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地方政府财政收入来源大概有两个主要方式：地方债和土地。地方债随着债务逐步累积，提升难度逐步加大，地方政府想通过地方债的方式进行投资已经力不从心。而土地收入则和房地产周期有直接关联，前文说过了房地产上升周期，土地溢价也是逐步提升的，这样的话，地方政府通过卖地的收入就会增加，进而利于提高财政收入，进而利于扩大投资。所以，目前地方政府想逆转周期而动，难度越来越大，基建投资和房地产呈现正相关也就好理解了一些。后期随着房地产周期回落，土地财政也难以为继，地方债也难以指望了，基建怎么才能扛起稳增长的大旗呢，这就需要寻找更多的资金来源，比如通过PPP引入民间资本，这或许是目前大力推广该项目的原因吧。但PPP项目能否有效落地，效力能有多大，都是未知的，所以基建未来的投资增速是面临较强不确定性的。但有一点或可以预期，如果PPP效果有限，短期基建投资趋势或跟随房地产周期的变化。

那么汽车今年会什么会爆发如此大的能量呢？个人理解为四大因素的共振，一是1.6t以下购置税减半消费刺激，二是2015年1-9月的低基数，三是滴滴、优步的普及对消费的提振，四是房地产回升周期的提振。前三个因素是比较好理解的，本文就不再累述了，重点说一下第四个因素。直观来看，房价上涨对其他消费有挤出效应，好像是对汽车不利的，但我们从数据对比来看，事实并不是这样的。从下图可以看出，土地溢价和汽车当月消费增速有比较强的相关性，这如何理解呢，随着房地产存量的不断扩大，房价上升周期里，对存量的财富效应影响更大，房价上涨对消费的挤出效应更多是对新购买房的刚需来说的，但这部分和存量相比就小了很多。所以，房价上升会提升有房地产存量居民的财富，进而利于刺激对汽车的消费。另外，商品房销售累计增速和汽车产量累计增速也有很强的相关性。综合来看，房地产的周期运行对汽车行业也有比较大的影响。

梳理完汽车行业爆发的原因，有利于我们判断后期汽车行业的走势，下面先从长期来看，根据国务院发展研究中心（其对2015年汽车的增速预测很准），随着汽车人均保有量的提升会抑制汽车消费增速，从长期看，汽车行业的增速趋势应该是往下的，且据他们预测到2025汽车行业的产销峰值或在3000万辆，而由于2016年的爆发式增长，如果全年能够维持1-9月的增速，2016年全年的水平将达到2780万辆，那么之后的9年时间里，只要实现8%的增速就可以了，不考虑复利增长因素的话，年平均才1%的多。之所以说这个，是想说明如果从长期的角度来说，如此高的增速肯定是不可持续的，且不排除2016年有透支未来一两年消费增速的可能。

　　从短期影响因素来看，购置税减半政策短期还会延续，但到了明年效应也会弱化，因为如果明年不取消，相比今年来说，这种政策利好就没有了，而如果明年取消了这个政策，那么就是政策收紧，销售将被压制。低基数问题，2015年10月以后汽车当月产量都很高，即使今年的高点也没有超过去年12月份，所以低基数效应也将不复存在。网约车问题，近期部分地方出台了约束政策，后期这部分需求也有可能被抑制。房地产周期问题，尤其是土地溢价的问题，前文已经说过，大概率会在12月底见顶，而根据高频数据显示10月已经有回落迹象，不排除拐点提前到来的可能。所以整体来看短期汽车增速也面临下行压力，预期将逐步悲观，甚至有增速转负的可能。

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