2025年布局方向：国泰君安基金经理眼中的高潜力赛道

姐妹们！2025年的投资机会已经悄悄浮现，国泰君安基金经理团队用专业视角划出了四大黄金赛道，跟着政策红利和科技变革走，稳稳抓住财富密码！

科技主线：AI算力+半导体，硬核成长天花板

人工智能从“宏大叙事”转向“业绩兑现”，国产算力芯片（中芯国际、寒武纪）加速突破，AI服务器需求爆发，浪潮信息全球化布局成效显著！ 半导体国产替代深化，第三代半导体（碳化硅、氮化镓）在新能源汽车、智能电网领域广泛应用，北京、上海、深圳已形成产业集群。 划重点：关注先进制程芯片、AI算力硬件、具身智能（人形机器人、无人驾驶）等细分领域，技术壁垒高+商业化落地快的企业是首选！

重组机会：央企整合+行业洗牌，低估值高股息

政策“并购六条”持续发力，央企重组和行业整合成为主线！ 南网能源、明星电力通过并购优化资源，股息率维持高位；高端装备领域（中航工业、中国中车）扩大市场份额，形成全球竞争力。 策略：盯紧“低估值+高股息”标的，尤其是能源电力、高端装备、化工（煤化工、钛精矿）等行业的龙头，政策红利下估值修复空间大！

️ 消费升级：悦己经济+健康消费，高端化趋势

居民收入提升+消费观念转变，结构性机会来了！ 美妆护肤（珀莱雅、华熙生物）通过研发创新抢占高端市场；白酒行业（贵州茅台、泸州老窖）估值修复，次高端品牌（山西汾酒）受益消费扩容。♀️ 健身行业（Keep、舒华体育）线上线下融合模式受青睐，智能家居（海尔智家、美的集团）AIoT技术构建生态，全屋智能解决方案普及。 机会：布局功能性食品、智能健身设备、可穿戴设备（华为、小米）等赛道，渗透率持续提升！

新质生产力：低空经济+商业航天，政策强支持

低空经济规模预计2026年突破万亿！️ 华安鑫创布局eVTOL智能座舱，斩获头部公司项目定点；亿航智能、峰飞航空获适航认证，载人场景商业化提速。 商业航天领域，蓝箭航天、星际荣耀可复用火箭技术突破，银河航天构建低轨星座，推动遥感、通信服务商业化。 潜力股：关注低空经济（电动垂直起降飞行器、无人机物流）、商业航天（火箭发射、卫星应用）等政策支持赛道，区域产业集群中的“隐形冠军”潜力无限！

实战Tips：

1️⃣ 科技成长：AI算力、半导体、具身智能是核心，优选技术壁垒高、商业化落地的企业。
2️⃣ 重组机会：央企整合+行业洗牌，低估值高股息标的性价比高。
3️⃣ 消费配置：高端消费、健康消费、智能消费领域龙头，分享消费升级红利。
4️⃣ 新质生产力：低空经济、商业航天政策支持强，提前布局区域产业集群。

互动时间：姐妹们最看好哪个赛道？评论区聊聊你的投资计划吧！

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