【财经早班车2017.02.08】
发布时间:2017-2-8 08:18阅读:302
【隔夜国际市场要闻必读(2月8日)】美股收高纳指收盘新纪录;油价收于近3周最低水平;金价涨0.3%创3个月新高;美国2016年贸易赤字创4年新高;投资无门 中国上市公司买理财产品金额创纪录;高盛:美联储6月加息概率达80%;美前财长萨默斯:特朗普反自贸政策是灾难。
时报早知道
·资讯导读·
味精龙头股价创一年半新高 行业迎多重利好
美国批准首个通用型CAR-T临床试验 千亿级市场待启
互联网彩票 测试截止时间临近 相关公司受关注
天润曲轴(002283)重卡曲轴订单 增长显著
·今日头条·
味精龙头股价创一年半新高 行业迎多重利好
7日,国内最大味精生产商阜丰集团(0546.HK)股价收涨1.4%,连续5日收阳,再创2015年8月以来新高。公司股价今年涨幅接近30%,自去年7月低位上涨超过130%。公司预计,2016年净利同比增长80%,远超市 场预期。盈利大增主要原因是味精行业整合令营商环境逐步改善,加上年内玉米 价格下跌,致使味精、氨基酸等产品生产成本减少及其毛利率增加。
业内认为,味精、氨基酸等玉米深加工行业迎来多重利好。一是玉米去库存作为农业 供给侧改革的首场“硬仗”意义重大,玉米深加工作为去库存的重要途径,未来政策扶持力度将不断加大。国家近期已启动东三省和内蒙地区的饲料 加工企业补贴政策;二是国内玉米价格在天量库存、全球玉米产量创新高下仍将维持低位。玉米占味精、氨基酸生产成本的60%,低价将使行业毛利继续维持提升;三是环保 重压下,味精等高污染行业新增产能有限,行业供需格局持续改善。A股中,梅花生物(600873)是国内第二大味精生产商,拥有70万吨产能;中粮生化(000930)燃料乙醇、柠檬酸和赖氨酸等产品均受益玉米去库存。
·投资聚焦·
美国批准首个通用型CAR-T临床试验 千亿级市场待启
据媒体报道,从事基因工程 技术研发的生物制药公司Cellectis宣布,其通用型CAR-T疗法UCART123获得了美国FDA的批准,进入临床试验。Cellectis首席医学官表示,这是第一款获美国FDA批准进入临床试验的此类产品,对全球的生物技术 与医药产业具有里程碑的意义。Cellectis预计在2017年上半年正式开启1期临床试验。
业内人士表示,CAR-T细胞治疗 被认为是未来最有潜力的癌症 终极疗法,具有非MHC限制性和“一键激活”等优势,已在血液肿瘤上显现出治愈癌症的潜力。据国外机构预测,CAR-T细胞治疗市场空间超过1000亿美元。率先布局CAR-T领域的公司有望占得先机。A股中,安科生物(300009)投资了CAR-T细胞治疗领军企业博生吉。佐力药业(300181)投资的科济生物在实体瘤CAR-T治疗领域具备国际领先的技术实力。
互联网彩票测试截止时间临近 相关公司受关注
据媒体报道,据此前中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信 开发项目招标信息显示,项目开发预计2017年3月左右完成。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票 移动应用客户端第三方符合性安全检测等项目的测试时间为2016年6月至2017年2月。可见,今年一季度是互联网彩票相关项目测试完成的重要窗口。另据报道,财政部的网售彩票禁令文件到2017年4月到期。
业界对互联网彩票重启呼声日益高涨,一方面是由于彩票管理部委已完成换届,另一方面是彩票“十三五 ”规划已编制完毕,其中建议在合法合规下重启互联网彩票发行。此前有财政部有关负责人表示,财政部积极支持彩票机构不断加强彩票渠道建设,包括探索利用互联网销售方式。数据显示,我国互联网彩票市场规模从2009年的38亿元增至2014年的850亿元,增长强劲。机构认为,互联网彩票一旦重启,必将延续此前高速增长,成为推动整个彩票市场规模增长的重要动力,市场前景大好。可关注人民网(603000)、鸿博股份(002229)等已布局互联网售彩公司。
·财经要闻·
国务院:支持新型疫苗 研发和产业化,加强疫苗流通全过程管理。
保险资产管理业协会:保险资金应做友好投资人,适当提高对蓝筹股配置。
外交部:反对任何形式的保护主义,进一步扩大对外开放。
中国1月外汇储备破3万亿美元,连续7个月下滑。
新华社:2017年房地产 市场“清淡”开局,房价或将高位盘整趋稳。
H7N9 疫情上升,湖南多地活禽交易市场休市。
·独家参考·
天润曲轴(002283)重卡曲轴订单增长显著
受益于16年下半年重卡销量的持续复苏,天润曲轴(002283)的重卡曲轴订单同比显著增长。 公司是重卡曲轴国内龙头,市场占有率在50%以上,关键产品达到70%以上市占率,与国内主要竞争对手福达股份(603166)、辽宁518等在曲轴市场已逐渐拉开差距。国内市场天花板明显,因此公司近年来不断扩大国际业务部,瞄准全球市场。公司目前出口占比10%左右,未来目标30%以上,有望成为全球市场有力参与者。此外,公司积极拓展其他业务领域,于2016年11月与新松机器 人签订了《战略合作伙伴协议》,拟进行全方位合作,打造数字化工 厂,实现公司的产业升级。
太钢不锈(000825)产品结构升级发展可期
太钢不锈(000825)近年来持续推进挖潜增效与结构升级并举战略。一方面,公司极力通过严控费用、优化流程等方式降低成本,确保生产经营稳定运行;另一方面,公司积极升级产品结构,增强盈利能力,如近期市场普遍关注的新产品“圆珠笔头钢”,彰显了公司强大的技术创新与产品升级能力,由此使得其后续品种结构高端化升级值得期待。资料显示,公司生产的笔尖不锈钢材料通过研究和测试后,目前已具备了批量生产的条件。同时,公司作为国内不锈钢企龙头,拥有国内钢企中唯一的院士,随着高端产品不断涌现,未来业绩增长可期。
·公告淘金·
桐昆股份(601233)拟投资18.95亿元建设两个纤维项目,预计达产后将实现年营收51.68亿元。
得润电子(002055)子公司被大众汽车 指定为车载 充电机 项目核心供应商。
天目药业(600671)遭汇隆华泽举牌 ,并拟在股价不超过32元/股的前提下,1年内继续增持 超5%股权。
宜华生活(600978)获控股股东累计增持1.51亿股,持股比例从23.34%增至28.34%。
瑞泰科技(002066)公告2016年实现净利2536万元,同比增长132%。
·热点数据·
统计显示,2017年1月1日-2月6日,QFII共调研了28家上市公司,次数达76次。从上市公司获得QFII调研的次数来看,美的集团(000333)排名第一,次数达10次;碧水源(300070)排名第二,次数为9次。另外,海康威视(002415)、聚光科技(300203)、蓝思科技(300433)和神州信息(000555)4家上市公司,也获得QFII超过5次以上的到访。从行业来看,公用事业 和计算机并列成为今年以来QFII调研次数最多的行业,次数均达16次。公用事业行业方面,QFII调研了碧水源(300070)、聚光科技(300203)和巴安水务 (300262)3家上市公司;计算机行业方面,QFII主要调研了海康威视(002415)、神州信息(000555)、大华股份(002236)和新北洋(002376)4家上市公司。
·资金风向·
题材热点再度低迷 机构买入天山股份(000877)
周二,两市低开震荡,题材股再度表现低迷,创业板指全天绿盘运行。两市成交3511亿元,较上个交易日增加219亿元;两市共计净流出158亿元,钢铁 、休闲服务 、建筑材料 行业呈现资金净流入。截止收盘,沪指微跌0.12%报3153点,创业板指跌0.6%报1889点。盘面上,氟化工 、酒店餐饮 、黄金 、航运 、零售等板块涨幅居前,国防军工 、通用航空 、草甘膦 、大飞机 、网络安全 等板块跌幅居前。
龙虎榜上,机构净买入前三是熙菱信息(300588)、天山股份(000877)、立昂技术(300603),金额分别达0.8亿、0.15亿、1.87万元。随着供给侧改革继续推进,水泥龙头企业已开始整合重组 之路,天山股份(000877)作为中材集团下属公司有望受益。
上证早知道
·今日导读·
国办支持新型疫苗 研发 加强冷链 配送管理
百草枯 价格加速上涨 农药 行业景气度提升
汇隆华泽举牌 天目药业(600671) 未来一年继续增持
新潮能源(600777)申请恢复重组 运盛医疗(600767)再获增持
·上证聚焦·
国办支持新型疫苗研发 加强冷链配送管理
国务院办公厅日前发布关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见,提出支持新型疫苗特别是多联多价疫苗的研发和产业化;鼓励和支持国内疫苗生产企业规模化生产。及时修改完善疫苗储存 和运输管理规范,指导建立健全疫苗冷链配送管理体系,加强冷链储运过程的规范化管理。
点评:中泰证券研报认为,在省级平台集中招标模式下,疫苗生产企业通过开发或引进新的优势疫苗品种,可有效对冲招标降价和渠道流失。4价HPV疫苗、13价肺炎球菌疫苗等均属于国内市场尚空白的重磅潜力品种,智飞生物(300122)、沃森生物(300142)等公司已有布局。澳柯玛(600336)可生产疫苗冷冻储存设备,或受益冷链配送管理体系的建立。
盐改 法规有望渐次落地
资讯从权威部门获悉,《食盐 专营办法》和《盐业 管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见,有望在2017年上半年正式落地。据了解,发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强,鼓励各地加快组建盐业股份公司,推进企业上市,打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外,中盐总公司也提出“依托资本市场,大力推进整合”。
·上证精选·
中央近日印发《关于划定并严守生态保护 红线的若干意见》,要求到2020年年底前完成全国红线划定。
农业 部近日印发《“十三五”农业科技发展规划》,在现代种业 、农业机械化、农业信息化 等领域提出了明确目标。
截至1月31日我国外汇储备规模为29982亿美元,环比降幅连续数月收窄。
万科宣布1月份实现销售金额481亿元,同比、环比分别增长88%、106%。
同力水泥(000885)大股东计划在最迟15个交易日后的6个月内减持不超过2000万股,占总股本比例4.21%。
·产业情报·
百草枯价格加速上涨 农药行业景气度提升
百川数据显示,7日公布的中国百草枯市场价格指数由每吨1.5万元大涨至1.8万元,自去年四季度以来已累计涨约七成。吡虫啉、草铵膦等其他农药品种也维持强势。
点评:在环保 力度加强、缺少新增产能、市场库存偏低等因素共同推动下,农药行业供需正在持续转暖。红太阳(000525)近日宣布一季度净利润将接近去年全年水平,股价大幅上涨。新安股份(600596)、江山股份(600389)等公司也在年度业绩预测中表示,业绩增长受益于产品价格提升。
同样在7日当天,炭黑、制冷剂 R22、氧化钴、白卡纸等价格亦出现显著上涨,涨幅分别为14%、12%、10%、3%。
·公告解读·
汇隆华泽举牌天目药业(600671) 未来拟继续增持
因看好天目药业(600671)未来发展前景,青岛市崂山区财政局旗下投资公司汇隆华泽于1月24日至2月7日期间,合计买入608.9万股,占天目药业(600671)总股本的5%。汇隆华泽称,未来12个月内,拟在天目药业(600671)股价不超过32元的前提下,继续增持不低于5%的股份。天目药业(600671)目前股价为27.98元。
新潮能源(600777)拟收购的标的资产的审计、评估等数据更新工作已完成,向证监会申请恢复审核重大资产重组。
运盛医疗(600767)股东蓝润资产7日继续增持170万股。台海核电 (002366)控股股东1月23日至2月7日增持95.67万股。
先导智能(300450)13.5亿收购泰坦新动力
先导智能(300450)拟以13.5亿元的对价收购泰坦新动力100%股权,其中现金支付6亿元,以33.98元每股发行2185万股支付约7.5亿元,公司同时拟定增 募集不超6.21亿元的配套资金。泰坦新动力产品包括动力软包电池 设备及系统、动力硬壳电池设备及系统和圆柱电池设备及系统,与上市公司现有业务有较强的协同性,标的公司原股东承诺2017年至2019年净利润分别不低于1.05亿元、1.25亿元和1.45亿元。
安洁科技(002635)拟34亿收购威博精密100%股权
安洁科技(002635)拟作价34亿元,通过发行股价及支付现金收购威博精密100%股权,拓展消费电子金属精密件业务。其中,公司拟以30.22元每股发行股份购买资产,另以30.63元每股为底价定增募集配套资金15.2亿元。交易对方承诺,威博精密2017至2019年度净利润分别不低于3.3亿、4.2亿、5.3亿元。
·交易闹铃·
海峡环保、富瀚微两新股8日发行
海峡环保(732817)发行价4.04元,申购上限3.3万股,主营污水处理 。富瀚微(300613)发行价55.64元,申购上限1.1万股,主营视频监控 芯片。
中证早知道
·今日导读·
国务院发文 支持新型疫苗 研发和产业化
盐改 进入“落地”期 产业整合空间打开
天目药业(600671)遭汇隆华泽举牌 计划继续增持
安洁科技(002635)定增 购威博精密 完善产业结构
·中证头条·
国务院发文 支持新型疫苗的研发和产业化
国务院印发加强疫苗流通和预防接种管理工作意见。支持新型疫苗特别是多联多价疫苗的研发和产业化,加强产业技术创新战略联盟等机制建设,通过国家科技计划(专项、基金等)、科技重大专项等科研项目支持符合条件的疫苗研发工作。坚持国家免疫规划疫苗、常规疫苗和应急疫苗等重点疫苗立足国内生产的原则,鼓励和支持国内疫苗生产企业规模化生产,确保重点疫苗的产能储备能够满足重大公共卫生事件应对需要。
点评:世界卫生组织预计,全球疫苗市场到2025年将猛增至1000亿美元,增长明显高于整个医药行业。国内疫苗市场增长空间广阔。随着新药 审批注册改革提速,创新药的优先审批制度推行,疫苗行业的创新将更加活跃。随着居民防病意识增强,疫苗接种率有望进一步提升。特别是全面二孩政策 放开后,每年新生儿数量将增加300万至600万,疫苗需求将逐步扩大。机构预计,未来几年,我国创新疫苗的增长率有望超过50%。相关公司可关注智飞生物(300122)、岳阳兴长(000819)、华兰生物(002007)。
·中证聚焦·
盐改进入“落地”期 产业整合空间打开
从权威部门获悉,《食盐 专营办法》和《盐业 管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见,有望在2017年上半年正式落地。目前,31个省(区、市)盐业体制改革实施方案已全部上报获批,有些省份的方案正陆续浮出水面。
点评:盐业专营制度导致产销链条分离,生产者提质创新积极性低,消费 者选择受限。盐改推进有利于盘活上游生产资源,业内领先的食盐生产企业有望受益。逐步放开市场后,盐业企业做优做强势在必行。对此,发改委等相关部门鼓励各省级盐企打造产销一体、跨省联合的产业龙头,推动企业市场化进程,并积极创新商业模式。作为区域龙头相关A股上市公司将受益。可关注井神股份(603299)、云南能投(002053)。
·要闻速递·
五年一度的全国金融工作会议渐行渐近。
中国1月外汇储备29982亿,连续7个月下滑。
国家卫计委副主任崔丽表示,希望在税收、在社保 等相关方面要研究出台一些实实在在的政策来推动全面两孩 政策能够很好地落实。
彭博援引知情人士称,中国1月份新增人民币贷款或创历史新高。
农业 部关于印发《“十三五 ”农业科技发展规划》。
·公司动向·
天目药业(600671)遭汇隆华泽举牌 拟继续增持超5%股权
天目药业(600671)公告,汇隆华泽于1月24日至2月7日增持公司无限售条件流通股,占天目药业(600671)总股本的5%。同时,在未来12个月内,在股价不超过32元/股的前提下,继续增持其在天目药业(600671)中拥有权益的股份不低于5%。
安洁科技(002635)定增收购威博精密 完善产业结构
安洁科技(002635)公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,作价34亿元收购威博精密100%股权,同时拟募集配套资金不高于15.2亿元。
点评:威博精密是一家迅速成长中的消费电子金属精密结构件整体解决方案提供商。与公司有共同的产业下游客户群体,在产品及业务上具有一定的协同效应和互补效应。通过本次交易,有助于安洁科技(002635)进一步丰富产品种类,完善业务结构,提升公司的综合竞争力。
宜华生活(600978) 获控股股东累计增持5%股权。
滨化股份(601678)控股股东转让6.02%股份完成过户登记。
欧浦智网(002711)实控人之女完成增持计划,累计增持近3亿元。
·产经观察·
石墨烯 发展政策环境成型 千亿风口待开启
工信部、发改委、科技部、财政部近期联合印发《新材料产业 发展指南》,明确提出大力发展石墨烯产业。多数市场机构预测,一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破,其潜在市场巨大,将给多个行业带来颠覆性的改变,相关市场规模有望快速增长,预计到2020年达到千亿之巨。相关上市公司可关注金路集团(000510)、宝泰隆(601011)、方大炭素 (600516).
·资金动向·
机构今日抢筹1股 净买入金额逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只,为煌上煌(002695)净买入金额1.56亿元。另外,奥特佳(002239)、东北电气(000585)游资净买入金额也分别达到0.97亿元、0.86亿元。
当天机构净买入最高的是熙菱信息(300588),资金流入净额0.80亿元。
·新股申购·
富瀚微:申购代码300613,申购上限1.10万股,申购价格55.64元,公司主营数字信号处理芯片 。
海峡环保 :申购代码732817,申购上限3.30万股,申购价格4.04元,公司主营市政生活污水处理 。
两会行情前瞻之一带一路
5日,一列来自哈萨克斯坦、装载有720吨小麦的火车抵达中哈(连云港)物流中转基地,这批小麦将在江苏连云港口岸换装海运发往越南。这是哈萨克斯坦小麦首次从中国过境发往东南亚市场,标志着中亚经过我国至第三国的物流循环体系初步建立,中哈粮食过境安全大通道正式贯通。据估算,2017年哈萨克斯坦将会有近50万吨小麦过境连云港口岸走进东南亚市场。
第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议,将分别于2017年3月5日和3月3日在北京开幕。近期,多地地方两会政府工作报告中都对今年对接“一带一路”作出工作部署。业内预计,今年“一带一路”相关的投资项目会步入密集落地期,以政府和社会资本合作(PPP)模式参与项目合作将成为一大亮点。
在陆续召开的地方两会中,多个省份的政府工作报告中频繁出现基础设施建设相关事项,明确了今年将大力加码基建投资。
天津市表示,加大对基础设施薄弱环节、生态环境保护等领域的投入,进一步补齐发展和民生的短板。同时,树立经营城市理念,运用好市场化配置资源的有效手段,统筹推进城市地上地下基础设施建设,完善城市功能,提高城市价值。
河南省将采取公开招标方式对医疗、教育、公共网络、公共交通、城市基础设施等资源进行市场化配置。以市场化方式大力推动供气、供水、污水垃圾处理项目建设,与产业界深入对接PPP项目。
作为西部地区的大省,陕西省明确,要用好国家支持西部加强基础设施建设政策,保持基础设施投资强度,加大招商引资力度,积极推动项目落地,全年完成固定资产投资2.27万亿元。
安徽省则指出,全面推进铁路、公路、航道、航空、水利、电网、油气管线、信息网络、商务平台建设,着力打造现代综合交通运输体系、能源体系、水利保障体系、网络信息体系和物流体系,加快补齐基础设施短板。
国泰君安认为:一带一路重要性再凸显。
1)世界时事热点:
①《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》中明确今后要支持外资以特许经营方式参与基础设施建设;
②北京将于5月主办一带一路国际合作高峰论坛;
2)政经条件改善:
①国内:中央经济工作会议连续两年提及一带一路,十九大召开在即,一带一路或将获得更大政策刺激效应;
②国外:美国新任总统上任,贸易保护主义渐起,一带一路宏观逻辑进一步加强;
3)战略重要意义:一带一路建设不仅是中国发展的顶层战略,更为全球经济发展提供了“中国道路”;
4)一带一路核心标的同时也是建筑PPP/国改核心标的,推荐大基建蓝筹及国际工程两主线。
相关标的:中国交建 中铁二局 中国电建 三一重工 柳工 中国中铁 中国铁建 山推股份 等
【巨量资金月内到期】据彭博统计截止2月8日数据,本月余下时间中国合计将有高达15450亿元的逆回购和中期借贷便利(MLF)到期,其中含逆回购13400亿元,MLF2050亿元;此外,央行1月20日公告进行了28天“临时流动性便利”操作,亦将于2月到期,中金此前预期该操作投放规模达几千亿元级别。
【经济参考报:我国目前不具备全面加息的基础和条件】目前我国经济还在底部,进出口和民间投资依然低迷,企稳迹象尚不明显,不具备全面加息的基础和条件。央行未来将越来越倾向于采用转向更加灵活、刺激更加温和的货币政策操作工具,来调节货币市场操作利率和流动性,更好地实现货币政策多重目标的平衡。http://wallstreetcn.com/node/288553
【全球货币宽松拐点已现】全球货币政策收紧的趋势正在蔓延。去年12月美联储再次加息,今年春节前后,中国人民银行分别调升中期借贷便利(MLF)、逆回购利率和常备借贷便 利(SLF)利率。全球货币宽松的拐点已然出现。从全球范围来看,进一步的宽松货币政策已不再是主流。http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2017-02-08/doc-ifyaexzn9222743.shtml
【申万】流动性收紧三部曲(1)第一阶段:锁短放长,通过延长流动性投放工具的期限来间接引导社会资金成本的上行;(2)第二阶段:通过调整市场化政策工具的利率,来引导市场利率上行,目前处在该阶段,相比于第一阶段更直接;(3)第三阶段:以存贷款利率上调为标志,影响最大。由于国际和国内的诸多变数,目前我国的调控手段处于第二阶段,第三阶段还看不到。
【债灾2.0进行时:资金成本不断走高 债市收益率丧心病狂】1个月期Shibor八连涨,至2015年4月中旬来新高;十年期国债收益率创近17个月新高……国泰君安覃汉团队形容收益率“丧心病狂”,认为货币政策转向已确立,“加息”不会是短期动作,三年债牛或已结束,债灾2.0正在进行中。
【德银:特朗普仍有可能将中国列为“汇率操纵国” 】德银预计,今后几周,若中美两国未就双边贸易顺/逆差进行谈判,特朗普可能宣布中国是汇率操纵国,并采取一些惩罚性措施。现行美国法律不大可能满足特朗普对中美贸易强加罚款的意愿,他的措施可能远超几周前德银预计的程度。http://wallstreetcn.com/node/288518
【充电设施建设有望获财政补贴】相关部委正在酝酿新政,2017年将重点加快居民区,尤其是企业政府内部停车场专用充电设施建设,财政补贴向充电设施倾斜。今年中国将力争新增充电桩80万个。(经参)
【天目药业:遭汇隆华泽举牌 拟继续增持超5%股权】天目药业2月7日晚间公告,汇隆华泽于1月24日至2月7日通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价交易系统增持天目药业无限售条件流通股,占天目药业总股本的5%。
【收盘:美股收高纳指收盘新纪录】美股收高纳指创收盘纪录,但能源股走低令股市涨幅受限。道指涨37.87点,或0.19%,报20,090.29点;标普指数涨0.52点,或0.02%,报2,293.08点;纳指涨10.66点,或0.19%,报5,674.22点。
【金价周二涨0.3%创3个月新高】特朗普政府政策引起的地缘政治不确定性令金价得到支撑。纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格上涨4美元,或0.3%,收于每盎司1236.10美元,为11月10日以来最高收盘价。
【欧股周二跌收0.11%】泛欧斯托克50指数收报3234.67点。德国DAX 30指数涨0.34%收于11549.44;英股富时100收涨0.08%至7178.12;法股CAC 40收跌0.5%报4754.47。意大利股市跌0.19%,西班牙股市跌0.39%。


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