【市场判断】

海外方面，美国三大股指全线收涨，道指涨1.1%，标普500指数涨1.13%，纳指涨1.39%。其中，标普500指数、纳指创历史新高。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.49%，万得中概科技龙头指数涨2.08%。美国7月未季调CPI同比升2.7%，预期升2.8%。季调后CPI环比升0.2%，预期升0.2%，美国CPI公布后，美联储9月降息的概率涨至90.1%。

国内方面，昨日指数探底回升，上证指数七连阳续创年内新高。两市有2020家个股上涨，市场赚钱效应有所回落。市场成交量达到1.91万亿，较上一日放大了554亿。截止收盘，沪指涨0.50%、深成指涨0.53%、创业板指涨1.24%。

在领涨的热点方面，光刻机、半导体等板块领涨两市，源于市场传言国产AI芯片龙头订单进一步大幅增长。脑机接口概念走强，源于工信部等七部门近日发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》的新闻催化。

走势落后方向上，军工装备、航空发动机等方向领跌市场，源于大阅兵节点临近，部分资金提前兑现收益。稀土永磁概念走弱，源于板块前期涨幅较大，出现技术性回调。

整体来看，昨天股市继续震荡上行，指数七连阳直指3674点前高。指数在前期短暂震荡后，近期持续强势，主要源于偏暖的消息面，以及亢奋的情绪面。消息面上，近期披露的经济数据、包括出口、CPI等均好于市场预期。同时，政策面持续加码，北京放开五环外限购、消费贷贴息政策落地、宁德宜春锂矿暂时停产等事件，对市场产生了明显的正向催化。

情绪面上，融资余额10年来首次站上2万亿，融资买入占比又回到了10%以上的过热区间。同时，低位板块给点阳光就灿烂，只要有小作文就能快速上涨，这无疑是情绪亢奋的表现。

与此同时，近期港股的表现就冷静很多，恒生指数离7月末的高点仍有约3%的跌幅，而A股各宽基指数已经悉数创下新高。考虑到A股和港股的基本面相似，因此近期两者走势的显著差异，更多源于资金面及情绪面的不同。

我们认为，在外部环境没有明显变化的背景下，短期市场仍将维持强势。不过，当前指数技术面的背离尚未消除，且市场七连阳后节奏性调整的概率也在增加。因此，短期市场波动可能进一步加大，但如果出现急跌建议仍要保持多头思维。

那么，具体的热点板块有哪些呢？ 1）机器人/军工/国内AI/海外算力：昨天板块分化，AI链大幅走强。短期科技仍是主要进攻方向，板块之间会有轮动，低吸好于追涨。2）反内卷：昨天震荡为主，焦煤、碳酸锂期货创出新高，短期继续关注有催化的方向，如锂矿等。3）创新药：昨日高开低走，仍处于震荡整固阶段。当前板块已经处于中期均线附近，可以考虑分批布局。4）白酒等消费：消费贷贴息政策可能对板块形成催化，但持续性待观察。5）银行/央国企/电力等：高股息近期以震荡为主，中期仍有配置价值。

 最后，在把握住热点的同时，您也可以参考波段类工具，把握住参与时点，博取波段收益。

【热点速递】

一个月涨3倍 鸡苗价格大幅上涨还供不应求 
业内人士表示，前期祖代进口量的减少已经影响到商品代鸡苗的产量，后续优势的商品苗稀缺。据中国畜牧业协会统计数据，今年上半年我国祖代肉种鸡的更新量（引种量+自繁量）同比下降36.72%，更新量的下降将会影响7个月以后我国父母代肉种鸡和14个月以后商品代白羽肉鸡的供给。

提效能降成本 华为发布AI推理创新技术 
HBM（高带宽内存）作为解决“数据搬运”问题的关键技术，在AI推理过程中扮演着举足轻重的角色。

多部门联合发文 部署实施贷款贴息政策
个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策分别从供需两端发力提振消费。市场测算该政策通过1%的贷款贴息，有望增加百亿级的消费动力。

（注：市场有风险，投资需谨慎）

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