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我们知道楚江新材的铜板带产量是全国第一，那么据我了解，贵司用的原料有很大一部分废铜，请问胡总，禁止废7类进口对于废铜市场的影响您认为可能体现在什么时间段，对贵司有什么影响？

　　胡南：

　　废铜政策确实在2017年发生了很大的变化，主要包括三个方面：一是18年底取消“废七类”废铜的政策；二是取消贸易商进口代理资格；三是此前传言的废杂铜夹杂物标准要降低到1%的问题。这几个方面对市场的扰动较大，整体来看废杂铜的供应呈偏紧态势。据我们清远事业部反映，目前明年的进口批文还没发下来，进口资质的要求和审查确实比之前更加严格。关于夹杂物标准要达到1%的要求的问题，不仅“废七类”达不到这个要求，连很多“废六类”废铜都达不到这个标准，所以这个问题可能影响较大。目前来看贸易商代理资格取消的问题影响不大，很多贸易商采取通过与企业合作挂靠企业的方式来取得资质，或者自己成立铜棒厂，将进口废铜加工成铜棒再卖出去，因此预计这个方面影响不会太大。综合来看，我们预计明年废铜进口将减少20-30万吨左右（金属量），中长期对铜供给影响可能不大，但如果政策衔接不好，阶段性尤其是旺季时可能会形成供需错配，对铜价起到很强的支撑作用。对楚江集团而言，我们与废铜贸易商一直保持着长期的良好的合作关系，加上使用的大多是“废六类”原料，在废铜采购数量方面问题不大。另外我们也在考虑加大自身进口量。主要的问题可能体现在当废电铜价差萎缩时，企业采用废杂铜的优势将受到一定的挑战。

　　问：陆总之前在铝的实体企业任高管，对铝品种也是非常的了解，那么请您谈谈铝目前的政策执行力度，以及国内在减产政策执行过程中会涉及到什么问题？

　　陆义龙：

　　整体而言中国的铝资源非常充足，但是铝是一种高耗能的产品，对地方GDP的影响较大。铝政策的执行是一个政商博弈的过程，从前政策的执行可能会打较大的折扣，但现在政策执行触及到政府考核，政策的执行基本是不折不扣的。包括山东魏桥、信发这类世界数一数二的企业也受到了实质性的影响，包括之前魏桥关闭的产能都是全球技术领先的生产线。在这样一个背景下，这些世界领先的铝企业生产出现了实质性的变化，铝价也受到了很大的影响。未来铝价的发动我认为将受到两条线的影响：一是一旦铝价跌至企业亏现金流的成本线，将是安全边际非常高的一个投资机会；二是18年政策的执行将会继续，经常会出现敲警钟的形势。

　　问：请问沈总，锌现在市场上普遍认为供需缺口已成定局，那么嘉能可复产对锌的供给有无大的冲击。目前国外矿成本在什么样的一个区间？

　　沈照明：

　　锌是15年底价格率先见底反弹的一个品种，那么很重要的一个原因就是嘉能可提前去库存和减厂的操作，锌价快速反弹。嘉能可对锌价的影响力很大。市场预期是锌价在3000美元以上国外矿商会陆续的复产，之前嘉能可复产的新闻也将大家担心的复产预期兑现了，但嘉能可的复产不如市场预期的那么悲观，可能要到18年下半年才会复产，这中间主要涉及到一个节奏的问题。那么预计的话国外锌矿紧张的局面未来几年会逐渐缓解。另外值得一提的是，嘉能可的利润率非常高，他们是有充足的动力来复产的。据了解，他们的现金成本16年在1150美元左右，17年是1300左右，预计18年在1600美元附近。目前锌价在高位，国外锌矿复产供应增加，国内冶炼厂的利润情况也较好，预计供应也会起来。那么我们看到现在伦敦锌3个月的现货升水是在走弱的，就是市场对复产有一个预期，那么大家可以关注一下伦敦锌的远期结构，如果由现在的back结构转变变为contango结构，可能就是供应在变为一个现实。那么预计2018年的话伦敦锌高位震荡的可能比较大，因为供应预期慢慢在增加，库存的减少也很难持续下去；国内锌价上涨后库存也会慢慢的增加。

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