20180312 国信期货合肥营业部 早盘提示
发布时间：2018-3-12 09:11阅读：417
问一问
股指：监管从严 股指空单持有
两会前期的委员或者部分官员的讲话是积极乐观的信息。在证监会层面，严格监管，尤其建议有效的惩罚制度以及严格退市制度将会引起“壳价值”的回落。业绩较差的股票或许引发较大压力，股指空单轻仓持有。
操作建议：空单轻仓持有
两会前期的委员或者部分官员的讲话是积极乐观的信息。在证监会层面，严格监管，尤其建议有效的惩罚制度以及严格退市制度将会引起“壳价值”的回落。业绩较差的股票或许引发较大压力，股指空单轻仓持有。
操作建议：空单轻仓持有
国债：货币稳定 国债多单轻仓持有
近期银行间国债收益率已经出现下滑现象，引发国债快速反弹。在外围方面，美国国债收益率也抛弃单边上行的态势，给国内较大的缓冲。国内货币调控从指标型转向工具型，这将缓解加息影响，国债多单轻仓持有。
操作建议：国债多单轻仓持有
近期银行间国债收益率已经出现下滑现象，引发国债快速反弹。在外围方面，美国国债收益率也抛弃单边上行的态势，给国内较大的缓冲。国内货币调控从指标型转向工具型，这将缓解加息影响，国债多单轻仓持有。
操作建议：国债多单轻仓持有
贵金属: 非农报告喜忧参半 金银走势先跌后涨
上周五外盘金银止跌反弹：纽约金主力4月合约收高2.3至1324；纽约银主力5月合约收高0.108至16.608。沪金、沪银主力合约夜盘宽幅震荡，低开高走：AU1806暂时收于272.95；AG1806暂时收于3693。美国2月非农就业人口大增31.3万人，远超预期的增加20万人，但2月薪资增速不及预期，平均每小时工资年率上涨2.6%，低于预期的增长2.8%。虽然2月非农就业报告显示就业岗位增长录得逾一年半来的最大增幅，但是薪资增长步伐放缓预示着今年通胀将缓慢上升。该消息公布后，金银先跌后涨。
操作建议：离场观望。
上周五外盘金银止跌反弹：纽约金主力4月合约收高2.3至1324；纽约银主力5月合约收高0.108至16.608。沪金、沪银主力合约夜盘宽幅震荡，低开高走：AU1806暂时收于272.95；AG1806暂时收于3693。美国2月非农就业人口大增31.3万人，远超预期的增加20万人，但2月薪资增速不及预期，平均每小时工资年率上涨2.6%，低于预期的增长2.8%。虽然2月非农就业报告显示就业岗位增长录得逾一年半来的最大增幅，但是薪资增长步伐放缓预示着今年通胀将缓慢上升。该消息公布后，金银先跌后涨。
操作建议：离场观望。
有色：注销仓单猛增，镍价强势上涨
上周五夜盘，有色金属低位企稳反弹，沪镍大幅走强，主力1805合约上涨4.41%。3月9日，伦镍注销仓单猛增27185吨至127589吨，增幅达27%，创近6年最大增幅。同时，自2017年10月以来，由于海外不锈钢消费较好，伦镍库存自高位持续下降，带动镍价中期走强。国内方面，由于下游消费淡季，2月不锈钢库存大幅回升，后续钢厂减产预期增强，短期对镍价上行高度持相对谨慎态度。整体来看，尽管受贸易保护升温以及库存回升等不利因素影响，但后续国内下游企业复产，传统旺季下，预计有色金属维持区间震荡走势。
操作建议：短线偏多
上周五夜盘，有色金属低位企稳反弹，沪镍大幅走强，主力1805合约上涨4.41%。3月9日，伦镍注销仓单猛增27185吨至127589吨，增幅达27%，创近6年最大增幅。同时，自2017年10月以来，由于海外不锈钢消费较好，伦镍库存自高位持续下降，带动镍价中期走强。国内方面，由于下游消费淡季，2月不锈钢库存大幅回升，后续钢厂减产预期增强，短期对镍价上行高度持相对谨慎态度。整体来看，尽管受贸易保护升温以及库存回升等不利因素影响，但后续国内下游企业复产，传统旺季下，预计有色金属维持区间震荡走势。
操作建议：短线偏多
黑色金属：库存再度攀升，螺纹弱势承压
周五夜盘，螺纹1805合约止跌企稳，报收3721，下跌17，跌幅0.45%。最新公布的35个城市螺纹社会库存为1082.39万吨，环比增长74.13万吨，表明下游需求尚未启动。此外，10日唐山调坯型钢厂受重污染天气影响执行停产。短期空头氛围较浓，建议多单谨慎观望。
周五夜盘，铁矿1805合约低位震荡，报收486.5，下跌5.5，跌幅1.12%。铁矿石供应端宽松不改，港口库存高位累积，钢厂复产进度不及预期，对矿价形成打压。技术面上，MACD绿色能量柱继续放大，期价下方暂无均线支撑，建议短线偏空操作为主。
周五夜盘，螺纹1805合约止跌企稳，报收3721，下跌17，跌幅0.45%。最新公布的35个城市螺纹社会库存为1082.39万吨，环比增长74.13万吨，表明下游需求尚未启动。此外，10日唐山调坯型钢厂受重污染天气影响执行停产。短期空头氛围较浓，建议多单谨慎观望。
周五夜盘，铁矿1805合约低位震荡，报收486.5，下跌5.5，跌幅1.12%。铁矿石供应端宽松不改，港口库存高位累积，钢厂复产进度不及预期，对矿价形成打压。技术面上，MACD绿色能量柱继续放大，期价下方暂无均线支撑，建议短线偏空操作为主。
焦煤焦炭：库存上升 焦炭走弱
周五夜间，焦炭1805低位开盘，震荡上行，报收2063.5，下跌15.6，跌幅0.75%。目前钢厂高炉开工仍处低位，需求走弱。加之焦炭库存有所累积，导致期货价格走弱。3月中旬北方钢厂复产对焦炭需求形成提振，建议短线操作。
周五夜间，焦煤1805低位震荡运行，报收1295.5，下跌21.5，跌幅1.63%。焦化厂开工率小幅下降。低硫煤库存较低，但由于焦企采购需求走弱，价格上涨乏力。短期期货价格窄幅震荡为主，建议短线操作。
周五夜间，焦炭1805低位开盘，震荡上行，报收2063.5，下跌15.6，跌幅0.75%。目前钢厂高炉开工仍处低位，需求走弱。加之焦炭库存有所累积，导致期货价格走弱。3月中旬北方钢厂复产对焦炭需求形成提振，建议短线操作。
周五夜间，焦煤1805低位震荡运行，报收1295.5，下跌21.5，跌幅1.63%。焦化厂开工率小幅下降。低硫煤库存较低，但由于焦企采购需求走弱，价格上涨乏力。短期期货价格窄幅震荡为主，建议短线操作。
豆类：技术抛盘 美豆震荡下挫
周五CBOT大豆期货市场大幅下跌，因为USDA周四上调美国大豆期末库存数据，技术抛盘活跃。5月期约收低24.75美分，报收1039.25美分/蒲式耳。夜盘连粕震荡下挫。市场短期或将有所修正。
周五鸡蛋期货冲高回落，高位抛压凸显。整体高位震荡格局依旧。
操作上，M1805多单减持。JD1805合约短线操作。
周五CBOT大豆期货市场大幅下跌，因为USDA周四上调美国大豆期末库存数据，技术抛盘活跃。5月期约收低24.75美分，报收1039.25美分/蒲式耳。夜盘连粕震荡下挫。市场短期或将有所修正。
周五鸡蛋期货冲高回落，高位抛压凸显。整体高位震荡格局依旧。
操作上，M1805多单减持。JD1805合约短线操作。
油脂：马棕榈油走低 夜盘油脂震荡下挫
周五CBOT豆油期货市场收盘下跌，因为大豆走低。5月期约收低0.25美分，报收31.59美分/磅；夜盘连豆油低位窄幅整理。
周五BMD毛棕榈油期货市场下跌超过1%，因为主要的进口国印度上周大幅上调棕榈油进口关税，市场担心需求可能下滑。5月毛棕榈油期约下跌34令吉或1.08%，报收2376令吉/吨，夜盘连棕榈油低位震荡。
周五ICE加油菜籽期货市场收盘下跌，因为美国大豆大幅下挫，加元汇率走强。5月期约收低6.90加元，报收514.90加元/吨；夜盘菜粕震荡下挫；菜油低位震荡。操作上前期多单谨慎持有。
周五CBOT豆油期货市场收盘下跌，因为大豆走低。5月期约收低0.25美分，报收31.59美分/磅；夜盘连豆油低位窄幅整理。
周五BMD毛棕榈油期货市场下跌超过1%，因为主要的进口国印度上周大幅上调棕榈油进口关税，市场担心需求可能下滑。5月毛棕榈油期约下跌34令吉或1.08%，报收2376令吉/吨，夜盘连棕榈油低位震荡。
周五ICE加油菜籽期货市场收盘下跌，因为美国大豆大幅下挫，加元汇率走强。5月期约收低6.90加元，报收514.90加元/吨；夜盘菜粕震荡下挫；菜油低位震荡。操作上前期多单谨慎持有。
白糖：原糖弱势下行，郑糖小幅震荡
全球供应过剩打压，原糖价格跌至八个半月低位。5月原糖价格下跌0.05美分，跌幅为0.39%。印度不断上调产量预期同时提高出口预期，泰国也加足马力生产。供应方面压力非常大，糖价弱势难改。国内郑糖夜盘小幅震荡，短期继续大幅下行意愿不强。配额外进口市场预期配额发放量提高至150万吨，分两次发放，鉴于国内进口控制成效显著，此消息利空有限。操作上建议短线交易为主。
操作建议：短线交易
全球供应过剩打压，原糖价格跌至八个半月低位。5月原糖价格下跌0.05美分，跌幅为0.39%。印度不断上调产量预期同时提高出口预期，泰国也加足马力生产。供应方面压力非常大，糖价弱势难改。国内郑糖夜盘小幅震荡，短期继续大幅下行意愿不强。配额外进口市场预期配额发放量提高至150万吨，分两次发放，鉴于国内进口控制成效显著，此消息利空有限。操作上建议短线交易为主。
操作建议：短线交易
棉花：美棉小幅收跌，郑棉维持震荡
受到其他谷物市场大跌影响，美棉小幅走低。5月合约下跌0.6美分，跌幅为0.7%。市场交投清淡，高位面临获利回吐压力。另外，贸易方面需要持续关注。郑棉夜盘小幅震荡，抛储前夕市场较为平静。抛储底价15118元/吨，相对具有较高性价比。抛储前期预计成交较好，对于棉价有所支撑。成交均价将对市场价格起到引导作用。操作上建议短线交易为主。
操作建议：短线交易
受到其他谷物市场大跌影响，美棉小幅走低。5月合约下跌0.6美分，跌幅为0.7%。市场交投清淡，高位面临获利回吐压力。另外，贸易方面需要持续关注。郑棉夜盘小幅震荡，抛储前夕市场较为平静。抛储底价15118元/吨，相对具有较高性价比。抛储前期预计成交较好，对于棉价有所支撑。成交均价将对市场价格起到引导作用。操作上建议短线交易为主。
操作建议：短线交易
PTA：装置计划检修，制约下行空间
芳烃走弱利空成本，PTA装置负荷偏高，流通现货供应增加，终端纺织复工稍慢，聚酯产销持续平淡，涤丝成品库存累积，市场交投心态转弱。短期下跌有助于库存消化，及产业链盈利再平衡，本周逸盛检修或有支撑，市场下行空间不大，建议空单适时止盈。
芳烃走弱利空成本，PTA装置负荷偏高，流通现货供应增加，终端纺织复工稍慢，聚酯产销持续平淡，涤丝成品库存累积，市场交投心态转弱。短期下跌有助于库存消化，及产业链盈利再平衡，本周逸盛检修或有支撑，市场下行空间不大，建议空单适时止盈。
聚烯烃：短期延续调整，关注去库进度
石化负荷维持高位，市场流通货源充裕，下游复产节奏稍慢，加之新增订单不足，工厂接货意愿有限，社会库存消化缓慢，现货供应压力仍存。在库存尚未有效去化前，市场短期或延续弱势，关注板块联动冲击，建议震荡偏空思路。
石化负荷维持高位，市场流通货源充裕，下游复产节奏稍慢，加之新增订单不足，工厂接货意愿有限，社会库存消化缓慢，现货供应压力仍存。在库存尚未有效去化前，市场短期或延续弱势，关注板块联动冲击，建议震荡偏空思路。
橡胶：商品市场普跌 沪胶震荡下行
2018年2月中国进口天然橡胶及合成橡胶（包括胶乳）共计37.8万吨，由于春节时间差异，较去年同期大幅降低32.5%。1-2月累计进口量为107.5万吨，同比增长0.8%。下游开工恢复正常水平，目前尚在消化库存。由于新订单情况不理想，工厂原料采购意愿偏低，现货保持整体弱势格局。商品价格整体较弱，橡胶震荡下行，暂时持空。
2018年2月中国进口天然橡胶及合成橡胶（包括胶乳）共计37.8万吨，由于春节时间差异，较去年同期大幅降低32.5%。1-2月累计进口量为107.5万吨，同比增长0.8%。下游开工恢复正常水平，目前尚在消化库存。由于新订单情况不理想，工厂原料采购意愿偏低，现货保持整体弱势格局。商品价格整体较弱，橡胶震荡下行，暂时持空。
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