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作为新人客户经理，首先要多从客户视角出发学习专业知识。新手指导客户要分三步走：一是帮客户明确自身风险承受能力（用风险评估问卷分析），二是熟悉不同理财工具（比如股债基特性要对比清楚），三要训练基础服务话术（用生活化案例解释专业术语）。比如解释基金定投，可以比喻成“每月自动存钱买打折货”。特别要提醒新人客户经理：千万别为了冲业绩让客户超风险投资，比如老年人账户重仓股票型基金容易被投诉。
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发布于2025-8-27 19:50 北京
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资深顾问胡
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作为新人客户经理，首先要多从客户视角出发学习专业知识。新手指导客户要分三步走：一是帮客户明确自身风险承受能力（用风险评估问卷分析），二是熟悉不同理财工具（比如股债基特性要对比清楚），三要训练基础服务话术（用生活化案例解释专业术语）。比如解释基金定投，可以比喻成“每月自动存钱买打折货”。特别要提醒新人客户经理：千万别为了冲业绩让客户超风险投资，比如老年人账户重仓股票型基金容易被投诉。
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