今天三大指数集体上涨，沪指更是创了年内新高，收报3461.15点，涨幅0.18%。深证成指涨了1.17%，创业板指涨了1.90%。

全天成交额13098亿，比昨天缩量了672亿。整体还是个缩量拉升的行情。这波行情更多是政策利好和板块轮动在撑场子，短期得注意量能是否能补上，不然高位震荡可能难免。

有几个利好消息值得注意。6月份IPO受理数量井喷，整个月有152家公司被受理。光6月30号一天就有43家。IPO热潮说明市场活力在恢复，但也得注意，短期资金分流压力可能加大，结构性机会的筛选比较关键。

数据来源：公开数据 制图：大何奔腾

村委会还提到优化股债融资和科创债机制，这对科技企业是大利好，尤其是科创板，资金会更倾向有潜力的创新领域。

还有“反内卷”政策，不仅光伏，钢铁、水泥等多个行业启动去产能。昨天港股钢铁大涨，国泰海通提到钢铁龙头将受益于集中度提升和环保加码。行业洗牌后，龙头股的长期价值更凸显了。

接下来说说行业，消费电子领涨两市。今天消费电子板块是真给力，净流入了50.64亿。蓝思科技涨超10%，工业富联涨停。主要是跟苹果折叠iPhone的消息有关，据说已经进入原型开发阶段，2026年下半年有望上市。相应地带动了供应链热潮。

其中PCB方向，资金净流入35.1亿。6月24日的文章中，我也特别提到了PCB，跟着操作的朋友也有4个点浮盈了。

算力硬件股走强。据媒体报道，英伟达GB200量产和下一代AI服务器芯片GB300即将上市。中信证券提到，AI Agent和算力主线是下半年重点。算力硬件的热潮才刚开始。

与算力硬件相关性较强的通信ETF（515880 ）光模块企业如中际旭创、新易盛、天孚通信等权重合计接近30%，直接服务于AI算力基础设施（如数据中心、服务器光互联），是算力硬件的核心组成部分。年内涨幅超6%。布局AI算力产业链，这只ETF值得关注一下。

4月份以来，通信ETF已逐渐走出行情

昨天提到的固态电池板块今天也反弹，还是这个逻辑，固态电池产业化前景加速。6月24日的文章中也提到了。

另外，创新药板块今天也很猛，神州细胞涨停。昨天港股通创新药资金流入6.41亿，和我们的交易计划不谋而合了。

医保政策加持下，创新药赛道进入黄金期。港股创新药的低估值和高成长性是当下布局的好机会。

外盘这边，美国取消对华芯片设计软件出口限制，西门子、新思科技等恢复服务，这对国内半导体是利好机会，但是注意长期博弈还在继续。国产替代加速，半导体进入快车道。半导体方向也是我们比较看好的，也做过详细ETF分析。

再就是昨天美国“小非农”ADP就业数据爆冷下降3.3万，三年多首次负增长，今天晚上的非农数据得重点关注，可能影响美联储降息预期。

最后说说我的操作。今天除了执行了昨天提到的我的交易计划，定投了银行、港股创新药和A500。

今天还加仓了创业板、科创50和内地资源，把握确定性及成长性，科技+周期均衡稳中求进。常关注的朋友知道，我们坚定看好科技成长性，也一直在寻找高确定性资产。投资就是知行合一、不断检验内心坚守逻辑的过程。

智者顺势而为，愚者逆流而上，愿我们都能做那驾驭风浪的智者。

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