这个仅仅是作为自己整理资料的一个梳理逻辑，嗯，那开始吧。最新消息先说一下：9月2日 安阳市华恒幡电解锰报价4900美金一吨，9月宝钢总部电解锰招标价格是31100元/吨，湛江是30970元/吨。市场高位运行，市场现货紧张，看涨心态高，新轮钢招价格表现尚可，静待更大范围钢招。那么既然商品就是商品，那么终极推动力量就是自身供需面了。供给上，截至2020年我... 阅读全文

462次浏览 2021-9-3 11:38

低溢价让我疯狂了，不敢相信了再说可转债之前，看看今天的整体市场的变化，有2631只股票是涨的，有1665只股票是跌的。上证指数是涨了0.84%，深证指数是跌了0.26%，创业板指跌了1.51%,而可转债等全指数涨了1.48%，成为市场赚钱效应最强的投资品种了。不夸张的说：在过去两个月，只要是买了一篮子的可转债，跑赢市场是没有问题，地上掉了很多的钱，专注... 阅读全文

545次浏览 2021-9-3 11:37

结论预测：第一：上证指数会有1000点的上升行情，板块热点两低一高，低估值低市净率高分红的大盘股，第二：创业板和科创板会横盘甚至微跌。因为大量的原始股解禁退出，加上创业板指数从1200上涨到3600点，需要长时间的整理。第三：创新高后又拉升幅度很大的，主力开始出货。大跌调整到位的金融，基建，开始补涨行情。11只股成交量超过100亿。1000点的上证指数... 阅读全文

340次浏览 2021-9-3 11:36

逻辑：赛道发生变化推动业务转型成功，傍上大腿改变了商业模式，产能领先，技术领先行业反转：异质结最大问题设备成本和材料两大问题设备成本，捷佳伟创的管式异质结PECVD设备下线，每GW降低一亿投资材料成本，银浆以前靠进口，现有有国产替代，银包铜降下来，成本起码降低30-40%行业增速：2020-2025年CAGR达80%商业模式：子公司引入战略投资者，爱康... 阅读全文

682次浏览 2021-9-3 11:36

今天很开心，8月的主升浪牛股经过昨天大跌的洗礼，今天继续起飞。 $特变电工(SH600089)$  、 $金晶科技(SH600586)$  直接涨停， $新安股份(SH600596)$  也是接近涨停。其他的江苏索普、川发龙蟒、兴发集团表现也还行。但今天也很遗憾，9月翻倍牛股刚发一天，还没来得及买入，就直接怼出来2个涨停。今天评论区也是炸锅状态，一大堆... 阅读全文

442次浏览 2021-9-3 11:35

兆易2021年半年报实现营收36.4亿，同比增长119.62%。实现净利润7.86亿，同比增长116.32%。二季度实现营收20.37亿，同比增长138.98%，环比增长27%。实现净利润4.84亿，同比增长148%，环比增长61%。二季度毛利率高达43.81%，净利润率高达23.78%。从业绩来看，这是兆易2018年以来最好的半年报和最好的二季度报。... 阅读全文

476次浏览 2021-9-3 11:34

长约的作用和意义自2020年下半年以来，需求呈现井喷式的爆发，尤其在欧美流向；而供给由于海外港口码头、集卡、仓库、铁路等各环节，出现严重拥堵和延迟，导致供应链整体效能降低，呈现一舱难求。集运行业市场供需严重不平衡，导致即期市场运价持续攀升，现今的市场价几乎为大客户年约的5-6倍水平，同时船东业内的共识基本上认定集运2022年仍然将维持高景气度。出口企业... 阅读全文

471次浏览 2021-9-3 11:34

事件8月25日小米集团发布了半年度业绩数据，业绩表现优异我们预期，上半年公司实现营业收入1647亿，同比增长59.5%，经调整净利润124亿，同比增长118.4%，调整净利率达到7.52%，其中21Q2单季度营收入878亿，同比增长63.98%，经调整净利润63亿，鉴于公司上半年的表现，我们此次上修对小米全年净利润预期。小米还是一家非常年轻的企业，能取... 阅读全文

365次浏览 2021-9-3 11:33

本来不想发文，但是感觉市场对兴业与华钰存在很多误解，因此有必要站出来说话。1）李嘉诚说：能耐心等待三到五年—适合做投资家。我目前持有兴业矿业2年多，风风雨雨经历无数，但是距离五年还很早，要成为投资家还需要继续修炼。按照李嘉城先生的格言，要成为投资家就要有耐心等到唐河投产，泥堡投产，这是基本功。2） 利润预期兑现了吗？ 先说兴业，很多人以为兴业只有储量没... 阅读全文

364次浏览 2021-9-3 11:32

今天行情继续分化，水电气领涨，医药半导体领跌，昨天暴跌的锂电光伏反弹。每天都有新板块领涨，这么大的成交量，但一直没有形成特别强大的合力。大金融连续反弹了四天，我也挺好奇它到底能持续多久。几个大行业短中长期逻辑最近聊得够多了，坚持之前观点，跟随市场就是，做大概率事件，就不再赘述。看到医美今天又被政策规范，之前有朋友留言也问得挺多，那就聊下医美吧。结合近期... 阅读全文

303次浏览 2021-9-3 11:32

具体原因如下：伊利股份公司业绩挺好但是真的是最好的嘛，肯定不是，那我为什么要买伊利股份呢？答案在下面船舶大幅上涨，短期需要调整，我们不是说卖了就不买了，而是说等他调整好了，我们可以再进去，我昨天让大家，开盘可以卖，反正不知道大家卖了没有，我能做的都做了，买点也好，卖点也罢，都和大家说了！毕竟从17拿到27短短十来天，收益已经足够多了！不想大家到手的蛋糕... 阅读全文

396次浏览 2021-9-3 11:31

大家好，我是量子熊猫，上周医疗行业五道杠迈瑞医疗发布了2021年中报。之前针对迈瑞写过一个深度分析系列，主要谈到了迈瑞的基本面、增长潜力和投资机会。（文章可以在公众号内回复「迈瑞」关键字获取，也可以在雪球专栏中搜索迈瑞找到）所以本篇文章共有两个目的：第一个是对财报业绩解读和点评。第二个是通过财报去验证前期对于迈瑞的预期，并修正投资机会预判。整篇文章分为... 阅读全文

541次浏览 2021-9-3 11:28

梧桐继续开始地产2021半年报盘点，本期来看看梧桐的持仓金地集团。金地集团一直在梧桐的自选股里且长期跟踪，其拿地情况与资金等都时刻在关注着，金地也为梧桐带来了丰厚的收益，所以梧桐对金地很有感情，如下观点尽量客观。 总体而言，梧桐对金地集团有三个评价：第一，管理非常优秀的一家公司，其为保险公司控股，管理人实际经营的现代化企业，其管理一直处于地产行业最优秀... 阅读全文

7201次浏览 2021-9-3 11:27

公司8月31日发布半年报，2021年上半年净利润1.92亿，同比下降48.76%；营业收入10.85亿，同比下降21.72%。其实我们很早就知道半年报的表观数字会不好看，主要关注指标是扣除防疫物资外的主营业务增速是否回升。2021年上半年，剔除防疫物资后的业绩增长情况我们得知公司2020年其他卫生用品（其中主要为防疫产品）营收2.62亿元，毛利润1.6... 阅读全文

439次浏览 2021-9-3 11:27

再重复强调一次，投资低估龙头企业一定要组合加长线，缺一不可，因为你不知道短期哪个涨起来，哪个调下去，我的组合里宠物虽然不多，但被锤，治疗眼睛龙头也深度调整，这都是在所难免的，跌了就买点就好了，很简单，不用天天分析，医药和互联网一样，你无法预测国家突发的利空政策，只要你按照我说的组合投资加上仓位控制的节奏，根本不会亏钱，比如我在高位就买了100多万，被嘲... 阅读全文

345次浏览 2021-9-3 11:25