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【观点】南华期货：LPG期货指数上方阻力5300附近

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PDH利润整体呈现区间波动。十一前PDH利润已走高至区间上轨150元/吨，持续推荐做空PDH利润的交易。当前PDH开工率已回升至80%上方，开工率回升的预期得到验证，PDH利润降至区间下轨-800元/吨附近，前期做空PDH利润即买境外丙烷空PP组合逐步离场。单边方面，PDH利润快速回落后等待利润对开工率的负反馈，考虑到利润的快速下滑，负反馈的时间点越来越近。PDH开工率回落的时间点或意味着LPG价格反弹的顶点。同时，仓单持续增加后... 阅读全文

450次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：燃料油考虑做多高硫裂解

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截止到夜盘，LU01报4755元/吨，升水新加坡12合约9.2美元/吨，FU01报2675元/吨，升水新加坡12月合约4美元/吨。上周新加坡燃料油库存增加10.5万桶，至2114.5万桶，国内LU期货库存为52130吨，FU期货库存维持在2680吨。对于高硫来讲，短期浮仓库存略微下降，后期继续累库的驱动不大，因裂解受库存的压制，因库存缓解，后期有估值走强的驱动，对于低硫来讲，近期国际柴油裂解相对稳定，但国内现货库存上升，导致低硫溢... 阅读全文

370次浏览 2022-10-31 09:08

【观点】南华期货：纸浆承压运行

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近期进口木浆现货市场价格承压运行为主，其中针叶浆、阔叶浆局部地区价格窄幅下行，整体市场观望情绪浓郁。其中针叶浆市场价格较上周稳中下调50-100元/吨，阔叶浆价格较上周稳中下调50元/吨。主流品牌针叶浆现货含税均价7492.9元/吨，环比上期下降6785.7元/吨，环比上期下降6771.4元/吨，环比上期下降，化机浆现货含税均价5400元/0.8%。上周纸浆期货区间偏弱震荡走势，现货市场业者心态受其影响，报盘窄幅回调。加拿大针叶浆... 阅读全文

354次浏览 2022-10-31 09:07

【观点】南华期货：聚烯烃需求走弱预期或难给高度

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价格：上周，聚烯烃价格震荡，PP突破前低。观点：从基本面角度，本周的聚烯烃属实没有较大利空，供给端基本维持，进口增量兑现，但是库存方面出现较大幅度的去库。库存拆分后，去库主要体现在上游，10月计划基本完成;中游库存总体去库，但是近期集中到港后港口库存累库，又受到疫情影响，发货受阻。因此，从静态数据层面，聚烯烃并未出现基本面的负反馈，相反表现的较为健康。但是预期角度，供应端的高开工四季度可维持，装置停车影响开工的波动但无法形成供应缩... 阅读全文

312次浏览 2022-10-31 09:07

【观点】南华期货：尿素供需宽松弱势震荡

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上周尿素大幅下跌后进入震荡走势，预计这一走势延续，继续保持弱势震荡下跌节奏。尿素目前处于供需偏宽松，自身估值较低，但无向上驱动，成本有一定支撑阶段。尿素周度内开工67.26%，较上周有所恢复，日产恢复到15wt水平。但需求方面暂无恢复迹象，其中农需目前处于空档淡季期，且冬储意愿较为平淡，但部分企业有一定国储任务，下个月开始有一定补货需求，将有小幅支撑在；工业需求方面继续维持弱势，暂无起色苗头，供需偏宽松情况下，企业库存趋势性累库至... 阅读全文

448次浏览 2022-10-31 09:07

牛哥投资手记——豆粕高位震荡

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豆粕高位震荡近日豆粕期货盘面维持高位震荡，4000整数关口存在支撑。27日全国油厂豆粕报价稳中偏强，其中沿海区域油厂主流报价在5380-5650元/吨，广东5650元/吨跌30元/吨，江苏5380元/吨稳定，山东5420元/吨涨70元/吨，天津5420元/吨涨20元/吨。阿根廷农业部周三表示，截至上周，阿根廷2021/22年度大豆已售出70.3%，但这一比例低于2020/2021年度同期的74.2%。阿根廷2021/2022年度大豆产量为4400万吨，是全球头号豆粕出口国。值得注意的是，现货市场对12月份成交价格是期价升水700，而期货市场12月... 阅读全文

468次浏览 2022-10-31 09:06

预计A股将延续筑底磨底走势，建议近期防守为主

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重要提示本报告中发布的观点信息仅供投资者参考，市场有风险，投资需谨慎。#指数上周A股震荡回落，三大指数全线下跌，创业板指跌幅较大。#板块计算机和国防军工逆势上涨，食品饮料跌幅较大。#资金上周沪深两市日均成交额超过8000亿元，不过北向资金净卖出127亿元。股指期货合约贴水收敛。#盘面盘面来看，近期外围市场及国内宏观政策偏暖，但美元指数止跌反弹，人民币汇率再度贬值，叠加北上资金和公募基金增量资金不足，核心资产和成长资产持续下跌，以茅台为代表... 阅读全文

592次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】南华期货：贵金属聚焦美联储利率决议及非农就业报告

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上周贵金属总体震荡，周内先扬后抑，主要受美联储加息预期波动下的美债收益率及美元走势影响。上周周内美联储加息预期先缓后升，前半周在加拿大加息幅度放缓至50BP后，令美联储加息放缓预期升温，但周四晚间美三季度GDP数据超预期及初请失业金人数低于预期，令美联储加息预期重新回升。另外，上周四欧央行将利率上调75BP，符合市场预期。但欧洲央行缩表启动时间可能延后，令欧元回落并支撑周五美指的强势。长线基金持仓看，SPDR黄金ETF持仓较上周五... 阅读全文

359次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】南华期货：美元指数回落铜价继续坚挺

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沪铜主力期货合约在上周继续保持相对强势，由于主力期货换月的原因，铜价保持在了6.3万元每吨附近，实际依然保持一定的增长。美元指数在上周从112附近回落到110附近，成为铜价强势的主要原因。国内国外出现一定的分歧，外盘相对较弱，内盘相对较强，反映出内外需求的不同。现货方面升水一度回归正常，而后再度扩大，上海有色现货价格报在64600元每吨。进阶数据方面，精废价差小幅回落至862元每吨，TC/RC接近90/9,，20天铜价波动率维持在... 阅读全文

462次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】国投安信期货：铜价跌回整理区间等待明朗

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上周铜价反弹遇阻回落，市场交投一般。市场对于11月美联储会议放出鸽派信号有信心，但市场已经开始交易欧美通胀水平回落和步步逼近的衰退前景对商品需求的打压。现货方面，LME库存降至不足12万吨，上期所库存下降2.6万吨至6.3万吨。价格回落后市场回暖，上海升水近400元，进口铜部分流入，压制市场表现。技术上看，铜价跌回整理区间，等待明朗。... 阅读全文

271次浏览 2022-10-31 09:06

【观点】光大期货：在需求没有改善前预计铁矿价格仍承压运行

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旺季不旺需求预期较弱传导至原料端形成负反馈，驱动价格下跌。展望十一月，预计澳巴发运小幅增加，根据发运节奏和船期推算，到港量或将有所增加。需求端来看，目前需求预期仍较差，钢厂利润下降所导致的负反馈可能会在上旬有所延续，铁水产量在采暖季限产、钢厂检修增多的影响下有一定的下降预期。下游终端需求也逐步进入淡季。库存方面，整体库存或将呈现累库走势。价格来看，在十月末普式指数已经跌破90美元，由于成本支撑，向下跌空间有限，预计整体铁矿石价格仍... 阅读全文

362次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】光大期货：11月焦炭盘面承压运行需重点关注疫情风险及钢厂利润情况

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10月焦炭市场情绪偏悲观，国庆节中完成焦炭第一轮提涨，累计涨幅为100-110元/吨。后续焦炭第二轮焦炭提涨被搁置，迟迟未落地。10月末个别钢厂已经开启第一轮提降，暂无主流钢厂降价落地。焦企目前吨焦平均利润为-80元/吨，较上月环比上升32元/吨，虽然较9月末吨焦利润亏损幅度有所收窄，但是仍处于亏损之中，目前焦企生产积极性较差，焦炉产能利用率整体保持较低水平。需求方面，10月高炉产能利用率、高炉开工率、日均铁水产量均有所回落，但保... 阅读全文

527次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】光大期货：11月份钢价或将表现为涨跌频繁切换的弱势震荡走势

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10月螺纹热卷供需两端均有所回升，库存整体维持下降态势，现实供需矛盾并不突出，价格大幅下跌主要是基于产量高位及需求预期悲观。目前钢厂亏损减产已经开始，全年产量压减政策预计在11月份也将有所强化，11月供应端将逐步回落。需求端随着市场逐步转入传统消费淡季，以及疫情的扰动，需求也将有所趋弱。11月份市场将处于供需双弱的局面，在预期悲观、投机需求大幅弱化的情况下，需要钢厂更大幅度减产才能提升市场预期。考虑到目前钢价已跌至近几年新低水平，... 阅读全文

331次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】光大期货：镍价18万~20万元/吨依然可以作为年内的高位区间看待

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不锈钢依然是不稳定性因素，10月份价格意外拉涨并不正常，下游接受度有限，存在钢厂联合挺价出货的可能性，因此也并不持续，随着11月逐渐进入淡季，不锈钢或逐渐回归弱势运行，由此对镍价的支撑和推动作用也就有限。另外，以目前lme库存低位，镍却保持贴水格局，说明市场的谨慎，观望心态加重。最后，从产业链角度来看，精炼镍站在产业链的偏高位置，从不锈钢产业链来看已属于偏高溢价位置，下游新能源电池厂成本压力下也不宜高看，因此18万~20万元/吨依... 阅读全文

471次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】光大期货：本轮上涨缺乏基本面支撑铜价后市也难见乐观表现

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10月宏观情绪多变，既有高通胀带来的紧缩预期，又存在市场对加息放缓的“侥幸”预期，市场走势也颇为反复。另外，随着外围股市的反弹，国内股市则持续偏弱，这也带动了内外投资者的情绪和对后市的分歧，此前内强外弱的局面有所改观。基本面来看，海外衰退预期存在，LME一度快速增仓，但调期费也维系在较高位置，低库存和现货高升水使得做空存在困难；国内方面，稳增长预期依然存在，但随着天气逐渐转凉，季节性淡季使得市场对后市基本面... 阅读全文

336次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】光大期货：未看到美国实际利率出现“触顶”迹象之前黄金仍会在下降通道内运行

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上周美国公布的第三季度GDP环比恢复增长，市场衰退预期下降，但这也增加了美联储继续激进加息的风险，美元指数在60均线附近企稳反弹，黄金则受抑偏弱。11月初即将进行美联储议息会议（下周四凌晨公布结果），会议前黄金一度出现快速反弹走势，除了美元指数下跌推动外，市场对加息放缓的预期成为主要推手。随着美国经济衰退预期担忧不断加重，市场反而出现较为乐观的情绪，认为美联储会在控制通胀上放缓步伐，转而稳定经济。这种情绪能否成为未来一段时间的主流... 阅读全文

343次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】国投安信期货：镍结构性短缺矛盾仍存,镍价维持高位震荡向上趋势不变

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隔夜沪镍高开后回落。9月份我国从印尼进口NPI量超60万吨，但镍铁供应依旧紧张，镍铁价格涨至1400元/镍附近。镍中间品供应偏紧，折价系数上涨，加之硫酸镍消费表现较好，硫酸镍价格持续上行后企稳，但镍豆自溶硫酸镍即期利润仍处于亏损状态。在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下，纯镍显性库存依旧维持去库，镍结构性短缺矛盾仍存,镍价维持高位震荡向上趋势不变。... 阅读全文

269次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】光大期货：内强外弱或将持续锌比价维持高位

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海外资金成本高企，企业运营压力加大，在美联储持续加息的压力下，后续锌需求持续走低，预期可看到LME锌锭库存，结构转弱；国内方向受益于政策推动，需求将稳步抬升，内强外弱或将持续，锌比价维持高位。阅读全文

563次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】光大期货：国内外驱动因素存在差异铝价走势出现一定分歧

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国内外驱动因素存在差异，铝价走势出现一定分歧。海外地缘纷争和政治博弈愈演愈烈，经济收缩和减产预期走高。欧美多国宣布考虑禁止俄铝进口，LME最新发布的制裁俄铝交割讨论文件中提出三种可能。出口强劲、地产消费板块走弱，经济压力仍在。国内消息端干扰偏少，遵循基本面逻辑。供给从快速扩张趋于放缓持稳，地产疲态延续、汽车和光伏两大板块数据亮眼，工业品消费偏弱，区域间疫情和限电成为主要边际变量。后续可关注枯水季电价格局，降库节奏能否延续，滞后消费... 阅读全文

349次浏览 2022-10-31 09:05

【观点】国投安信期货：沪铅再次止跌短多背靠40日线持有

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受伦铅选入彭博商品指数带动，伦铅大涨，补足短线无序波动缘由。沪铅主力回到15255元。上周原生铅报15085元/吨，原再生铅价差收窄到100元/吨。沪铅再次止跌，短多背靠40日线持有。阅读全文

285次浏览 2022-10-31 09:05

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