根据基金经理观点及市场分析，2026 年有以下高潜力赛道：

• AI 算力与光通信：2026 年是 AI 从 “算力基建” 转向 “应用落地” 的兑现大年。国内 AI 服务器出货量大幅增长，光模块渗透率提升，液冷散热技术需求旺盛。政策为相关企业开辟融资绿色通道，社保、险资等大幅加仓，产业规模年内将突破 1.2 万亿元，是数字经济中确定性较高的赛道。
• 半导体国产替代：全球半导体销售额同比转正，存储芯片等价格回升。国内大基金三期落地，晶圆厂扩产加速，国产设备招标比例提升。AI 相关芯片、车载半导体等成为核心增长点，行业业绩增速逐季抬升，是科技安全的重要赛道，具有长期投资价值。
• 人形机器人 + 智能制造：2026 年被视为人形机器人 “量产元年”，特斯拉等企业万台级产能落地，核心零部件国产化加速。国内制造业用工成本上升，“机器换人” 趋势明显，政策也大力支持，机构测算国内市场空间超 10 万亿元，未来 3 年复合增速超 150%，是极具潜力的赛道。
• 新型储能与特高压：AI 算力爆发和新能源大规模并网，促使新型储能与特高压成为能源领域主线。国内新型储能装机量大幅增长，特高压迎来新一轮建设高峰，且相关技术全球领先，出海业务爆发，兼具高成长与高稳健性。
• 商业航天：2026 年是商业航天 “商业化元年”，新民航法落地，低空经济试点扩大。国内预计有近 10 发新型火箭首发，卫星互联网星座加速组网，市场规模有望快速增长，未来 5 年复合增速超 40%，是国家战略性新兴产业。

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