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冬储补库接近尾声，黑链震荡调整——黑色月报

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冬储补库接近尾声，黑链震荡调整——黑色月报钢材宏观上，央行定于2月5日降准，宏观利好政策释放提振市场情绪。供应上，长流程来看，伴随着钢厂季节性检修以及偏低盈利率，铁水产量仍低位运行。需求上，地产用钢需求仍然偏弱，先行指标新开工面积降幅走扩。基建投资回落，资金仍是制约着基建投资。库存趋于累积。总体上，前期宏观强预期以及冬储补库已在当前钢价中有所兑现，短期黑色板块驱动在于成本端炉料高位与风险点则在于成材淡季累库的现实博弈，预计短期呈现... 阅读全文

219次浏览 2024-2-5 08:58

【观点】美尔雅期货：供强需弱格局未变，年前鸡蛋仍将承压

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供给端，蛋鸡存栏量仍保持高位，且节前贸易商有去库压力，短期鸡蛋供应压力不减；需求端，随着春节临近，下游加工、餐饮企业及学校等需求清淡，尽管存在送礼备货需求，但鸡蛋需求整体偏弱。另外饲料端，豆粕玉米价格再度转跌，对鸡蛋盘面形成拖累。总的来说，鸡蛋供强需弱局面仍未改变，且在饲料端拖累下，短期鸡蛋仍将偏弱。... 阅读全文

733次浏览 2024-2-5 08:58

中国外汇交易中心：2月2日人民币汇率指数按周跌0.06至98.83

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中国外汇交易中心公布数据显示，2月2日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报98.83，环比跌0.06；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.88，环比跌0.14；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.86，环比跌0.12。阅读全文

168次浏览 2024-2-5 08:58

韩国1月外汇储备4157.6亿美元环比减少43.9亿美元

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韩国银行(央行)5日表示，截至1月底，韩国外汇储备额环比减少43.9亿美元，为4157.6亿美元。外储资产中，有价证券环比减少49.8亿美元，为3686.8亿美元；国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)减少1.5亿美元，为149.4亿美元；存款准备金环比增加8.1亿美元，为227.8亿美元；黄金储备环比持平，为47.9亿美元。截至2023年12月底，韩国外汇储备额以4201亿美元排名全球第9。中国大陆以3.238万亿美元稳居第一，其后依次为日本(1.2946万亿美元)、瑞士(8642亿美元)、印度(6225亿美元)、俄罗斯(5986亿美元)。... 阅读全文

279次浏览 2024-2-5 08:58

场外衍生工具助力化工企业行稳致远

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引导和服务企业利用场外衍生工具进行风险管理，保障企业的持续生产力，是期货公司及风险管理子公司发挥行业特点和专业优势，支持企业风险管理的新思路。弘业期货风险管理子公司弘业资本管理有限公司(下称弘业资本)充分利用期货市场场外期权，助力实体企业实现保价锁价，保障企业正常生产经营活动，切实增加企业抵御价格波动的信心。项目背景2023年以来，受地缘政治风险、产油国联合减仓等因素影响，原油化工市场发生巨大变化。期货品种原油及其下游多种化工品出... 阅读全文

225次浏览 2024-2-5 08:57

【观点】美尔雅期货：预期PTA偏弱整理，关注资金行为及宏观政策

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PTA加工费尚可，成本支持尚存，但后道逐步退市，聚酯需求进一步弱化，近端弱势氛围偏重，预期PTA偏弱整理，关注资金行为及宏观政策。

724次浏览 2024-2-5 08:57

【观点】美尔雅期货：短期乙二醇震荡整理为主

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乙二醇成本端影响弱化，主港库存下降，需求暂稳，但供应端部分装置提负，且春节假期临近需求下降预期较强，缺少持续上涨动力，预计短期乙二醇震荡整理为主。

648次浏览 2024-2-5 08:57

【观点】美尔雅期货：节前现货端产销清淡，郑糖跟随外盘震荡偏多

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市场在修复巴西的增产力度之后，1月份内外盘糖价同步走出较大幅度的反弹，后期市场关注焦点将转向北半球印度和泰国。印度产糖量和生物乙醇政策目前都存在一定的变数。关注市场潜在的预期差变化，预计2月份郑糖价格仍将维持震荡偏多走势，轻仓回调试多为主。阅读全文

908次浏览 2024-2-5 08:57

【观点】美尔雅期货：成本端存在底部支撑，节前PVC窄幅震荡为主

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短期供给维持偏高水平，下游制品企业多数放假，市场需求明显走弱，春节前社会库存将延续累库趋势，基本面支撑不足，不过PVC绝对价格偏低，成本端存在底部支撑，节前PVC窄幅震荡为主。阅读全文

631次浏览 2024-2-5 08:57

【观点】美尔雅期货：节前资金预计有减仓行为，纯碱轻仓套利过节或者空仓观望

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纯碱供给端维持高位，下游节前备货进入尾声，需求趋弱，不过目前盘面处于贴水，下方空间预计也有限，区间震荡为主，节前资金预计有减仓行为，轻仓套利过节或者空仓观望。阅读全文

711次浏览 2024-2-5 08:57

花生——弱势震荡突破难寻

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2023/24产季花生上市以来，中秋国庆消费提振预期落空，增产年份加速期现价格崩塌，对上下游购销心态产生较大冲击。11月下旬，农户惜售情绪浓烈，头部油厂入市开收，花生价格止跌企稳，无奈于消费颓势持续，而后进入了供需两弱的窄幅震荡行情。时至年关，笔者就近期争议话题在此做简单梳理。供应增幅再起争议据调研估测，时至1月底，国内各主产区农户平均上货进度已过5成，春节后国内余货或将在4成半的存量水平，较往年正常节奏稍慢1成。近期市场关于新季... 阅读全文

283次浏览 2024-2-5 08:56

【观点】美尔雅期货：玻璃节前整体进入减仓提保周期，注意控制仓位

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玻璃库存小幅增加，在逐渐接近春节后，玻璃或将进入累库周期中，当下绝对库存情况相对乐观，厂商压力不大。节前整体进入减仓提保周期，注意控制仓位。

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【观点】美尔雅期货：降息预期弱化，铜价承压震荡

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上周铜价冲高回落测试，再度测试70000一线压力后回落。主要影响价格变动的因素在于宏观预期的博弈，基本面缺乏有效驱动。往后看，海外方面围绕降息预期定价的博弈，国内进行需求预期与政策预期的博弈，短中期共振的概率越来越小，我们认为在海外端，加息周期尾声与降息周期开启之前的一段时间，欧美央行对于缩表路径暂不发生调整，从美联储表态来看，对于通胀回落前景感到乐观，降息摇摆的空间依然大，给予资产价格震荡；国内在两会之前预计仍以政策预期支撑作为... 阅读全文

894次浏览 2024-2-5 08:56

【观点】美尔雅期货：油价回落至前期突破区间内，SC在560-600区间内滚动操作

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欧佩克会议符合预期，整体中性偏空。红海紧张局势持续，尽管对原油供应没有实质性影响，但是油轮绕道增加了运输成本和交货延期，市场继续关注紧张局势是否进一步升级。操作上，油价回落至前期突破区间内，SC在560-600区间内滚动操作。阅读全文

551次浏览 2024-2-5 08:56

【观点】美尔雅期货：铁水增量空间收窄，双焦夜盘震荡运行

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焦炭方面，现货暂稳，原料煤走弱，焦企亏损有一定修复，但仍陷于亏损中，供应端维持偏低水平。需求端，年关将近，终端需求偏弱，钢厂亏损加剧，铁水增量空间收窄，原料节前补库基本结束。焦煤方面，煤矿停产放假现象增加，产地供应明显缩减。进口蒙煤甘其毛都口岸日通车数降至700车左右。需求方面，下游企业节前备库基本完成，市场交易情绪进一步走弱，线上竞拍挂牌资源逐步减少，成交表现平平。双焦供需双弱结构未发生根本改变，随着下游节前补库基本结束，产业层... 阅读全文

592次浏览 2024-2-5 08:56

权益及期权策略周报（股指）：股权质押风险测算

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观点：本周沪指大幅回撤，小微盘资金踩踏进行中，未见外力助推，则等待自然出清。市场担忧股权质押风险，存量质押市值在全市场中的占比有限，对比2018Q1的顶峰已压降半数。核心在于质押密集平仓区，①从个股股价上看，平仓规模高峰刚过，剩余高风险区在股价跌幅20%以内。②从平仓规模上看，下方关注沪指跌幅5%/8%/10%/13%，对应2600/2500/2450/2375点附近，平仓规模各约300亿元。风格上，平仓风险集中于民企、成长行业。... 阅读全文

415次浏览 2024-2-5 08:55

【观点】美尔雅期货：铁矿震荡偏弱运行

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周五夜盘铁矿震荡偏弱运行。供应来看，最新一期全球发运量环比小幅回升，其中澳洲资源发运明显回升，非主流资源发运冲高，巴西发运小幅回落。近端来看，到港量因前期发运低迷仍在回落中，但因疏港量亦下降，港口累库速率偏慢。需求方面，受盘面走低影响，贸易商出货积极性较弱；而钢厂补库结束，采购积极性一般；市场整体成交寥寥无几；节前钢厂复产力度有限，整体需求难有较大增量。库存来看，港口、钢厂库存延续累积，整体库存压力不高。目前铁矿供需双弱，钢厂亏损... 阅读全文

333次浏览 2024-2-5 08:55

【观点】美尔雅期货：鲍威尔接受CBS采访讨论货币政策，贵金属价格震荡承压

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上周五美国公布的1月非农就业报告意外强劲，非农就业人口变动录得35.3万，为近一年单月最高值，平均每小时工资同比增长至4.5%，环比增长0.6%，为近11个月最高增速，失业人数和劳动力人数双双减少，失业率与上月持平，医疗、商业服务和专业人士引领了新就业机会，零售业也很强劲，火热的就业市场彻底浇灭了市场预期美联储三月降息的信心。根据CME的FedWatch工具显示，金融市场预期2024年3月维持利率不变的概率增至62%，五月降息的概... 阅读全文

198次浏览 2024-2-5 08:55

固定收益周报（汇率）：CRE与中小银行风险如何影响联储货币政策？

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NYCB四季度的净盈利与股息分红超预期大幅下降导致其股票惨遭抛售，净盈利下降主因四季度贷款损失准备金的大量计提，但四季度的计提并非源于其资产质量超预期恶化，而是NYCB被FDIC指派收购签字银行使其资产跃入新等级后，需要满足新等级下更严格的监管指标进行的风险管理操作。从各项资产质量指标来看，NYCB均优于FDIC统计的同资产类别的美国商业银行。对于市场所担心的美国CRE风险导致联储政策转向，我们从两个角度测算CRE对于银行业的风险... 阅读全文

399次浏览 2024-2-5 08:55

权益及期权策略周报（商品期权）：震荡为主，关注期权的时间价值

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本周商品板块多数品种以震荡为主，部分品种走势偏弱，隐含波动率多围绕中枢10%~20%之间区间震荡，期权端考虑以保守型交易策略为主。此外，春节长假期临近，期权的时间价值对买方、卖方都有一定影响。假设是较远到期的期权，Vega的波动可能会弥补Theta的损失；如果在春节假期后，隐含波动率快速拉高，卖权方将会面临较大风险。... 阅读全文

415次浏览 2024-2-5 08:55

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