当前债市最大的风险是低估通胀的风险，我们认为后续通胀压力仍将持续，存在涨价出现传导扩散的可能，需警惕央行对通胀做出应对。  ▍PPI同比拐点之后通胀压力不会马上消失。  国内碳中和政策的推进导致国内供需缺口，海外疫情免疫落差导致全球供需缺口，国内定价的大宗工业品价格环比上行压力料将逐渐减轻，定价权主要来自海外的工业品未来可能还会有补涨的动力，对国内... 阅读全文

234次浏览 2021-5-14 13:29

  4月底，拜登公布了新一轮1.8万亿美元支出方案（“美国家庭计划”），这也是继3月中已经实施的1.9万亿美元“美国救助计划”和4月初提出的2.3万亿美元基建的“美国就业计划”后的第三个计划，如果都得以实施，总规模将达6万亿美元。当然，为实现财政基本均衡，与基建投资辅以规模相当的企... 阅读全文

464次浏览 2021-5-14 13:29

  [中国证监会对乐视网、贾跃亭等15名责任主体作出行政处罚，其中对乐视网合计罚款2.4亿余元，对贾跃亭罚款2.41亿余元。]  乐视网财务造假案已进入投资者索赔阶段。  据北京金融法院11日消息，该院近日受理了11名投资者诉乐视网、贾跃亭等22名被告的证券虚假陈述责任纠纷一案，此案系北京法院受理的首例证券纠纷普通代表人诉讼案件，涉及的11名投资者在起... 阅读全文

327次浏览 2021-5-14 13:27

  根据券商中国记者统计，今年4月份科创板及创业板合计仅有13家IPO企业获得受理，环比减少38%，同比减少达到82%。  多名投行人士表示，IPO监管收紧下，无论是审核问询还是辅导验收，都比以往要求更严；中介机构责任被进一步压实，申报IPO项目更为谨慎。此外，IPO股东穿透核查工作量大，所需时间更长，陆续有项目延迟申报。  Wind数据显示，截至5月... 阅读全文

346次浏览 2021-5-14 13:12

大概2018年下半年的时候，有小伙伴问初善君三一重工咋样？初善君觉得还行，然后他在8块左右买入，涨到10块就卖了，非常开心。万万没想到，三一重工两年时间一口气涨到了50块，然后花了三个月跌到了不到28块。市值最高的时候，超过4000亿。那么三一重工能抄底吗？其实三一重工是周期股，不过是长周期股。2002年到2011年，三一重工净利润有2亿元增长至79亿... 阅读全文

319次浏览 2021-5-14 11:31

又到周四定投日。本期定投金额将全部投向易方达中概互联，定投后中概互联在组合中占比在8%左右，股票资产占比接近30%。随着这段时间市场的回调，我们把股权资产的占比从20%上升到30%，如果市场环境无明显变化，我们会维持在这个比例。定投中概互联的原因是因为最近各大互联网巨头被反垄断，所以出现了集体下跌，目前我认为其中不少个股跌到了估值合理区间。中概互联你可... 阅读全文

474次浏览 2021-5-14 11:16

昨天我看了一本书滴滴车司机的故事，一本书很厚，不眠不休看完了，晚上大概只睡了两三个小时。昨天我发了以前《我最近可能加仓的股票》，结果雪球上有人说我抄袭，我太冤枉了。今天大北农差点涨停，海南橡胶也是大涨，不过中国平安继续下跌，东方财富也是下跌。其实下跌的时候加仓大部分人都可以做到，这不是我最恐惧的事。下跌到底部没有钱加仓当然也是很恐惧的，但这不是我最恐惧... 阅读全文

265次浏览 2021-5-14 11:15

 $白云山(SH600332)$ 掌门人近日再次语出惊人，声称“白云山的板蓝根一喝，口罩就不用戴”。白云山让人惊讶的除了言论，可能还有业绩。清流工作室独家发现，近年诉讼缠身的白云山，背后隐藏着不为人知的秘密。据清流工作室不完全统计，至少在7起法律诉讼中，白云山的并表子公司在法庭上主动承认“从事虚假贸易”；... 阅读全文

270次浏览 2021-5-14 11:15

昨天发生了几件大事，全球大暴跌。美国公布了4月经济数据：4月CPI同比增长4.2%，CPI上涨太快，引发了美联储加息预期。马斯克表示不再允许使用比特币购买特斯拉，加密货币崩盘。发改委和市场监管总局近日赴河北调研铁矿石和钢材情况。国常会提出有效应对大宗商品上涨过快及其影响。今天真是全球资产大暴跌的一天，期货大跌，股市大跌，加密币大跌。但是A股从本周以来表... 阅读全文

263次浏览 2021-5-14 11:14

最近工作忙，活动多，自己的事也不少，本不打算写的，躺床上看到了社融数据和美国CPI数据，觉得有必要再次提醒下今年的最大风险。简单聊几句吧。1、今天公布的社融数据，看图。全面大幅低于预期，明天应该要低开吧。我怎么觉得是机构预期高了？这数据还是符合不急转弯的。去年底抱团最疯狂时还没几个人谈流动性风险，我当时明确说了流动性收紧是今年股市的最大风险。现在反弹了... 阅读全文

305次浏览 2021-5-14 11:07

最近加入了一个南极电商的群，里面有投资人和南极电商的供应商，让我对南极电商这个公司的业务，看点和目前正在做的工作有了个更加清楚的认识。实话实说，我有点失望，关于南极电商的各种远景很多都是假的。是美化和包装之后的东西，实际上企业做的事情，非常简单。就是给企业贴牌，其他的事情，做的并不多，跟研报里面讲的不是一回事。公司对于经销商和工厂的管控，基本处于相对松... 阅读全文

234次浏览 2021-5-14 11:06

本文着重研究和对比光学膜产业链各家公司，研究的对象是双星新材、东材科技、激智科技、长阳科技。研究主要是从这几个方面来对比：产业链环节、产能、客户、未来的战略。1.双星是全产业链，从PET切片到五大板块基材，到下游膜片。光学膜一期15万吨产能中，20年进一步拆分为光学显示膜5万吨，离保膜4万吨。21年光学膜二期50万吨投产，但由于要逐步爬坡，21年的产量... 阅读全文

638次浏览 2021-5-14 11:05

核心观点：消费电子业务有起伏；汽车电子会是立讯未来的一个主战场。日铠下半年的贡献会比较正面。海外产能推进比较顺利。一、管理层概述1、2020年公司实现收入925.01亿元，较上年同期增长47.96%；实现归属于母公司所有者的净利润72.25亿元，较上年同期增长53.28%。从业务板块来看：（1）消费性电子、电脑互联产品及精密组件收入较2019年度增长5... 阅读全文

406次浏览 2021-5-14 11:04

买基金不是去基金公司买吗？这样简单的问题还用说吗？作为一个大V，我经常在网上被人问到这样的问题：为什么我在基金公司买不到ETF基金？封闭基金既然不让申购了，为什么有些人就能买到而且还是打折的基金？这些问题要从头开始说起。首先所有的基金都是从基金公司”生产“出来的。它可以通过基金公司直销，也可以通过天天基金、支付宝、蛋卷等第三方平... 阅读全文

323次浏览 2021-5-14 10:59

今天中国平安又双叒叕下跌了，中国平安是我的爱股之一，最近跌跌不休，很多人问我对中国平安的看法，我真不知道应该怎么回答他们，因为他们是希望我能给一个直接答案，比如70元是不是底了？什么时候会涨？我没有这种能力，所以就没有答案，最近很多力挺中国平安的大V已经被骂得不敢出声了，所以无论从能力上还是意愿上，我都不想聊关于平安股价的话题，不过我可以分享我的一些思... 阅读全文

327次浏览 2021-5-14 10:58