港港向BioNTech/复星医药采购750万剂复必泰，以每人需打两剂计算，即可供375万人接种。截至昨日已有231万人接种，即复必泰接种名额只余144万个。接种计划推行171日，今日（15日）再多5.5万人接种疫苗，累计接种约663万剂疫苗，12岁或以上适合接种疫苗人士有54.8%已接种一针疫苗。$复星医药(SH600196)$$BioNTech(BN... 阅读全文

341次浏览 2021-8-17 11:56

近期氢能源产业链暴涨，本文分析其中的机会和风险。第一部分全球氢能源竞赛——美国新能源绝地求生，氢能源将接棒锂电？摘要拜登行政令首次强调燃料电池电动车，或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。继锂电之后，氢能可能成为全球新能源的又一块兵家必争之地。核心结论：1、拜登行政令超预期加码，燃料电池赛道云开月明。由于拜登上任半年来持续鼓励新... 阅读全文

751次浏览 2021-8-17 11:56

核心看点：1，全资子公司长远深瑞累计服务75个储能项目，荣获2021年“中国储能产业最具影响力企业奖”。自研自产储能变流器、储能协调控制器、储能监控等先进产品。2，长园集团持股26%的中材锂膜，是锂电池隔膜行业第二，参考行业第三的星源材质市值350亿，那么长园集团的持股价值就相当于90亿左右，已经与目前公司市值相当，因此公司价值... 阅读全文

520次浏览 2021-8-17 11:52

说明一下：不算是马上炮，只是写文章太费时间，$华微电子(SH600360)$是在周二（8月10日）调到我的雪球组合，已经在8月10日和8月13日分别写了帖子说明逻辑和要点，应该算是粉丝的福利。思路来自@梦里过路人和@平凡的股票，核心逻辑是二季度业绩反转，我估计4000万左右，不过得到8月31号才能验证。我对东北公司保持警惕，Q1提价的背景下，毛利率居然... 阅读全文

371次浏览 2021-8-17 11:52

日前，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦（昵称“萌剑客”），驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能（NOP领航状态）后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。8月16日上午，红星资本局从林文钦治丧小组成员郑先生处获悉，案件调查有了最新进展。郑先生指出，关于蔚来技术人员... 阅读全文

392次浏览 2021-8-17 11:50

1新能源汽车东风已至，功率半导体乘风而起1.1、全球新能源汽车销量快速增长，渗透率不断提升随着全球环保政策日益趋严、能源结构改善要求日益迫切，各国纷纷制定新能源汽车的发展规划，以纯电、油电混合为主要动力形式的新能源汽车进入快速发展期，汽车电动化为大势所趋。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源技术路线图2.0》，到2025年我国新能源汽车在新车销量中... 阅读全文

762次浏览 2021-8-17 11:49

最新宏观数据都出来了。社零、投资、出口、工业增加值，全低于预期。尤其社零，自由落体一样滑落，季调后的数据是过去十年的新低——唯一的经济学解释是，基于财富预期的购买力，在非正常、快速地消融。投资、进出口数据都存在涂脂抹粉的可能，消费不会。消费是经济最诚实的底色。说实话，我想到过数据会不好，但也实在没想到会这么不好。鉴于去年基数效应，以及中美宏观错配下半年... 阅读全文

359次浏览 2021-8-17 11:48

前两天，晒了一下自己的资产配置，没想到那么多人关注，有人说我炫耀，有人说这么点儿资产还出来显摆。其实，我只是记录一下自己目前的资产配置情况和准备要做的资产配置，留一份记录，以备多年后重新审视现在的决策。大家说的没错，我有这样的积累，很大部分原因是父母给予的基础。如果不是父母一路打拼，从农村到城市，在改革开放洪流中奋斗，也没有我现在的从容。但如今，父母退... 阅读全文

320次浏览 2021-8-17 11:48

看了几天土拍新规的网传，才敢动笔。刚刚的消息，上海、福州也延期了。在第二轮大规模土地集中出让推延的城市里，又加入了两个，累计已经涉及180多宗土地。可以说，之前土拍“两集中”试点的22个城市，都会延期。原因也已经确认了，就是土拍规则要变，是个紧急要求，所以各地都开始调整。今天看到的新闻，“21世纪经济报道记者从多个信... 阅读全文

271次浏览 2021-8-17 11:46

近日，李大霄罕见“看空”，提示重大风险！牛市要结束了吗？李大霄老师我们并不陌生了，是A股市场的一股清流，也是一个坚定长期看多的分析师。但是近日，我们却发现李大霄老师罕见“看空”，多次提示市场存在局部的重大风险，那么，这是不是意味着大牛市要结束了呢？我们先来看下李大霄老师的观点，并且结合观点总结出李大霄老师... 阅读全文

293次浏览 2021-8-17 11:45

今天有不少调仓操作，记录一下：卖出大部分$湖南黄金(SZ002155)$仓位，本来是计划卖出小部分，卖顺手了就一发不可收拾。应该说湖南黄金长线才刚刚开始，之所以卖出一方面是短期涨太快了，另一方面，这次起来是液态金属电池概念。最近新能源已经开始调整了，适当回避一下，如果有调整到十块左右的机会再买回来。毕竟长线看好黄金葛和锑价的上涨。加仓不少$成都银行(S... 阅读全文

264次浏览 2021-8-17 11:44

我继续在医药，消费板块忐忑持有核心资产,做多中国。“医药女神”、中欧明星基金经理葛兰管理的基金，在二季度增持了美迪西，欧普康视，普利制药三只股票。新进药石科技，伟思医疗，贝泰妮三只。这六位嫩模有没有让你心动的？自己除了继续忐忑持有欧普，只对贝泰妮有一丁点兴趣。其实爱尔，通策，欧普，泰格感觉短期都调整到位，以前我早就下手搂入怀抱。... 阅读全文

193次浏览 2021-8-17 11:43

周末等了许久，并没有什么大不了的事件披露。集合了下资讯，大概就是演习很宏大，有些新装备，小本又去参拜搞事了，阿汗火力猛等。但是应该不足以事件驱动刺激军工太大。所以事件驱动方面可以视为，中性偏好，至少没利空，只能这样看。资金面方面，机构追高意愿不足，较为谨慎，比如从中兵红箭龙虎榜可以看出这点。而港资方面，则发现周五军工多数股以净买入为主，尤其在周五整个市... 阅读全文

283次浏览 2021-8-17 11:43

说起军工，我们得先了解几个背景，可以分短期、中期、长期三个视角来看待军工的预期。1、中共关于国防建设的4个重要时间节点顺着时间窗口来看：短期，2021年是“十四五”开局之年。2021年3月《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》发布，有两个重点：一个是军备列装换代加速，一个是关键技术的研发突破。中期，2027年实现... 阅读全文

438次浏览 2021-8-17 11:41

第一层境界：初入股市，雄心勃勃,激情满满；第二层境界：痴迷于每天买卖,对专家的话深信不疑；第三层境界：慢慢感觉钱没有那么好挣,亏多赚少，专家的话也没有那么管用,于是开始学习一些指标，学着分析公司的基本面,但到后面发现，业绩好的,都不怎么涨，出了利好的都是套人,开始怀疑价值投资；第四层境界：开始从新股民进化成为韭菜，开始分析各种技术指标,研究k线，月线等... 阅读全文

269次浏览 2021-8-17 11:40