周末等了许久，并没有什么大不了的事件披露。

集合了下资讯，大概就是演习很宏大，有些新装备，小本又去参拜搞事了，阿汗火力猛等。但是应该不足以事件驱动刺激军工太大。

所以事件驱动方面可以视为，中性偏好，至少没利空，只能这样看。

资金面方面，机构追高意愿不足，较为谨慎，比如从中兵红箭龙虎榜可以看出这点。

而港资方面，则发现周五军工多数股以净买入为主，尤其在周五整个市场港资流入并不大的情况下，明显可以看出对军工的偏好。

个别军工是少量减仓的，如洪都航空，航天发展，航发控制，航天彩虹。不过幅度不算大。

中等买入的有，北摩高科，中兵红箭，中航沈飞，中航重机，钢研高纳等，

持续性买入的比如已经连续买入了近一个月。

而航发动力买的有点凶，周四买了4千万，周五又大买1.5亿。

还记得7月16日涨停，港资也只买了1.2亿不到的航发动力，就顶上涨停了。这次2日大买近2亿，一个角度看，是认为港资大为看好航发，另一个角度解析则是，资金分歧很大，港资买了1.5个亿居然完全没涨，只能说空头砸的更凶。那么这到底是港资错了，还是空头错了？

至少可以看出周四大阴棒港资套4000w在里面，而且周五反弹到64以上也不乐意跑，那么我估计他们周四是被套在65以上了。所以保守估计他们的\出逃意愿，应该在起码65以上，乐观点可以到67左右。

在65以上港资有可能随时多翻空，所以需要谨慎。港资有利润就跑的事，不少见。因为现在港资已经没有多少比如老美的机构了，全是香港的散户集合体，操作不见得就比我们高明，格局不见得比我们大。甚至不排除周一如果被主力偷袭压破20日线，引发恐慌割肉（发生概率最多2成）。

总结起来就是，操作计划， $航发动力(SH600893)$  依然维持61~62区间持有至多3成仓位，不踏空即可，拉升到65以上需要观察当时抛压，看港资跑不跑，如果跑的厉害就倒T，日内接回，争取不丢失任何仓位，不会做T就继续躺。如果股价下探20日线，我仍然计划再加1成仓。如果20日线破，就等60日线打满航发仓位，然后就没事干了，后面装死。

 $中航西飞(SZ000768)$ $ 果有30，低吸加到计划仓位的1成。

 $中航沈飞(SH600760)$  如果有68，开始买入观察仓。

军工计划资金分配是，航发动力30%资金，中航西飞15%资金，中航沈飞5%资金。这个资金分配是从3年+的上涨空间来分配的。虽然沈飞目前是最强，但是我认为他对涨幅的兑现是最充分的。而航发的长线潜力其实很大，就是业绩爆量兑现会晚一些，到22年底能降到60PE就不错了 。

从事件驱动和资金分歧看，下周维持中性偏多观点，此处仍然不能盲目乐观，静待电信上市落地，和中行西飞和航发动力的中报披露

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