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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
高净值客户做基金定投,咋判断资产配置比例是否合理?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

给高净值客户做基金定投,判断配置比例是否合理,得看“风险、收益、流动性”三要素是否平衡,具体右上角微信咨询。1.风险对冲:股债比例别太极端比如客户风险偏好高,定投组合也不能全押股票基金...

1个回答 3次浏览 2025-05-12 14:22 极速回答

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高净值客户基金定投资产配置,该选短期还是长期?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

给高净值客户做基金定投,选短期还是长期得看“钱袋子用途+风险胃容量”,但长期定投才是高净值客户“躺赢”的底牌,具体右上角微信咨询。1.短期定投:专治“急用钱”和“小赌怡情”比如孩子1年...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:17 极速回答

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给高净值客户做基金定投资产配置,有啥经典案例?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

给高净值客户做基金定投配置,经典案例不少,像林先生这类客户,通过合理规划实现了资产增值和目标覆盖,具体右上角微信咨询。1.子女教育规划:定投覆盖留学费用林先生家庭资产雄厚,计划10年内...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:16 极速回答

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给高净值客户推荐基金定投资产配置,怎么说服他们?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

说服高净值客户做基金定投,得戳中他们“怕亏钱、怕麻烦、怕跑输通胀”的痛点,强调定投能“省心躺赚+分散风险+复利暴富”,具体右上角微信咨询。1.打破“有钱任性”误区:定投治手痒,纪律投资...

1个回答 5次浏览 2025-05-12 14:12 极速回答

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高净值客户通过基金定投配置资产,多久调整一次?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

给高净值客户调基金定投配置,别太死板也别瞎折腾,得看市场脸色、政策风向和人生阶段,建议“季度微调+年度大检”,具体右上角微信咨询。1.季度微调:跟着市场波动“打补丁”每季度瞅一眼估值和...

1个回答 3次浏览 2025-05-12 14:11 极速回答

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基金定投和其他投资方式,咋结合给高净值客户配置资产?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

给高净值客户做资产配置,基金定投得和其他投资方式“打配合”,既要稳住底仓,又要抓住超额收益机会,还得分散风险,具体右上角微信咨询。1.定投+私募股权,押长期赛道定投股基搏短期波动收益,...

1个回答 3次浏览 2025-05-12 14:11 极速回答

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高净值客户做基金定投,怎样动态调整资产配置?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

高净值客户做基金定投,动态调整是门“技术活”,得盯紧市场、政策、个人需求三要素,像开车换挡一样灵活加减仓,才能让收益更稳更香。具体右上角微信咨询。1.跟着市场节奏调仓位,牛熊切换不慌神...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:09 极速回答

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高净值客户用基金定投做资产配置,要注意哪些风险?

理财程经理 _基金
已帮助5928人 好评1

高净值客户用基金定投做资产配置,风险控制是门技术活,既要赚收益,也得防着市场“挖坑”。具体得盯紧市场波动、产品选择、流动性这三类风险,别让定投变“定套”。具体右上角微信咨询。1.市场波...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 14:07 极速回答

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