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玻璃纯碱近期确实受到反内卷政策影响，但两个品种偏空的核心逻辑有所不同。玻璃主要受下游需求疲软拖累，纯碱则是供应过剩格局难改。
玻璃方面，当前深加工订单持续走弱，日熔量维持低位，呈现供需双弱格局。虽然反内卷政策短期提振市场情绪，但实际需求端改善有限。特别是光伏玻璃行业计划7月减产30%，直接影响纯碱需求。玻璃厂已亏损半年，后续冷修预期增强，但成本端煤炭价格可能继续回落，成本支撑减弱。
纯碱的弱势更为明显。目前厂库已超180万吨，创三年新高。虽然7月有检修计划，但产能过剩格局未变。三种工艺中氨碱法成本最高，但龙头企业难主动出清产能。光伏玻璃减产将导致纯碱日耗减少4000吨，加剧供需矛盾。成本端原盐和煤炭价格下跌，进一步削弱价格支撑。
操作上建议保持偏空思路，但需注意政策面突发消息可能带来的波动。想获取实时策略调整建议，欢迎加微信交流，祝交易顺利。
玻璃方面，当前深加工订单持续走弱，日熔量维持低位，呈现供需双弱格局。虽然反内卷政策短期提振市场情绪，但实际需求端改善有限。特别是光伏玻璃行业计划7月减产30%，直接影响纯碱需求。玻璃厂已亏损半年，后续冷修预期增强，但成本端煤炭价格可能继续回落，成本支撑减弱。
纯碱的弱势更为明显。目前厂库已超180万吨，创三年新高。虽然7月有检修计划，但产能过剩格局未变。三种工艺中氨碱法成本最高，但龙头企业难主动出清产能。光伏玻璃减产将导致纯碱日耗减少4000吨，加剧供需矛盾。成本端原盐和煤炭价格下跌，进一步削弱价格支撑。
操作上建议保持偏空思路，但需注意政策面突发消息可能带来的波动。想获取实时策略调整建议，欢迎加微信交流，祝交易顺利。
发布于2025-7-8 21:58 北京
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