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面对投资顾问服务未能达到预期并持续亏损的情况，寻求退费是维护您自身权益的正当行为。要实现这一目标，与一位专业、负责的客户经理进行有效沟通至关重要，他不仅能清晰解读服务协议条款，更是您启动官方退费流程的关键桥梁。
如果您已决定终止服务，可以参照以下步骤准备和申请：
1. 收集证据材料：请系统性地整理好与服务相关的全部资料，包括合同文本、付款凭证、以及所有与顾问沟通的聊天记录或邮件。特别注意合同中关于违约金比例的条款，这直接关系到最终退款金额。
2. 明确表达退费诉求：通过您的客户经理，正式提出退费申请。在此过程中，请保持态度坚决，明确阐述服务与宣传不符或造成亏损的事实，并坚持您的退款要求，避免被转而推销其他升级服务。
3. 签署协议等待退款：一旦与机构就退款金额达成一致，您通常会需要签署一份退款协议。完成后，退款将会按照财务流程处理到账。
作为处理过类似事务的客户经理，我理解您此刻的焦虑。请直接与我联系，我会根据您的具体情况，提供专业的指引，协助您推进后续事宜。
发布于2025-10-1 13:48 深圳
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