业模式，赚尽这个世界上所有的利润，那么它一定是自寻死路。3、如果一个产品，想满足用户所有的需求，那么它一定是自寻死路。4、如果一个企业家，一个团队，能应对市场上所有的变化，能解决公司遇上的所有难题，那么他们... 阅读全文

145次浏览 2021-7-27 10:10

关注原因：金辰股份超预期，公司管式PECVD设备技术获得客户晶科引入，标志着公司公司Topcon技术进一步得到验证，与此同时HJT PECVD设备落地晋能集团，看好未来公司装备转型。 与市场观点不同，我认为京山轻机才是目前预期差最大的公司，被严重低估的设备小龙头！20倍的光伏顶级设备商。我将对两家公司从业务到财务进行对比分析，观点分析一一如下：一、公司... 阅读全文

219次浏览 2021-7-27 10:08

最近两件事对我触动比较大？一件是最近有两天没写文，今早就有人质问的语气问我为什么不写文章！另外一件事就是最近有一粉丝问我，最近十年投资路上最大的改变是什么？第一件事，其实很简单，我写文章，其实我以前说过，我是当做日记写的，记录自己的投资历程，所以想写就写，不想写就不写，至于大家喜欢看了多看，不喜欢看了无所谓的，几万粉丝也不差你，我一直认为人以类聚，物以... 阅读全文

199次浏览 2021-7-27 10:07

一、1类新药SHR36807月15日，恒瑞宣布，1类新药SHR3680联合雄激素剥夺疗法（ADT）对比标准治疗联合ADT治疗高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）的多中心、随机、对照Ⅲ期临床研究（研究编号：SHR-3680-III-HSPC），由独立数据监察委员会（IDMC）判定主要研究终点无影像学进展生存期（rPFS）的期中分析结果达到方案... 阅读全文

134次浏览 2021-7-27 10:06

2021年7月24日，由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，堪称中国教培行业的“丧钟”——美股、港股的相关上市公司的股价遭遇了暴跌，更有甚者较高点下跌超过90%。可以说，“双减”新政的出台，是中国教培行业，乃至中国教育行业的拐点，行业市场格局必... 阅读全文

284次浏览 2021-7-27 10:06

如果我知道我可能在哪里挂掉，那我将永远不去那里……股海无常，长期活下去的最重要单一因素是什么？我的认知里是：永不侥幸。我的认知里零八式或九八式崩塌一定要来，也知道政策风险比如某哥有个想法和市场的疯狂等等，所以我永不上杠杠，并坚持正确的方向和事儿，以时间换空间；短期市场可以左右我的市值，长期我直接忽略市场的影响因为我坚持賺公司的钱为主线。我的认知里我的股... 阅读全文

201次浏览 2021-7-27 10:05

思摩尔国际这两天又被重锤了。今天我在他大跌的时候加仓了，目前我思摩尔国际持仓仓位差不多百分之十八，说多不多，说少不少，绝大多数仓位还是在新能源汽车产业链个股中，集中在上游锂资源和中游。很多人问我。为啥我敢对抗市场逆市加仓思摩尔国际。好吧，作为对广大粉丝的回馈，我简单谈谈思摩尔国际的加仓逻辑和对他的看法。第一，思摩尔国际属于成瘾性快速消费品，后续也会被加... 阅读全文

160次浏览 2021-7-27 10:05

今天400元+大树清仓了片仔癀。剩下孤独的茅台有点寂寞，大叔又给它配了个中国中免。中国中免是坑，大树入坑再战。上次265元清仓了中免这次258元建仓再战不打败机构主力不是好汉皇后片片身体欠佳，大股东特意在二级市场减持，不走大宗交易是病根。从前两天的盘口看，片仔癀主力是真撤退啊，主力撤大树也撤，打不赢就跑，锁定虚幻的财富，片仔癀调仓开始了。今天买入加仓5... 阅读全文

227次浏览 2021-7-27 10:04

今天a股大跌，看了一下沪深300这个月大概率收盘要低于10月线。看看全部沪深300的历史，首次月k收盘低于10月线，比较大概率是熊市的开始，或者后面有持续几个月的下跌。虽然新能源汽车，光伏和半导体还比较强势，但是机构报团太紧，一旦有风吹草动，就可能形成踩踏，类似于之前的核心资产报团。要是现在冲进去，不小心就是没赶上上涨吃肉，但是30%-40%的调整没落... 阅读全文

188次浏览 2021-7-27 10:03