上年底H股末班车，东北最大城商盛京银行（02066.HK）预计将成今年港股最后一波新股。（更多独家财经新闻，请加微信号cbn-yicai）

12月15日，据境外媒体报道，盛京银行宣布招股详情，计划全球发行13.75亿股H股，其中本港发售占5%，余下95%为国际发售。招股价介乎每股7.43元至7.81元，每手500股，计及手续费，入场费3944.36元。

若发售价以中间价7.62元计算，集资净额92.18亿元，将用于补充该行资本金，及协助业务持续增长。

据报道，盛京银行引入5名基础投资者，包括中渝置地(01224)主席张松桥、盛华基金、保兴资本控股(01141)主席孙粗洪、周大福代理人及中策集团(00235)，合共认购约7亿美元股份(约54.6亿港元)。

12月15日起公开招股，股份周四截止认购，本月19日定价，29日挂牌。招股书显示，盛京银行独家保荐人为招商证券（600999）。

盛京银行上市可谓一波三折。今年6月底，证监会公布了600多家公司公开发行股票招股说明书，盛京银行位列其中。A股大门久扣不响，盛京银行按捺不住上市的渴望，10月22日，在香港交易所刊登了上市申请文件，转道H股上市，预计2015年实现上市。12月11日，盛京银行在香港交易所公布了招股书，上市步伐进入“临门一脚”的关键时刻。

招股书显示，截止到2013年12月底，该行营业收入88.65亿元；净利润48.76亿元，占同期辽宁省城商行净利润的37.2%；公司资产总额达3554.00亿元，占同期辽宁省城商行总资产的31.7%；各项存款余额2629.13亿元；各项贷款余额1334.37亿元；不良贷款6.13亿元，不良率0.46%。

城商行迫切上市源于补充资本的需求。以盛京银行为例，招股书显示，2011年、2012年、2013年核心资本充足率分别为8.92%、9.39%、10.07%，资本充足率分别为12.02%、11.92%、11.17%；截止到2014年6月末，该行核心一级资本充足率9.77%，资本充足率11.61%。

盛京银行若此次IPO成功，将成为国内继重庆银行、哈尔滨银行、徽商银行之后第四家登陆H股市场的城商行。与此同时，A股市场关闭城商行IPO通道已达8年之久，城商行纷纷转道谋求上市。据报道，目前齐鲁银行已经向监管部门提交挂牌新三板申请，获批后将正式启动新三板上市工作。

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