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掘金“十四五”：2条线索“圈定”未来5年投资机会！

首席刘经理 _股票

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掘金“十四五”：2条线索“圈定”未来5年投资机会！盼望着，盼望着，十四五规划终于要来了！作为五年一度的大事件——五中全会已经在北京落幕，这次全会最重磅的议题之一就是审议“十四五”规划。从1953年周总理制定第一个“五年计划”起，这个每五年一次的顶级规划就成了外界“瞭望“中国经济和社会发展的窗口，也成为资本市场解... 阅读全文

314次浏览 2021-7-8 14:01

投资的三大隐性常识

首席刘经理 _股票

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投资的三大隐性常识主要内容：一、龙头优先原则任何一个行业只要能够做到龙头，无论是企业管理、经营效率还是财务规划，一定是有优势的。龙头公司有“强者恒强”的属性。二、最大的利空就是贵，最大的利好就是便宜好资产和好价格，缺一不可。对于大部分非专业投资者而言，判断价格高低最简单的方法就是看指数。3000点比3500点便宜，永远是硬道理。三、只做能力范围内的事有些行业的研究门槛很高，比如医药、军工、科技，普通人... 阅读全文

308次浏览 2021-7-8 13:20

投资创新药的底层逻辑

北经理 _股票

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2010年以来，中国生物制药行业进入高速发展时代。那一年复星和丽珠前后进军单抗。然后群雄逐鹿，恒瑞，海正，华兰生物，沃森生物等等都宣告进入创新药。一个PD-1取得阶段性进展，大家都抢着上，抓紧买抓紧立项，欧美的同类产品的竞争者在个位数，我们的可以多达三位数！区域政府的政策引导带来资本的大量涌入是一个主要因素，如广州给予创新药临床失败1500万补贴，大湾区，浦东，苏州都有生物医药产业园，海外人才回流和高校近年大量培养的人才是物质基础... 阅读全文

194次浏览 2021-7-8 11:25

抄袭模仿的公司不值得投资？大错特错！

北经理 _股票

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我曾经写过一篇文章，自相矛盾是顶级思维。当然，早就有牛人做出过这个论断。知名小说「了不起的盖茨比」的作者，20世纪美国著名作家菲茨杰拉德有句名言「同时保有两种截然相反的观念还能正常行事，这是第一流智慧的标志」。世界是多维度的，如果只用一个维度思考问题，那就会像”手里拿着锤子，看什么都像是钉子“的人一样。对于投资，经常存在一些教条主义，一个常见的论断是：一个公司只会抄袭模仿，没有投资价值。很不幸，迈瑞医疗就经... 阅读全文

177次浏览 2021-7-8 11:25

重新审视比尔·米勒的投资之道

北经理 _股票

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机械工业出版社华章公司为我寄来了珍妮特·洛所著的《比尔·米勒投资之道》。回想起我第一次阅读洛的这本书的时间，是在2009年。不过，当时这本书由上海财经大学出版社出版，其书名为《战胜标准普尔：与比尔·米勒一起投资》，现在大概已经绝版了。对我而言，这本书对我的冲击并不亚于本杰明·格雷厄姆的《证券分析》或《聪明的投资者》。过去12年来，我一直追踪米勒在2008年后的投资状况，思考他的失败原因，形成了不少文章。但更为重要的是，这本书引领着... 阅读全文

245次浏览 2021-7-8 11:20

做短看长——“碳中和”主题投资策略

首席刘经理 _股票

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做短看长——“碳中和”主题投资策略报告摘要 ●“碳中和”主题行情演绎：由点到面，行情扩散。我们在2.9《擎画“碳中和”主题投资愿景》中前瞻性提示今年“碳中和”具备“强主题”要素，并建议关注两会窗口。在3.23《政策比较：“碳中和”如何实现？》中从政策比较视角明晰未来实现... 阅读全文

276次浏览 2021-7-8 11:13

德国消费者组织对戴姆勒提起柴油排放诉讼

期货鲁经理 _期货

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盖世汽车讯据外媒报道，7月7日，德国最大的消费者保护组织VZBV对戴姆勒提起了诉讼。该组织称，此举将使奔驰车主更容易获得与柴油排放丑闻相关的赔偿。GLC（图片来源：戴姆勒）VZBV在斯图加特（Stuttgart）地区法院对戴姆勒提起了诉讼，该诉讼旨在开创一个先例，使梅赛德斯奔驰GLC和GLK车主能够获得与排放测试作弊软件相关的赔偿。VZBV负责人KlausMueller在一份声明中表示：“可能受到影响的人将确定戴姆勒是... 阅读全文

199次浏览 2021-7-8 10:53

专·业|如何坚守长期？怎样帮助投资者实现资产保值增值？如何打造立体投教体系

首席刘经理 _股票

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专·业|如何坚守长期？怎样帮助投资者实现资产保值增值？如何打造立体投教体系广泛开展投资者教育，是推进资本市场改革发展的一项长期性、系统性工作,对于引导中长期资金进入资本市场、优化投资者结构、促进资本市场稳定运行和健康发展具有重要的现实意义。近年来，证券行业一直大力推进行业文化建设，其中，保护投资者利益、加强投资者教育是核心内容之一。中证协不久之前发布的《证券公司投资者权益保护工作规范》就要求，证券公司应当落实投资者教育工作，... 阅读全文

527次浏览 2021-7-8 10:53

专·业|低碳消费兴起，自觉自律超给力

首席刘经理 _股票

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专·业|低碳消费兴起，自觉自律超给力低碳消费是碳达峰碳中和的重要组成部分，如何助推低碳消费，为中国碳达峰碳中和作贡献，值得我们每位消费者思考。据统计，全球72%的温室气体排放与家庭消费正相关，家庭消费行为的变化能促使温室气体排放的减少。消费者由传统的高碳消费逐渐调整为低碳消费十分必要。尽管碳中和碳达峰目标被浓缩为简短的“3060”，但要真正实现任重道远。除了国家与金融层面积极推动新能源、探索绿色金融等方... 阅读全文

212次浏览 2021-7-8 10:50

好好玩你的游戏，好好做你的投资

北经理 _股票

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真是林子大了鸟多了事也多，当年三万股东的时候，谁会去讨论肖战代言新笑合不合适之类的这种事。特此开一长文，把投资上的观点挑挑明，你要记住你玩游戏观察游戏有了自己的判断后，交易按钮就在你手上，看好的拿着不看好的直接清了便是。买游戏股，你基本上没必要去特别细的搞清楚一款游戏运营的方方面面，直接边走边看看结果就行了，你要是有眼力就提早买或者卖，对着某些具体策划活动或者运营节奏大放阙词其实没那个必要。我可以告诉你，那些买了几千万几亿的机构的... 阅读全文

200次浏览 2021-7-8 10:44

中消协发布消费提示：校外培训不是孩子暑期必选项

期货鲁经理 _期货

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打开APP阅读最新报道蓝鲸教育7月7日讯，中国消费者协会今日发布主题为“安排孩子暑期生活，校外培训不是必选项”的消费提示。随着暑期将至，一些家长已经或正在筹划为孩子报各种辅导班、补习班，面对大量培训机构和不菲的培训费，中消协提醒广大消费者理性看待、慎重选择。提示中指出，目前由于机构数量众多、办学资质不一、质量良莠不齐，校外培训领域暴露出诸多问题，主要集中在合同纠纷、财产安全、价格欺诈、虚假... 阅读全文

263次浏览 2021-7-8 10:42

2021年上半年投资总结----将捡破烂进行到底

北经理 _股票

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一、收益率1、A股账户上半年收益率11.86%，同期上证指数为3.40%，跑赢8.46%，同期深圳综指5.88%，跑赢5.98%2、B股账户上半年收益率 30.96%，同期深圳B指9.85%，跑赢21.11%3、港股账户上半年收益率 33.37%，同期恒生指数5.86%，跑赢27.51%4、按人民币口径计算的2020年上半年总体收益率：23.04%（按6月30日招行现钞买入价港币汇率0.8236计算，年初汇率为0.83455、2... 阅读全文

246次浏览 2021-7-8 10:23

腾讯的投资与主营业务估值

北经理 _股票

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$腾讯控股(00700)$ 的业务可分为三部分：主营业务、财务投资、战略投资。主营业务包括了游戏、社交网络、广告、金融科技与企业服务4部分。按2020年报数据，虽然游戏收入占比为34%，但实际社交网络中含有部分游戏收入，按此前腾讯游戏收入的构成口径分析，游戏占比为40%，从净利润的贡献来说，此数据应该超过半壁江山。而谈及腾讯主营业务估值时，我们总不免被投资板块所困扰。为了得到主营业务的估值，我们需得到主营业务的... 阅读全文

222次浏览 2021-7-8 10:21

投资之难。。

北经理 _股票

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可以这样说，在搞清楚投资是怎么回事之前，基本所有人都存有侥幸心理，认为投资很简单，认为离投资成功只有一步之遥。～～～～比如一些玩k线的，看着以前错过的几只大幅上涨的股票，心想，下次只要多点耐心，一定能抓住这样的机会，赚取第一桶金。随着时间点流失，这些人不断的试图抓住这样的机会，不断的找寻各种办法。蓦然回首时，已是十年二十年。～～～～比如某些人，看到了不同行业的经济周期，有些周期底部和周期繁荣之间，足有百倍以上的利润。只要抓住一次机... 阅读全文

224次浏览 2021-7-8 10:11

军工，被误会的“国民级新消费”

北经理 _股票

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我们看好2021年下半年航空航天科技行业的投资机会，我们认为行业基本面强劲，估值低于历史中枢，细分行业龙头有望迎戴维斯双击。主要基于三方面因素：1）行业或将持续确定性增长。未来5~7年行业处于持续的上行周期，2020年我们系统提出了“三周期”叠加观点，在新一轮“五年采购周期、装备上量周期和国企改革周期叠加”下，行业进入高速成长阶段；2）先行指标确认高景气度周期开启。行业的景气已经体现... 阅读全文

210次浏览 2021-7-8 10:09

投资就要“傻”

北经理 _股票

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今天跟朋友聊天，他们要么在盈亏线挣扎，要么还在亏损，我今年的盈利目前在80%多，他们的成功率都比我高，持有的股票也基本相同，剖析原因的时候才发现，他们都是太聪明了。一开始的时候他们说你以前持有的阳光电源、隆基股份、泰格医药、玲珑轮胎、现在持有的八一钢铁、健帆生物等，都赚钱了，所以才赚的钱。我说这些票你基本也都买过，你目前还有北方华创、紫光国微、瑞芯微，且都赚钱了，中远海控也买过，所以股票上涨并不是区别是否盈利的根源。那么根源在哪呢... 阅读全文

183次浏览 2021-7-8 09:58

长期投资的致命风险是什么？

北经理 _股票

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先说说我的一个朋友做实业的事，他之前入股熟人开的一个公司，投了几百万，今年老板和他说，生意亏了，本金只能折半还他。他自然不甘心，可是如何能查清账目呢，只好请律师介入了。老板是他从小玩到大的朋友呢，居然这样坑害他，在利益面前没有朋友，真是不胜唏嘘。在股市做长期投资，其实和实业类似，也要面对高管的人品问题，一旦大股东做恶，将是对市值的重大打击。入市以来，也踩过大坑，尤其无法忍受好学生突然变成渣男... 阅读全文

180次浏览 2021-7-8 09:57

推荐几本我读过的有关投资的书籍（强烈关注）

北经理 _股票

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从2017年年底入市以来，我买了上百本关于投资的书籍，我的业余时间全部都花在读书与思考上了。翻译本推荐两本：第一本，《巴菲特之道》作者·哈格斯特朗（美）译者·杨天南这本书被称为，中国人了解巴菲特思想的第一本书，译者杨天南说，读到这本书，“内心有一道光”。这本书值得我们反复阅读，反复琢磨。巴菲特经典的语录这本书中都有，如买股票就等于买企业的一部分；市场先生；安全边际；护城河理论；集中投资；长期持股；一美元原则... 阅读全文

178次浏览 2021-7-8 09:53

橡胶下游消费面临考验三季度关注库存拐点

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2021天然橡胶半年报：下游消费面临考验，三季度关注库存拐点报告摘要混合胶进口量同比下降，青岛地区库存持续减少：1）二季度海外主要产胶国尚未完全提量，而上半年海外橡胶消费端已经开始逐步复苏，且对海外销区的天然橡胶价格相比中国出现明显溢价，在这种情况下，海外主产国对中国出口有所减少，其中以混合胶的减少最为明显；2）而据了解，青岛地区保税区仓库的出库率基本正常，入库率大幅下降，导致库存在二季度内持续减少；3）国内产区方面，云南割胶工作... 阅读全文

194次浏览 2021-7-7 20:08

爱奇艺投资遍知教育科技，后者从事AI学习电脑的开发

期货鲁经理 _期货

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【TechWeb】企查查APP显示，7月5日，北京遍知教育科技有限公司发生工商变更，新增股东北京爱奇艺智慧娱乐科技有限公司，持股70%，同时注册资本增至2008.032万元人民币，增幅达233.33%。企查查信息显示，该公司成立于2018年，法定代表人为周柳青，经营范围包含：电脑动画设计；经营电信业务；广播电视节目制作；出版物零售等。旗下产品NEXTClass.ai为在线教育机构提供专有硬件产品，定位人工智能时代的新学习电脑。文章... 阅读全文

345次浏览 2021-7-7 16:59

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