分享
注册
1分钟入驻>
作为新人客户经理，首先要多从客户视角出发学习专业知识。新手指导客户要分三步走：一是帮客户明确自身风险承受能力（用风险评估问卷分析），二是熟悉不同理财工具（比如股债基特性要对比清楚），三要训练基础服务话术（用生活化案例解释专业术语）。比如解释基金定投，可以比喻成“每月自动存钱买打折货”。特别要提醒新人客户经理：千万别为了冲业绩让客户超风险投资，比如老年人账户重仓股票型基金容易被投诉。
以上就是我的专业解答，如需帮助可以点击右上角添加我的微信联系我！
发布于2025-8-27 19:50 北京
+微信
资深顾问胡
股票
帮助5.5万 好评4.5万 从业10年+
首发回答
作为新人客户经理，首先要多从客户视角出发学习专业知识。新手指导客户要分三步走：一是帮客户明确自身风险承受能力（用风险评估问卷分析），二是熟悉不同理财工具（比如股债基特性要对比清楚），三要训练基础服务话术（用生活化案例解释专业术语）。比如解释基金定投，可以比喻成“每月自动存钱买打折货”。特别要提醒新人客户经理：千万别为了冲业绩让客户超风险投资，比如老年人账户重仓股票型基金容易被投诉。
以上就是我的专业解答，如需帮助可以点击右上角添加我的微信联系我！
发布于2025-8-27 19:50 北京
1631位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
东方财富是央企大券商吗？客户经理在哪里联系
2179
东方财富怎么找客户经理，麻烦解惑,感谢!
453
你好，请问怎样联系东方财富证券的客户经理？
143
证券开户怎么联系客户经理？新手小白
5206
1570
东方财富怎么看客户经理，有什么需要注意的?
181
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
