贝达药业：国内创新药领域领军企业 持续看好
发布时间：2017-11-28 09:12阅读：774
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平台正式公示。试验为《评价X-396胶囊治疗克唑替尼耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者疗效和安全性的II期单臂、多中心临床研究》，招募患者144人，主要终点为ORR，次要终点包括PFS、OS等。PI为中山大学肿瘤防治中心的张力教授。我们判断，爱沙替尼有望于2017年底完成患者招募(6个月入组时间，2016年国内克唑替尼治疗患者超过1800人)，由于以ORR为主要终点，预计将于2018年下半年完成临床试验并提交NDA，有望于2019年中国内获批上市。
盈利预测。预计公司2017-19年EPS为0.68、0.94和1.14元。公司是国内创新药标杆企业，研发管线锁定未来市场，为国内极度稀缺具备国际化创新质地的公司。2017年11月7日首发解禁，股价压制因素将逐步消失，公司有望成为创新药首选配置品种，采用创新药的估值方式，2018年预计公司合理市值不低于350亿，估值过程参见《趋势出现时，总是表现为特例：2018自主创新时代来临，首推贝达药业》，目标价87.28元，对应17年128倍PE
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