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2024年金融期货行情展望：2024年金融工程年报（金融期货篇）

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股指期货市场：2023年标的指数由极端狂热逐渐冷却，宽基指数全线下跌。投资者信心缺失和海外加息周期引致的流动性衰竭使得资产荒延续，基差的季节性被打破，进入升水的“新常态”，直至年末回落至往年同期水平。综合期指多头和空头端各类产品表现，我们认为IH和IF基差保持稳定甚至进一步升水的概率较高，而IC和IM将主要受到中性对冲资金和融券新规的影响，贴水仍有进一步加深的空间。基差下行幅度可能呈现IH... 阅读全文

864次浏览 2023-12-18 16:25

2024年铁矿石期货行情展望：供需边际宽松，跟随成材利润波动

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综合供需两方面看，2024年铁矿石整体格局或将出现供需双增趋势，但供应端增幅或显著高于需求端增幅，使其整体处于较为宽松的状态，价格仍将受到较多宏观经济和政府干预层面因素的影响。供应方面，主流进口矿方面，四大矿山在新落地项目和新产能爬坡的帮助下，或实现一定生产增量，预计四大矿山2024年合计产量较2023年增加2400万吨；非主流和国产矿合计增加2000万吨，供应总计增加4400万吨。需求方面，我们认为国内黑色系终端行业需求的托底效... 阅读全文

916次浏览 2023-12-18 16:25

2024年铅期货行情展望：供需双增，延续震荡

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2024年铅市供需矛盾或依然钝化，表现为紧平衡。需求端，电动两轮车的存量替换需求对冲新车消费中铅酸蓄电池新车市场份额的降低，汽车市场中多数新能源汽车启动电池以铅酸为主（增速边际收敛），内需增速放缓。铅蓄电池外需能够在欧美汽车产销恢复，以及东南亚尤其是电池主要出口国印度的汽车等领域发展下览得增量。因此，需求整体或仍然呈现温和增长。供应侧，国内再生铅产能扩张，原生铅原料结构改变，叠加铅酸蓄电池出口增加（铅元素不能以废电池形式回流至国内... 阅读全文

1441次浏览 2023-12-18 16:25

2024年白银期货行情展望：于荆棘中拨开迷雾，探寻白银实物供需

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本篇白银年报可视为对此前两年我们在白银实物研究上的一个总结，旨在于荆棘中拨开迷雾，探寻复杂的白银实物供需格局。结论上，我们认为未来随着光伏行业的快速发展，中国白银供需将维持紧平衡，且过剩量进一步收窄，全球供需错配延续，库存或持续去化。我们判断，2023年中国白银供需平衡小幅过剩382.3吨，2024年过剩量收窄至108.8吨。全球供需平衡的变化即3550.8吨的新增缺口体现了白银的实物供需的确在收窄，预计2024年全球库存存在继续... 阅读全文

821次浏览 2023-12-18 16:25

黑色金属周报（钢材）：宏观预期弱化，钢价震荡调整

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结论：上周市场交易逻辑主要交易宏观预期弱化，从供需面来看，受范围降温以及北方降雪天气影响，成交整体走弱。供应方面，当前产量延续下降走势，螺纹小幅累库，热卷库存持续去化，但降幅放缓，品种供需矛盾暂未出现明显累积，消费进入季节性下降阶段。目前市场信心仍偏弱，短线仍处于调整阶段，主力合约参考平电成本支撑（3890）。（风险提示：期市有风险，投资需谨慎。）... 阅读全文

410次浏览 2023-12-18 16:25

2024年铜期货行情展望：供需结构调整，构筑多配新优势

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铜矿成本回落，可能向下拖拽铜价的成交重心。但是，美联储或进入降息周期，市场流动性或改善，且铜库存持续处于低位水平，将对价格带来向上的弹性。美联储将由加息周期进入降息周期，预示着全球流动性将迎来拐点，美国M2货币供应量有可能温和抬升且美元指数将出现回落。同时，2024年全球铜矿供应短缺，精铜供应过剩量偏少，绝对库存量处于历史偏低水平。从基本面看，全年铜矿供应短缺，但是铜矿库存和再生铜供应弥补铜矿产量的不足，支撑精铜产能持续释放。消费... 阅读全文

1039次浏览 2023-12-18 16:25

2024年锡期货行情展望：供需双增，快变量主导价格

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供应方面，国内外或呈现同步累增的格局。佤邦地区尚未完全恢复正常生产，但是到2024年年初，来自政府的限产扰动将正式结束。根据梳理全球新增矿产项目的最新情况，我们认为2024年毫无疑问是新投产项目落地的大年，来自海外各大新矿山将较为集中地增加原矿产量，从而增加锡锭原料供给。较为确定地能在2024正式投产（包括在2023年11月开始）的新项目年产量为22132万吨。国内生产方面，尽管原矿生产保持较为平稳的状态，但是再生锡锭有望持续保持... 阅读全文

892次浏览 2023-12-18 16:25

2024年焦煤、焦炭期货行情展望：煤焦需求落地仍待观察，价格区间宽幅震荡三年

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展望2024年，供应方面，煤焦国内产量释放高度较为有限，进口量仍将维持高位。需求方面，黑色终端需求改善的落地情况有待观察。我们认为2024年焦煤焦炭价格或将延续宽幅震荡格局。从供应环节来看，国内原煤的高供应仍将延续，但受制于资源禀赋影响，国内炼焦煤的新增产量空间有限。进口环节，蒙古、俄罗斯作为我国目前主要的炼焦煤进口国地位很难撼动，且随着中蒙主要通关口岸基础建设不断完善，预计2024年炼焦煤进口量将维持高位。从需求角度来看，在20... 阅读全文

1429次浏览 2023-12-18 16:21

棉花周报：周内郑棉期价横盘整理为主，周内棉纱价格有所企稳；持续关注下游市场...

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本周郑棉主力合约期价整体延续震荡走势。从棉花产业的格局来看，当前对棉花价格走势的影响更多的来自需求端的表现。11月下游棉纺企业PMI指数、以及棉花工业库存具体指标表现差强人意，11月下游市场整体处于弱势，但进入12月以来，下游市场出现了不同幅度的好转迹象，如棉纱价格跌幅放缓，部分品种近日甚有涨价的现象，此外走货情况较前期有所好转。但下游市场好转的持续性有待观察。目前距离春节假期仅一月有余，部分企业选择进行节前备货，但在订单不明朗的... 阅读全文

215次浏览 2023-12-18 16:21

国内废钢库存增速放缓，到货减少供应收缩

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上周全国废钢市场保持窄幅震荡行情，各地区废钢采购价格调整涨跌互现，个别地区周内多次涨跌，幅度保持在20-30元/吨，废钢市场价格整体窄幅震荡运行。从当前调价数量及幅度来看，各地区大部分钢厂调价以稳健为主，周内调整次数及频率都比较谨慎，主要目的是稳定废钢到货及自身库存。从钢厂库存数据反馈来看，周内钢厂废钢到货有小幅下降，下半周降至消耗总量以下，导致库存有小幅回落，周度对比仍旧呈现涨势，但已呈现一定向下趋势，短期废钢资源供应有小幅收缩... 阅读全文

232次浏览 2023-12-18 16:21

研究周报-能源化工

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乙二醇：供应减量逐步体现在港口去库，逢低多，1-5正套，多乙二醇空PTA持有。本周新疆天业降负荷运行，榆林化学停车检修，开工负荷下降2%至59%，下周开工预计小幅提升，中海壳牌计划重启。进口方面，本周到港数据降至10万吨以下，港口发货数据明显提升，港口库存持续下滑，目前降至115万吨，预计下周将降至110万吨左右。另外建议关注巴拿马运河拥堵以及红海苏伊士运河航运环境的变化对乙二醇以乙烷运输可能产生的影响。1-5正套操作。乙二醇供需... 阅读全文

312次浏览 2023-12-18 16:20

2024年国债期货行情展望：极致的平坦孕育着陡峭三年

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今年国债期货市场稳步扩容，全年交易存在三个明显的特征。首先，预期交易充分。其次，基差持续收窄。最后，方向性投机盘为市场带来流动性。从国债期货参与者的角度来看，市场有望进一步迎来中长期资金的参与。从而丰富市场多元化结构，并且响应金融服务实体的号召。从当前市场的价格来看，8月末以来的调整拐点级别不算小，但10月以来的修复并未越过前高，且长端合约的修复明显好于短端，利率曲线变得极为平坦。从资金利率也可以看出，当前资金面难言宽裕，非银机构... 阅读全文

765次浏览 2023-12-18 16:20

研究周报-贵金属及基本金属

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本周贵金属表现偏强，伦敦金上行1.21%，伦敦银上行1.68%。金银比从前周的84.2回落至83.5，美国5年期TIPS回升至1.74%（10年期TIPS回升至1.69%）。本周贵金属价格上半周价格继续下跌，但是周四的FOMC会议的鸽派信号令金银重新回升。本次FOMC会议点阵图显示，中位数为2024年降息75bp，比9月点阵图抬升25bp。且鲍威尔在记者会上的发言也提及，即便明年是软着陆的情形，也可能会降低政策利率，使得市场降息预... 阅读全文

276次浏览 2023-12-18 16:20

黄金：12月FOMC会议落地；白银-鸽派信号刺激上行

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本周观点及逻辑：本周贵金属表现偏强，伦敦金上行1.21%，伦敦银上行1.68%。金银比从前周的84.2回落至83.5，美国5年期TIPS回升至1.74%（10年期TIPS回升至1.69%）。本周贵金属价格上半周价格继续下跌，但是周四的FOMC会议的鸽派信号令金银重新回升。本次FOMC会议点阵图显示，中位数为2024年降息75bp，比9月点阵图抬升25bp。且鲍威尔在记者会上的发言也提及，即便明年是软着陆的情形，也可能会降低政策利率... 阅读全文

235次浏览 2023-12-18 16:20

2024年期权行情展望：金融工程年报（期权篇）-场内外相倚，全市场共兴

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期权市场品种推出进程加快，目前已上市金融期权与商品期权品种总数达52个。2023年金融期权市场交投规模都大幅增长，部分股指期权品种在成交量赶超了股指期货。市场投机度持续下降。市场大部分时间都更偏好成交和持有看涨期权。期权波动率与股指走势呈现较弱的负相关关系，指数震荡下行，市场恐慌情绪同步上升。今年期权波动率整体呈现低位震荡趋势，上半年震荡偏弱，下半年震荡偏强，全年波动率只有两次较为明显的冲高。各品种在偏度上反应出的情绪差异较大。挂... 阅读全文

815次浏览 2023-12-18 16:20

2024年钢材期货行情展望：需求引擎切换，增长空间可期

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2024年钢材将围绕需求拉动及成本支撑，价格重心或有进一步上移。节奏上需要注意宏观预期与现实之间的交替验证反复，同时，结构上考虑到国内经济结构的持续转型，工业材整体表现仍好于建材。策略方面，阶段性逢低做多思路为主，螺纹钢期货主力合约全年核心区间为3600-4600元/吨，热轧卷板期货主力合约全年核心区间为3800-4800元/吨。... 阅读全文

776次浏览 2023-12-18 16:20

生意社：12月18日长江钢铁螺纹钢价格下调

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生意社12月18日讯12月18日，长江钢铁建材出厂价格调整如下(单位：元/吨)：商品规格价格涨跌盘螺Φ8mmHRB4004220-70螺纹Φ16-25mmHRB4004000-70

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生意社：12月18日山西美锦螺纹钢价格下跌

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生意社12月18日讯12月18日，山西美锦建材出厂价格调整如下(单位：元/吨；含税价格)：商品规格价格涨跌高线HRB300Φ8-10mm4080-30螺纹钢Φ18-25mmHRB400E4000-30盘螺Φ8-10mmHRB4004080-30 阅读全文

241次浏览 2023-12-18 16:20

【现货】12月18日进口大豆港口价格汇总

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12月18日，进口大豆港口价格如下（单位：元/吨；最新更新时间：12-1816:15）：品名港口港口分销价涨跌进口大豆广东港48800进口大豆日照港48800进口大豆天津港48800【科普】现货与期货价格间有什么关系？风险须知：本数据引用第三方信息源，现货行情价格当日可能多次更新；同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性，数据仅供参考，据此交易，风险自担。... 阅读全文

176次浏览 2023-12-18 16:16

有色金属周度报告：国内延续去库，铝价偏强运行

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宏观面上，美国11月零售销售月率录得0.3%，为今年9月以来新高，高于市场预期-0.1%。美国至12月9日当周初请失业金人数录得20.2万人，为10月14日当周以来新低，低于市场预期22万人。美联储议息会议维持利率不变，承认经济和通胀有所放缓，点阵图暗示明年将降息3次。国内宏观方面数据走弱，11月社融数据不及预期。综合来看，国内减产延续，供需双弱格局下再度去库，预计铝价维持区间震荡。... 阅读全文

238次浏览 2023-12-18 16:15

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