整体流程可以在线上搞定，不用跑营业部，操作并不复杂。

第一步：确认券商支持

不是每家券商都支持QMT，选之前先确认目标券商是否同时支持QMT和PTrade。目前比较主流的有国金证券、中金财富、银河证券、华西证券等。

第二步：联系客户经理

这是最关键的一步——​​一定要通过客户经理的专属渠道开户，不要走APP自助开户入口。​​ 自助开户默认不开通量化权限，而且很多券商APP里根本找不到量化入口。

跟客户经理提前确认三件事：资金门槛、佣金费率（全佣还是净佣）、ETF和可转债的费率。

第三步：开户 + 入金

通过客户经理提供的专属链接完成线上开户，准备好身份证和银行卡，通常当天就能完成。

开户成功后转入资金。注意资产门槛是"证券资产"，所以至少需要积累一段时间的交易数据。

同时确认自己的风险测评达到C4（积极型）以上，不够的话在APP里重新做一次测评。

第四步：提交量化权限申请

资产达标后，在券商APP里找到"权限开通"入口，勾选QMT和/或PTrade权限，填写邮箱（后续下载链接和登录账号都发到这个邮箱），签署《程序化交易风险揭示书》等协议，提交申请。

⏱️ 第五步：等待审核 + 安装使用

提交后一般1-3个工作日出审核结果，审核通过会收到短信通知，邮箱会收到QMT/PTrade的下载链接和登录账号。QMT客户端仅支持Windows系统（推荐Win10 64位），安装后用自己的资金账号登录就能开始用了。

整个流程全程线上，最快两三周能走完，主要的时间花在等资产达标这个环节上。