资深顾问黄
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客户经理的英文通常是“Customer Manager”或者“Account Manager”，金融行业常用后者（Account Manager）。简单理解就是专门服务客户的对接人，比如帮您开户、解答投资疑问、根据需求调整理财方案等等。这个角色更像你的专属顾问，能对接后台团队给您争取佣金优惠或个性化服务。
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发布于2025-9-28 12:23 北京
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帮助2.9万 好评2.8万 从业8年
客户经理在英文中通常称为Account Manager，不过在不同场合会有细微差别。比如在证券公司，有些用Client Manager这个称呼更准确。这个职位有点像客户的"专属管家"，专门负责帮投资者处理开户、产品配置、交易问题这些具体事务，比如去年有客户因为操作失误导致交易失败，我就是通过视频一步步指导他解决的。
不同行业的客户经理职责对比：
1. 银行常用Relationship Manager，侧重维护客户关系，像帮大爷大妈定期做存款规划；
2. 证券行业多用Account Manager，核心是帮投资者做好账户管理和资产配置，比如我会根据客户风险承受能力，把10万元分成3份：3万放货币三佳组合作为应急资金，5万配置日富一日债基组合做稳健投资，剩下2万用U定投做长期布局；
3. 外企常说的Key Account Manager更多针对企业客户，像我们证券公司的机构业务部门会用这个称呼。
在这个行业摸爬滚打了10年，做过上千个账户诊断。现在点击我的头像加微信，可以领取包含5种实用工具的《新手开户避坑指南》，还能直接获取我整理的20本投资书单。觉得这个解释清楚就点个赞，咱们接着聊你的具体需求。
发布于2025-9-28 12:23 广州
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