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东北证券分析师刘立喜认为，钢铁行业限产行情逐步落地，建议优先布局非限产区域钢企。目前来看，供给受限产叠加检修影响，库存持续下降。西南、华南价格涨幅好于北方，建材好于板材。利润方面，四季度要好于三季度；估值方面，当前钢铁板块估值仅高于银行，安全边际高。 “四季度除短暂的检修可能影响产量，三季度暴涨的焦炭价格在四季度逐步跌到6月初水平，整体四季度利润将向三季度利润看齐。估值方面截至11月28日，申万钢铁板块动态PE为16.87仅高于银行，估值绝对水平低，安全边际也较高。”

潜力股精选

宝钢股份（600019）

业绩或进一步提升

平安证券分析师陈建文认为，宝钢股份是国内综合竞争实力最强的龙头钢企，公司在产品竞争力、盈利能力和发展潜力方面均位居行业前列。短期来看，受益于北方采暖季环保限产，行业供需紧平衡格局继续维持，钢材现货价格保持较高水平，公司也调高了主要产品的四季度出厂价格，四季度业绩有望环比继续改善；中长期来看，随着宝武整合不断推进、协同效应逐渐显现以及湛江钢铁基地逐步达产达效，公司业绩有望进一步提升。

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方大特钢（600507）

高盈利水平有望维持

光大证券分析师王招华表示，2017年受供给侧改革影响，方大特钢公司最主要产品螺纹钢的价格和利润持续上涨，并在三季度达到年内高点，公司是钢铁去产能最受益的钢铁股之一。展望后期，取暖季环保限产有可能造成钢铁供给减少，支撑钢价和钢铁利润维持高位，公司第三季度的高盈利水平有望继续维持。另一方面，公司第二大产品是弹簧扁钢，相关子公司2017年上半年实现净利润3036万元，是成立以来的最佳盈利水平，后期有望贡献更多利润。同时，公司激励机制好、经营管理水平高，也是确保公司业绩大增的重要原因。

韶钢松山（000717）

广东省钢铁龙头企业

中泰证券分析师笃慧表示，韶钢松山公司作为广东省最大的钢铁企业，重点产品螺纹钢、线材和船板在省内市占率达到13%、16%和10%。今年宏观环境持稳，为钢铁需求提供良好支撑，而行业供给端在经历多年的调整出清之后目前供需格局处于紧平衡状态，公司业绩将持续改善；此外，“粤港澳大湾区”建设规划推进，地区发展有望拉动区域钢铁需求，进一步为公司业绩助力。

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八一钢铁（600581）

销售渠道优势明显

国海证券分析师代鹏举指出，公司拥有完整优质的炼钢及轧钢生产系统。2016年其建材和板材产品在新疆市场占有率分别达到40%和55%。新疆今年固定资产规划投资增长50%、1-9月实际增长30%，区域内的基建投资钢材需求一半以上由公司满足。另外“一带一路”国家钢材进口需求增强，公司有实力分一杯羹。不仅如此，八一钢铁也充分受益行业去产能，四季度环保限产和社会钢材低库存支撑钢价，公司盈利将维持高位。总体来看，八一钢铁作为区域龙头，销售渠道优势明显。特别在供需双向走好、资产整合后，公司的盈利上行空间潜力较大。

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