9月22日，在iPhone17销量大超预期、叠加OpenAI“牵手”立讯精密投身AI硬件设备的双重催化下，消费电子板块全线飙升。午后，消费电子50ETF（159779）上涨5.14%，盘中净值达1.206，年内上涨46.67%，达上市以来新高。成份股方面，立讯精密10cm强势封板，工业富联涨超7%，中芯国际涨近5%，兆易创新、歌尔股份纷纷上涨。

据Canalys数据显示，2025年上半年，中国大陆可穿戴腕带设备出货量达3390万台，同比增长36%，继2024年下半年33%的增长后持续强势攀升，这一增长态势创中国大陆可穿戴腕带设备市场上半年度出货量的历史新高。其中，华为、小米两家厂商的出货量均首次在上半年实现出货量突破千万台的里程碑。

海外方面，据界面新闻报道，Meta于9月18日上新运动智能眼镜、以及新一代Meta雷朋智能眼镜。业内人士表示，智能眼镜有望作为下一代的终端，成为唤起智能体协作的入口，并乐观预计今年有望实现全球出货量1500万副，其中约150万副会在中国市场。

中金在分析美联储降息对中国市场的影响中提到，短期受流动性提振，小盘和成长或占优，在当前情绪已较为乐观的情况下，1)中美映射链条，如科技方面的果链；2)基本面景气改善的板块，如互联网，科技硬件、消费电子板块值得关注。

银河证券认为，2026年或成为折叠屏市场复苏的关键年，苹果传闻中的折叠产品将有望带动整体品类的讨论度，并可能在软件交互与硬件设计层面带来新的思考，进一步活化市场需求。同时今年推出的新型可穿戴设备（如AR智能眼镜）也有望推动市场复苏。

资料显示，消费电子50ETF（159779）追踪中证消费电子主题指数（931494.CSI），选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本。前十大权重股为：立讯精密、工业富联、中芯国际、京东方A、澜起科技、豪威集团、东山精密、兆易创新、华工科技、芯原股份。

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