4. 计算机（王秀钢）：计算机行业的几个重要投资机会

核心观点：

（1）全球同步创新时代，以“传感器+云计算+大数据”形成的闭环系统为基础，形成独特用户积聚爆发机制并具有清晰商业模式的公司有望成为耀眼的“成长股”。

千方科技通过交通解决方案中的各类管理平台为抓手，在数据采集端进行大量的布局（客流监测设备、出租车浮点数据、ETC数据、路况实时数据等），较好实现了数据运营机制中的短期价值和长期价值实现之间的衔接，是目前最具竞争力的计算机个股之一；

神州信息以城市综合管理平台、银行综合管理平台为抓手，探索建立面向市民、企业的数据采集、数据共享及应用机制，特别关注互联网精神在智慧城市领域的作用发挥，未来有望形成独特的智慧城市数据运营机制，复牌大涨显示市场对其预期正在发生积极变化；

数码视讯由传统广电设备商向广电OTT用户运营商的模式转变值得高度关注。数码视讯先后与华数传媒、湖南广电、广西广电、新疆广电和甘肃广电等签订OTT合作协议，与优酷签订内容合作协议；考虑到华数传媒、优酷与阿里巴巴的股权关系，我们有足够理由认为数码视讯已经成为阿里巴巴在家庭领域进行布局的“远房亲戚”。不考虑数码视讯垫资发展OTT用户带来的业绩增厚，仅考虑优酷对其预期的到2015年年底发展500-800万家庭用户的目标，在单用户基本业务包贡献2-3元/月的假设下，即使不考虑视频点播、广告价值、家庭淘宝分成等业务，2015年的业绩弹性亦不容忽视。数码视讯参股的《京城81号》、《闺蜜》、《热血男人帮》以及数部电视剧密集公映，影视内容布局已取得显著成效，全年利润达到2.4亿元的概率较大；

金证股份与腾讯、中山证券的合作为其从金融系统供应商到用户运营商的转变奠定基础，一旦用户规模迅速增长，金证股份的价值有望被重估。

（2）自主可控及信息安全主题机会将持续发酵，逢低配置并借事件发酵后的行情实现收益。

东方通、浪潮信息具有业绩弹性；中国软件和太极股份坐拥国家队资源优势亦会显著受益；超图软件替代ESRI的趋势已经确立，但市场对此预期较不充分。

（3）央企股权激励及其他红利释放有望带来科技类央企持续数年的业绩成长。

关注四维图新、太极股份、长城信息、华东电脑、宝信软件、航天信息等央企的稳健成长带来的机会；此外，小市值科技央企具有重组价值——中电广通和深桑达停牌就验证壳资源的价值。

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