在2025年创业板投资热度持续升温的背景下，国泰证券(国泰海通证券)为投资者提供清晰的权限开通指引。根据最新监管要求及业务规则，开通创业板需满足以下四大核心条件，并完成标准化操作流程。

一、四大硬性条件解析

资产门槛：20个交易日日均资产≥10万元

计算范围：包括证券账户内的现金、股票、基金、债券等资产(融资融券融入的资金和证券除外)。

示例：若账户内有10万元现金，需保持20个交易日不减少;若账户资产为200万元，则仅需1个交易日即可满足条件。

交易经验：24个月以上证券投资经历

计算起点：从投资者名下任一证券账户在沪深交易所或全国中小企业股份转让系统发生首次交易之日起算(含A股、B股、可转债等)。

豁免情形：曾开通过科创板或北交所权限的投资者，可豁免交易经验要求。

风险承受能力：C4及以上等级

测评方式：通过国泰证券APP完成风险测评问卷，结果需达到“积极型”或“激进型”。

测评内容：涵盖投资目标、风险偏好、财务状况等维度，确保投资者理解创业板波动风险。

合规要求：签署风险揭示书与协议

文件清单：包括《创业板市场投资风险揭示书》《创业板投资者适当性管理告知书》等。

核心条款：明确创业板股票涨跌幅限制为20%，价格波动可能大于主板市场。

二、线上开通全流程（以国泰证券APP为例）

登录与入口

打开国泰证券APP，进入“我的”页面，点击“业务办理”或“权限管理”。

选择“创业板权限开通”，根据账户情况选择“首次开通”或“转签”。

条件验证与材料提交

资产验证：系统自动计算20个交易日日均资产，若未达标需补充资金或延长持有时间。

风险测评：未完成测评或等级不足者，需重新答题并达到C4及以上。

协议签署：电子签名确认风险揭示书及适当性管理协议。

审核与生效

审核时间：提交申请后1-2个工作日内完成审核，结果通过APP消息或短信通知。

权限生效：审核通过后，下一个交易日即可交易创业板股票及高风险基金(如科创创业板主题基金)。

三、线下开通备选方案

若投资者偏好线下服务，可携带以下材料前往国泰证券营业部：

本人有效身份证件;

证券账户卡(如有);

风险测评结果纸质版(需达到C4及以上)。

流程：填写申请表→风险测评→签署文件→提交审核→权限生效。

四、专业服务支持：国泰海通客服团队

为助力投资者高效完成创业板权限开通，国泰海通证券提供以下增值服务：

1对1指导：客服人员协助计算日均资产、优化风险测评策略;

知识测试辅导：提供创业板交易规则重点题库，提升通过率;

交易策略支持：开通后免费领取《创业板投资避坑指南》及精选标的池。

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