投行业务主要围绕企业融资和资本运作,具体包括:
股权融资:IPO(首次公开募股):辅导企业上市,担任主承销商销售股票。
再融资:为上市公司发行新股(增发、配股)、可转债等提供承销服务。
债权融资:企业债、公司债、短期融资券等债券的发行承销。
并购重组:为收购方或被收购方提供交易方案设计、估值定价、交易谈判等财务顾问服务。
财务顾问:为企业提供战略规划、市值管理、股权激励等咨询服务。
新三板 / 北交所业务:推荐企业挂牌、定向增发、并购重组等。
发布于2025-5-28 08:47 武汉
证券公司的投行业务主要涵盖以下内容:
一是证券承销与保荐。证券承销指证券公司帮助企业发售股票、债券等证券,根据承销方式不同,分为包销和代销。包销是证券公司买下全部证券再向投资者销售;代销则是代理销售,未售出部分退还企业。保荐是对发行人进行辅导与监督,确保其信息披露真实准确完整,符合上市条件。
二是财务顾问。为企业的并购重组、资产交易等活动提供专业建议。比如在企业并购中,协助企业寻找合适的交易对手,评估目标企业价值,设计交易结构和融资方案等,助力企业完成并购交易。
三是并购重组。帮助企业进行战略规划和交易执行,包括寻找并购机会、进行尽职调查、制定并购方案、协调各方关系等,推动并购重组顺利进行,提升企业的市场竞争力和价值。
四是新三板业务。为非上市股份公司进入全国中小企业股份转让系统进行挂牌推荐、持续督导等服务,帮助企业拓宽融资渠道,规范经营管理。
五是资产证券化。将企业缺乏流动性但具有未来现金流的资产进行打包,转化为可在金融市场上流通的证券产品,如房地产、应收账款等资产证券化,为企业盘活资产、优化财务结构提供途径。
发布于2025-6-6 14:49 广州
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