鸡年沪深港通双向净流入！南北资金各自偏爱什么股？

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摘要

【鸡年沪深港通双向净流入！南北资金各自偏爱什么股？】鸡年开市以来，沪港通和深港通资金均实现双向净流入，尤其是沪港通双向资金均加大买入力度，深港通双向资金则继续保持细水长流的状态。

　　鸡年开市以来，沪港通和深港通资金均实现双向净流入，尤其是沪港通双向资金均加大买入力度，深港通双向资金则继续保持细水长流的状态。

　　从成交活跃个股来看，南北向资金“你买你的我买我的”，北向资金热衷于追捧白酒股、家电股和基建股，而南向资金则偏爱炒作汽车股、保险股、李宁、融创中国以及汇控、腾讯等大蓝筹。

　　鸡年沪港通大发力

　　东方财富的统计显示，鸡年开市以来，沪港通双向资金均加大买入力度，沪股通资金3个交易日累计净流入39.52亿元，其中2月6日大幅净流入21.47亿元，这也是2017年以来最大单日净流入额，昨日沪股通资金也有11.17亿元的净流入，排名第二。沪市港股通3个交易日累计净流入68.42亿元，其中2月3日和7日的净流入额均超过20亿元。

　　深港通方面，深股通资金3个交易日累计净流入21.25亿元，深市港股通则累计净流入11.27亿元。深港通双向资金净流入均在2亿至8亿元之间，保持了2017年以来细水长流的匀速状态。

　　总体来看，北向资金鸡年开市以来累计净流入61.04亿元，南向资金活跃度相对更高，累计净流入79.69亿元。那么，南、北向资金分别买入什么样的股票呢？

　　统计显示，北向资金热衷于追捧白酒股、家电股和基建股。沪股通继续青睐贵州茅台，深股通则积极吸纳五粮液和洋河股份；格力电器和美的集团也继续被深股通收入囊中。中国建筑、海螺水泥则仍是沪股通的心头好。

　　而南向资金则偏爱炒作汽车股、保险股、李宁、融创中国以及汇控、腾讯等大蓝筹。吉利汽车分别得到沪市港股通和深市港股通的争抢，3个交易日均在10大活跃成交个股上榜上有名。中国太保、中国太平和中国人寿则也是日前港股通的热门上榜个股。此外，李宁、融创中国以及汇控、腾讯等港股大蓝筹在鸡年以来也明显得到港股通的青睐。

　　南向资金更加活跃

　　这与1月份的情况有所不同。广证恒生的统计显示，上月沪、深股通呈现相反流向，深股通上月累计净流入116.4亿元，而沪股通上月累计净流出19.96亿元，其相信外资已经部署深股通一段时间，并在深港通开通后陆续买入。沪股通和深股通上月日均成交额分别是33.3亿元及14.1亿元，占上证和深证指数日均成交额比例方面，沪股通是1.97%，深股通是0.67%，反映尽管北上资金积极买入深市股票，但对指数成交的影响却相对较低。

　　而南下资金相对更加积极活跃，对港股影响较大。广证恒生表示，沪深市港股通上月都呈现净流入，南下资金相对积极，沪市港股通上月累计净流入152.6亿元，而深市港股通上月累计净流入40亿元。沪市港股通日均成交金额比沪股通和深股通的多，达到41.1亿元。广证恒生预计，港股估值低及股息率高，随着人民币汇率下降及内地投资者对海外配置和分散风险的需求上升，流入港股的资金会相对平稳，今年沪、深两市港股通累计净流入金额有望继续上升。

　　对于南向资金的影响力，银河国际认为，南下资金持有高股权的港股将跑赢大盘。对于深市港股通新增的102只股票，它们的成交量约14%来自内地投资者，若考虑到12月和1月假期较多，这情况是可以接受。其中9只股票，南下资金持有的已发行股本或H股超过2.5%。以金额计算，内地投资者持有较高股权的股票表现普遍优于大市。预计内地资金在部分公司中的股权将逐步增加到10%以上，这些资金的影响力将在6-12个月后持续增加。

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　　资金加速南下港股保险板块最受青睐  

　　春节假期结束后的几个交易日中，深港通和沪港通中的港股通均呈现明显的资金净流入，此外有机构观点认为一些海外投资者出于对特朗普新政的不确定性担忧也可能将部分资金从美国市场转入香港。在此背景下，港股特别是保险板块成为资金青睐的对象，在近几个交易日表现领先于其它板块。

　　资金加速流入港股

　　今年以来，资金加速流入港股的趋势明显。

　　统计显示，今年以来沪港通中的港股通累计出现192亿元人民币的资金净流入，特别是自1月13日以来的11个交易日中，有8个交易日资金净流入金额超过10亿元人民币，其中1月24日和2月3日的资金净流入额更是分别达到了28.88亿元人民币和25.01亿元人民币。

　　深港通中的南向资金同样表现活跃。数据显示，今年以来深港通中的港股通累计出现46.93亿元人民币的资金净流入，且自1月9日以来的所有交易日均实现资金净流入，2月6日更是创下了深港通开通以来第二高的3.76亿元人民币资金净流入额。

　　中金最新报告指出，目前港股资金面存在几大利好因素。海外资金近期对港股的兴趣也在增加；加之中国经济增长平稳，一些关键的行业，如汽车等存在需求好于预期的可能；南向资金持续流入支持港股市场；相比之下港股市场相对少地受内地流动性紧缩影响。

　　港股跑赢A股依然是中金2017年的主要预测之一。该机构指出，特别是目前，内地A股受制于内地流动性、债市不确定性等因素制约，而港股估值相对低、更少受内地流动性影响的情况下，除非海外市场如欧美股市出现极端波动，否则港股仍有望继续跑赢A股，受益于涨价及供给侧改革的部分原材料、有稳健业绩的科技与消费(汽车等)以及相对落后的金融板块，是目前相对看好的方向。

　　保险板块表现突出

　　最近几个交易日港股保险板块表现突出，并且获得业内机构看好。自2月1日以来，中国人寿(02628.HK)股价累计上涨9.05%；中国太平(0966.HK)累计上涨7.4%；新华保险(01336.HK)累计上涨5.7%；中国太保(02601.HK)累计上涨3.96%；中国平安(02318.HK)累计上涨2.49%；中国财险(2328.HK)累计上涨1.69%。

　　分析人士指出，目前大量中国内地和海外资金涌入香港内险股，可能受四大利好推动。国债债息攀升、外资持仓低企、养老金或准备入市、H股对A股仍有折让。

　　霸菱香港中国股票投资董事方伟昌指出，资金近日回流内险板块，最大动力在于内地10年期国债债息过去1周明显攀升，利好投资收益表现，同时平衡个别险企因投资收益欠佳而发盈警的忧虑。整体险企的投资收益仍偏重于A股市场，观乎A股近月走势及成交低迷，未必有力再推高股价，后市动力主要依靠消息面，如养老金入市路径等。

　　星展(香港)高级证券策略顾问邓威信认为，预计将有资金趁养老金入市、债息上升等消息追入内险股，形成板块轮流炒局面。

　　金英证券香港及中国保险业研究助理副总监马宁表示，内险板块全线造好主要由市场的息口预期带动，在AH股差价因素影响下，仍可吸引内地投资者入市。不少海外投资者仍低配内险板块，相信有资金会趁利好消息重新配置板块，并预计内险股今年表现会较去年显著改善，除了受息率上行带动，行业竞争渐见缓和亦有利险企转型出售更多保障型产品。

交易品种：深沪A股、创业板、网下打新、融资融券、港股通、深股通、基金、权证、期权、债券、债券回购、债券融资、信托产品、IB期货、IPO、股票质押、新三板、股票质押、股权质押、公募托管、私募融资。

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