今天三大指数涨跌不一，沪市明显弱于深市。板块方面，医美概念持续火热，半导体、医药、钢铁等板块领涨。朗姿股份2连板带动医美板块大涨，歌尔股份、士兰微涨停带动科技板块大涨。

自从赛道这个词流行于A股市场以来，好赛道行业得到很高的溢价估值，好赛道行业赚的1块钱似乎可以顶别的行业赚10块钱。白酒，医药，医美等好赛道行业，只要有点业绩就涨上天。上海家化一季度净利润1.69亿，同比增长41%，总市值300多亿，今天直接一字板涨停，这是今天的跳空高开买入法。

今日复盘和行业分析：
1.一季报解读

三利谱，是液晶面板第一家发布一季报的，果然是好行业。一季度净利润7653.16亿，同比增长570%，超出之前预告。预计中报净利润1.6亿~2亿，同比增长457%~596%，一季度，二季度环比都持续大增。液晶面板持续向好，京东方A继续突破也有希望了。

药石科技，是创新药第一家发布一季报的，果然是好行业，业绩持续高增长。一季度净利润6977万，同比增长147%，一季度是是淡季，但是净利润已经是历史最佳单季度业绩。创新药美迪西，虽然我卖飞，但是可能还继续飚，我不打算追高了，还持有的继续持有吧。

2.科技股，半导体
芯片缺货涨价潮可能延续至明年。央视财经报道，国内微控制芯片厂商灵动微电子、瑞芯微先后宣布涨价。又一MCU大厂盛群半导体宣布停止接单，因为晶圆厂通知芯片代工近期又要涨价。缺芯继续蔓延，部分小家电企业因为缺芯而停产，部分芯片甚至有钱也拿不到货。

卓胜微、韦尔股份、全志科技、扬杰科技等半导体公司晚间发布一季报。扬杰科技一季度净利润1.55亿，同比增长179%，动态市盈率降到了34倍。卓胜微，韦尔股份动态市盈率降到了60~70倍，全志科技40倍。相比估值高高在上的好赛道行业，有些白酒、化妆品、医美的估值上百倍几百倍，现在半导体这估值定价真是侮辱性的低估。

智能终端芯片，行业需求迎来爆发增长，主要有全志科技，中颖电子，瑞芯微，晶晨股份。出现净利润断层的是全志科技、中颖电子，今天都大涨，全志科技早上大涨差点就突破阶段高点，中颖电子突破历史新高，该股机构比较强势。

半导体封测，产能饱满，长电科技，现在应该是阶段底部区域，有反弹预期。

半导体最强的还是卓胜微，韦尔股份，是芯片的茅台，机构抱团。

中芯国际，4月1日起开始涨价，产能供不应求，长期来看就是赌国运。

3.一季度机构调仓

基金一季报全部都披露了，基金抱团股前10强如下，前三名是贵州茅台、五粮液，海康威视，都是机构加仓的。海康威视是一季度期间机构加仓较多的，并且近期有净利润断层，跳空高开的，值得重点关注。

景顺长城基金刘彦春，旗下几个基金都已经披露，继续抱团核心资产白马股。我持有的是景顺长城鼎益混合，该基金前三重仓股是泸州老窖、贵州茅台、五粮液，都是在加仓，并且加仓药明康德、爱尔眼科两个医疗股。

中欧基金葛兰，旗下中欧医疗健康混合，也是我持有的基金。持仓股没变化，就是募集到资金就继续加仓这些医药股，前三重仓股药明康德，爱尔眼科，长春高新

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